管理后台内容介绍主要从表单设置和导航栏设置两方面进行

表单设置

1、如何进行表单编辑

1）编辑入口

①客户，联系人，跟进记录表单设置
【入口】：客户管理后台→客户设置→字段设置→编辑

②自定义表单（内部/外部）设置
【入口】：客户管理后台→历史表单→内部表单/外部表单→编辑

③高级版表单（商机、合同、回款、产品、订单、开票）设置
【入口】：销售→设置→表单设置→编辑

2）表单基础设置

填写表单名称，表单说明，发起表单权限设置，编辑模板并导出数据权限设置

3）表单设计

进行表单的具体设计，表单控件的增减，具体控件的设置

4）表单审批流程设计

审批流表单创建时有流程设计环节，可设计对应的审批环节，可自定义添加审批人、抄送人等环节；普通表单无流程设计环节；

每个流程可点击进行具体设置

5）表单高级设置

点击进入更多设置，如流程高级设置，权限管理，打印模板等

6）表单预览/发布

【预览】表单设计完成后，点击预览，可预览表单效果；
【发布】点击发布，表单上线，可开始使用；

2、如何创建新表单

1. 选择想要创建的表单类型，支持自定义流程表单，自定义普通表单，或者从已有的表单中复制
2. 创建表单基本信息，如名称等
3. 在设计界面，拖动组件自己所需的组件到设计面板，并设置好内容，如标题、选项等
4. 创建审批流程、选取审批人（普通表单无此流程）
5. 设定好表单的权限，谁可以看，谁可以操作

创建好表单之后，点击发布，自定义表单便可以正常使用了

【入口】：客户管理后台→表单设置→内部表单/外部表单→创建表单

导航设置

对客户管理左侧导航栏进行分组管理及顺序调整
【入口】：客户管理后台→导航设置（只有管理员才能进入管理后台）