水产冻品行业方向调研报告（19年12月）

1 前言

本报告通过对衡阳领安、海实利的业务负责人进行电话访谈，了解水产冻品这一垂直领域中特定的供应链和进销存业务痛点，这两家企业在鲜活、冻品水产均有业务，符合调研对象用户特征，并通过百度指数、艾瑞咨询行业报告、199IT、企查查了解这一领域的市场容量和行业发展趋势。

2 市场调研

2.1. 市场容量

根据企查查搜索数据，水产批发业240378家、冻品批发业32889家，主要集中在广东地区，市场存量较大。根据农业农村部农村经济研究中心在今年4月发布的《2019-2028中国水产品展望》中分析道，2018年以来水产品生产量稳质升，消费结构加快升级，出口基本稳定，进口大幅增长，2018年全国累计成交水产品1124.44万吨，较上年增长4.8%，成交额2402.32亿元，较上年增长4.5%，对未来10年对市场走势展望为生产增速有所减缓，消费稳定增长，结构加快升级，食用和加工消费进一步增长。
根据199IT 发布的《2018年冷冻冷藏食品工业发展报告》中指出，2018年冷冻水产品加工业稳定发展。规模以上冷冻水产品加工企业1408家，完成主营业务收入2433.6亿元，同比增长0.7%，实现利润总额116.2亿元，同比增长4.8%。

2.2. 行业现状
通过网络搜索，并与领安和海实利求证，可以确定市场上没有一款专门针对水产行业的进销存SaaS服务，水产客户均只能选择通用型SaaS使用，采购和商城可以满足基本需求，部分无法适配的业务则不走线上流程。
目前市场上的水产互联网服务多出现在集采和分销领域，以“飞熊领鲜”和“冻品在线”为例，为中小型B端客户提供期货和现货集采，提供数字化分销平台“冻品在线APP”和“掌上冻采APP”。
2.3. 发展趋势
跨境冻品电商
中国人2016年人均肉类消费59公斤，人均一年消费约60公斤的动物类蛋白，但中国本土的生产能力能支持每年每人消费40公斤，由此可推断约33%的动物类蛋白缺口需要依靠进口商品来弥补，在餐饮企业成本结构中，平均食材成本占据了30%。而冻品占食材的比重约为40%~50%，由此测算，仅在餐饮企业冻品市场规模就能有 5000~6000亿元。假设冻品市场需求的33%通过进口冻肉得到满足，以冻品市场的中位数5500亿元测算，跨境冻肉的市场规模将达到1800亿元左右。可见跨境冻品行业未来发展潜力巨大。
根据农业农村部农村经济研究中心的《2019-2028中国水产品展望》分析，2018年以来水产品消费结构加快升级，进口大幅增长，且大部分高价值水产品依赖于进口，跨境冻品电商无疑是水产行业的下一个发力点，可持续关注这一点。

3 行业特点

3.1. 水产难以规定采购
①水产市场价格波动大，当采购员在市场上发现了价格优势大，或者稀有品种时，需要临时决定采购，目前观麦系统临时创建采购单据时无法快速新建采购规格，导致临时采购时不方便录入；
②水产品规格繁多，例如一种鱼光是重量等级就能分出很多采购规格，加上其它特性就会导致每中商品的采购规格繁多，不方便管理。
解决方案：
①在采购单据中快速创建采购规格；
②水产品SPU增加水产属性的字段，如重量等级、鲜活等级，将水产品规格特征量化；
3.2. 水产品重量易变化
水产品无论是鲜活状态还是冻品状态，均存在含水含冰的情况，采购、入库、出库、签收这四个环节的实称数可能会一直在变化。
解决方案：
商品从采购到入库，出库到签收的实际重量允许在一定范围内波动，记录四个环节的实际重量数据，统计损耗。
3.3. 海鲜池成本损耗
鲜活水产品入库后需要在海鲜池中进行寄养，寄养过程中水产品重量可能会发生变化，且海鲜池的运营成本（饲料、渔网等）也需要算入水产品的成本中。
解决方案：
增加每月海鲜池成本计算（普遍性待考证）。
3.4. 水产的宰杀状态
水产品的鲜活状态和宰杀状态价格不同（如牛蛙），为了设置不同价格需要设置很多冗余的销售SKU。
解决方案：
销售SKU可设置宰杀状态，设置不同价格，在订单中同一商品可选择宰杀状态。
3.5. 水产加工
部分水产客户存在海鲜加工环节，即鲜活水产品作为原材料购入，通过生产流程加工为冻品或根据部位分切为不同的成品库存
解决方案：
介绍观麦净菜版本，记录生产加工需求。

4 总结

观麦系统在采购和分销上可以满足水产客户最基本的需求，进销存功能则无法满足，客户只使用供应链功能，进销存线下记录，或者使用第二套进销存系统，观麦系统记录采购和销售重量，第二套进销存记录入库和签收重量。
目前市场上没有竞品推出水产行业版本，水产行业可能是蓝海，但也可能是因为水产行业市场容量不够大，针对其业务特点定制复杂且不通用导致无人试水，观麦可分阶段试探水产市场，根据反馈调整针对水产版本的战略方向。