为了促进销售人员的积极性,并将客户进行统一管理,引入了客户公海与私海的概念。
公海特点:
公海客户可以将客户统一管理,由销售主管统一分配、由销售人员统一领取并通过系统统一回收。让客户资源合理高效的流转,避免企业客户资源的沉积和浪费。

公海页面概述

公海位置:销售→业务管理→客户公海
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①【切换企业/个人客户】:可以点击切换查看个人客户和企业客户;
②【常用筛选分组】:切换不同分组可更快速查看今日新增、本月新增、从未跟进,可以在“更多分组”创建更多自定义筛选分组或对现有分组进行排序;
③【高级筛选】:你可以根据更多高级条件进行筛选;
④【显示列】:你可以根据需要个性化的显示列表字段和字段排序。

1、如何在公海进行客户分配

为了使企业客户资源合理高效的流转,可以根据客户的重要程度等特征,将客户资源分配给不同的销售人员跟进。分配:添加负责人

分配操作:
①单个客户分配
【入口】客户公海表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击下方【分配】图标;
选取想要分配给到的销售人员,点击确定即可增加客户负责人,销售人员允许多选,即一个客户拥有多个负责人去同步跟进
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②批量分配
【入口】客户公海列表→勾选需要分配的客户→点击分配→确定→选择分配人员
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移动端操作展示如下:
客户公海管理 - 图4

2、如何在公海领取客户

在公海池将客户领取到自己的私海进行跟进,避免同企业的销售人员撞单的问题。

领取条件:客户属于公海客户,没有既定的负责人,且用户有公海的查看权限;

领取操作:
① 单个客户领取
【入口】客户公海表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击下方【领取】图标;
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移动端操作展示如下:
客户公海管理 - 图6
②批量领取
【入口】客户公海列表→勾选需要领取的客户→点击领取
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