1. 线索管理
2. 客流管理
3. 潜客管理
4. 试乘试驾
5. 订单管理
6. 实销管理
7. 市场规范
8. 在线聊天
9. 客户关怀
10. 管理视角
11. 企业微信
12. 直营店创建线上订单
13. 现场检核
14. 保险出单
15. 分期订单
16. 直营支付

1. 线索管理

1. 线索认领

• 线索认领的职位可以进行线索认领操作，进入办公模块，点击线索认领按钮进入线索认领模块。
• 点击右上方筛选按钮，可将线索按下发时间、平台来源、品牌进行筛选。
• 点击线索左侧选择框，选择线索，最后点击认领按钮完成线索认领。
• 线索下发时，会有App消息提醒。

2. 线索转化/分配

• 线索清洗的职位可以进行线索转化操作。
• 点击清洗按钮，进入清洗模块，根据实际清洗结果选择清洗结果。
• 线索清洗后，若有效可将线索分配给授权了其他门店权限的顾问（中心店模式基础），或保存为自己的潜客；若待定则必须在当日完成线索清洗工作,否则转为逾期。

无效线索可以选择同城分享（同城不同体系的经销商）；异地分享和不分享。

•若新建线索与现有潜客重复，会提示手机号已建潜，由顾问某某跟进，可以联系经理进行调拨：

• 进入线索转化模块可自建线索。
• 创建自建线索完成点击完成按钮，将生成该线索对应的潜客。

3. 中心店线索全量清洗

• 开通管辖范围的账号，线索认领页面可以看到管辖范围内代码的待认领线索，可认领、清洗管线范围内线索。

4. 异地线索

• 异地线索有自建，厂发线索清洗两种方式。
• 自建异地线索：点击自建按钮，选择异地线索，填写相应的信息，点击完成后，线索会创建成功并且分享至意向城市的经销商。

2. 客流管理

1. 客流接待/分配

客流到店三种场景：1.进店扫描个人码，顾问可跟进线索后点击客流接待，绑定对应潜客。
2.自然到店，录入客流后分配给相应顾问。
3.潜客进店，客流直接关联客户。

前台两种配置不同操作方式：
① 无人脸无前台情况下
• 客流接待的职位可进行客流接待相关操作。进入首页或者办公模块，点击客流接待。
• 点击下方蓝色加号可以新建客流，点击接待按钮进入客流完善和接待选项页面，选择建潜、试乘试驾
或未留档、创建订单（后续迭代）。
• 关联客户可以选择关联线索，潜客和客流（输入手机号后）自动带入信息。关联潜客后可选择继续跟进潜客。
• 接待完成后，列表点击离店并选择离店时间，客流接待结束。

② 无人脸有前台情况下
• 客流接待的职位可进行客流接待相关操作。进入办公模块，点击客流接待。
• 前台点击下方蓝色加号可以新建客流，点击分配按钮选择顾问分配。
• 关联客户可以选择关联潜客，自动带入信息。

• 销售顾问的职位进入首页或办公模块，选择客流点击接待，进行客流接待、离店操作（参考①）。

2. 人脸客流

3. 撞单及撞单审核

• 若接待客流选择创建潜客时，手机号是已有潜客的手机号，则在点击创建潜客时会提示该客户已由某
顾问潜客创潜。
• 如果选择继续创潜，则在填完潜客信息并完成时，撞单信息会传至经理，进入撞单审核流程。

3. 潜客管理

1. 潜客跟进

• 销售交车、线索邀约的职位可以进行潜客管理操作。
• 潜客跟进中可以查看今日/明日需跟进潜客列表，潜客管理模块角标表示今日需跟进潜客人数。
• 潜客详情中可查看用户基本信息、购车意向、跟进记录及跟进阶段展示。

• 点击跟进记录右侧+按钮，可添加跟进记录。沟通方式可选：线上沟通、电话、短信、微信。
跟进结果可选：继续、战败、邀约到店。
• 点击右上角编辑按钮，可对修改潜客的基本信息。
• 后台如果收集到客户手机号对应的用户偏好，则会展示在需求分析模块。

