商机在销售上游承载潜在客户的转化,建立并跟进商机,在销售下游将赢单商机转化为合同订单,最终回款,是全流程销售管理过程中重要的一环。
1、如何新建商机
1.1商机列表新建/导入商机
在商机列表:点击新建/导入,选择商机关联的客户,录入对应的表单字段,即可新建商机或批量导入商机;
移动端操作展示如下:
1.2客户列表新建商机
在客户详情页新建商机,客户信息系统会自动回填
【入口】:我的客户表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击商机,下方创建商机
2、商机销售阶段
销售阶段是典型的漏斗转化模型。管理者通过分析销售漏斗,可以制定销售预测目标。如:通过销售漏斗分析计算,分解销售目标,计算每月/季度需挖掘的客户量;
2.1如何选择商机销售阶段
商机销售阶段,标识销售阶段的推进程度,销售人员可以根据情况,选择不同的销售阶段
【入口】:新建商机时,点击输入框,选择商机销售阶段;
2.2如何切换商机销售阶段
新建商机完成后,销售人员可以根据客户情况,切换不同的销售阶段;
【入口】:商机表单,点击对应商机,进入商机详情页,点击商机销售阶段栏,进行变更
移动端操作展示如下:
2.3如何进行商机销售阶段设置
你可以根据自己的业务属性,设置不同的商机销售阶段,商机销售阶段定义了3个阶段是不可编辑、不可删除的,分别是:初步接洽、赢单、输单;该三种状态作为特殊的业务参数,在后续的业务流程中会有重要的作用。
【入口】:销售→设置→业务状态设置(只有管理员才能进入设置后台)
①添加阶段:
商机销售阶段列表,点击添加状态,根据自己的业务属性,定义状态名称,点击保存即新建成功(商机销售阶段最多可同时存在10个)
②编辑阶段:
编辑销售阶段的名称,会对新数据生效,即当新建商机时,会选择的是新的商机销售阶段,已关联的商机仍可以继续流转或进行统计分析;
③删除阶段:
删除时会判断该销售阶段是否有在使用,若有在使用则不允许删除。