合同管理

合同是全流程销售管理过程的重要部分，是规定的交易双方各自权利和义务的法律文件。合同关联客户表单，也可以关联商机表单，订单表单，方便业务数据在销售流程中流转。
页面概述

【新建/导入】：你可以新建一个合同，也可以按规则批量导入合同
【显示列】：你可以根据需要个性化的显示列表字段和字段排序
【筛选】：你可以将常用筛选项放在列表上方，也可对常用筛选项进行移动或隐藏
【更多分组】：你可以根据需要保存常用筛选分组，进入分组查看筛选结果，避免重复筛选

1、新建合同

1）合同列表新建/导入合同

在合同列表：点击新建/导入，选择合同关联的客户，录入对应的表单字段，即可新建合同或批量导入合同；


移动端操作展示如下：

2）客户列表新建合同

在客户详情页新建合同，客户信息系统会自动回填
【入口】：我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击合同，下方创建合同

3）合同的审批提醒

合同表单作为一个带有业务流属性的表单，在新建的时候，是会发起合同审批流程的；

客户管理与钉钉OA、IM全面打通，创建审批表单时，在选择对应的审批人以及抄送人之后，对应审批人会收到工作通知、待办消息推送，方便及时处理，不遗漏任何一条审批单。

4）合同的到期提醒

客户管理系统与钉钉OA、IM互联互通，设置合同提醒后，可接收到日程的提醒。
【入口1】新建合同时，选择合同到期提醒；

【入口2】合同列表→合同提醒列→新建提醒；

提醒如下：

2、 合同状态

1）选择合同状态

合同状态，标识客户签订合同的不同阶段，销售人员可以根据客户签订的情况，选择不同的合同状态
【入口】：新建合同时，点击输入框，选择合同状态；

2）切换合同状态

创建合同成功，审批完成之后，销售人员可以根据合同签订的情况，切换不同的合同状态
【入口】：合同表单，点击对应合同，进入合同详情页，点击合同状态栏，进行变更

移动端操作展示如下：

3）合同状态设置

合同状态定义了合同目前所处的阶段，是未开始还是已归档，用户可以根据合同不同的状态进行相应的操作。合同状态在系统中预设了3个不可编辑、不可删除的3个状态：分别是：未开始、已归档、已作废，定义了合同生命周期的初始态和终结态；
【入口】：销售→设置→业务状态→合同状态设置（只有管理员才能进入设置后台）


①添加状态：
合同状态列表，点击添加状态，根据自己的业务属性增加合同的状态，合同状态最多同时存在10个；
②编辑状态：
编辑的合同状态的名称，会对新数据生效：即当新建合同时，会选择新的合同状态。已关联的合同仍可以继续流转或进行数据统计分析；
③删除状态：
删除时会判断该销售阶段是否有在使用，若有在使用则不允许删除。