销售人员在公海领取客户并跟进一段时间后,没有很好的进展或者说难以成单,为了更好的盘活客户资源,可以选择将客户从特定的销售人员手上回收到公海。

回收条件:

客户属于销售人员的私海客户,有退回公海的操作权限;

回收操作:

① 销售人员或主管主动退回公海,在客户详情页中,点击退回公海,将跟进无结果的客户退回到公海,进入下一流转阶段;
【入口】我的客户表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击下方【退回公海】图标。
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移动端操作展示如下:
客户流转—如何把客户退回公海 - 图2

② 根据管理后台设定的掉保规则,符合规则的私海客户将由系统回收到公海;
即将掉保客户的负责人,钉钉【工作通知】中会收到客户即将掉保的定时提醒;
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