2. 邀约到店

• 若潜客跟进结果为邀约到店，则系统会生成邀约到店任务，在邀约到店模块可查询。
• 点击办公模块中的邀约到店按钮，可查看当日有邀约到店任务的潜客。
• 若潜客到店，必须通过客流做继续跟进操作，系统会自动完成该邀约到店任务。

3. 战败审核

• 若潜客跟进结果为战败，则系统会将战败结果推送至经理。
• 销售经理通过进入办公战败审核模块，对战败潜客进行审核。战败通过：潜客战败，任务关闭；
战败驳回，潜客回原销售顾问账号中且意向级别不变，任务恢复。

4. 智能通话

• 使用前请先开启菱菱助手对应权限（目前仅安卓可以使用此功能）

• 点击蓝色电话按钮，可唤起智能通话功能，如出现下图一弹框，则表示可唤起中间号拨号，点击确认完成通话后系统会自动记录一条通话录音的跟进记录。
• 点击跟进记录中语音播放按钮，可播放录音。
• 使用智能通话的号码呼出或呼入时，通话页面将弹窗显示客户的基本信息。
• 点击黄色短信按钮，App将跳转短信编辑页面。

•点击聊天-通话服务，可唤起大客服通话助手；
•拨号键盘页面，可输入手机号调用大客户拨号；
•最近通话页面，可保存本机（虚拟号）通话记录

5. 潜客调拨

• 销售经理的职位可对潜客进行店与店之间的调拨操作。
• 潜客调拨分为直接调拨和邀约调拨，其中邀约调拨是把潜客调拨的同时给顾问新增一条邀约到店的任务，如任务逾期未跟进，则潜客返回调拨人名下。
• 点击当月进展模块中潜客按钮进入潜客列表，列表右上角按钮可对潜客进行类型筛选。
• 点击潜客详情中调拨按钮，选择调入方即可（根据权限配置，可选本店或非本店顾问）。
• 批量调拨方式：首先先切换到经理视角，进入首页潜客模块，筛选时间和顾问，点击管理按钮，勾选需要调拨的潜客，点击右下角调拨按钮即可选择对应的顾问。

4. 试乘试驾

1. 试乘试驾入口

•潜客详情中，点击试驾按钮可创建潜客试乘试驾。
•办公模块中，点击试乘试驾按钮进入试驾模块，列表页点击+号可创建试乘试驾。
•客流接待中，点击试乘试驾按钮可创建试乘试驾。

2. 试乘试驾流程

•办公模块中，点击试乘试驾进入试驾模块，列表页点击+号可创建试乘试驾。
•填写试驾记录，上传驾驶证照片可识别姓名和证号。完成信息录入点击下方保存按钮，弹出用户签字小程序二维码，用户扫码完成试驾协议签字流程。
•用户完成签字，返回试驾列表，点击开始按钮开始试驾。

•开始试驾将进入地图页面，与此同时记录试驾路线、里程及录音。注意：需要保持手机一直停留在此页面才能有效记录以上信息，切记不要切换App或杀掉App。
•完成试驾后，点击地图中结束试乘试驾按钮。
•客户收到试乘试驾评价短信，即可点击链接进入网页进行评价。
•顾问返回试驾列表，可查看用户试驾评价相关信息。

3. 试乘试驾分配流程

• 试乘试驾分本店试驾和电商中心试驾，电商中心试驾可分配试驾任务给试驾员。请联系系统管理员配置权限。
• 从办公、潜客模块创建时，可在弹窗中选择是否为本店试驾
• 选择是则为本店试驾，流程与正常试驾一致
• 选择否为非本店试驾，可将试驾任务分配至本店或管辖范围内其他门店试驾员名下。
• 试驾任务分配后，在今日试驾里面可以重新分配交车员和更改试驾时间，也可取消试驾任务。

• 试驾员可在试乘试驾模块查看到被分配的试驾任务，完成信息录入后点击下方保存按钮，弹出小程序二维码，用户扫码签字后可正常试驾；
• 试驾员可直接取消被分配的试驾任务

5. 订单管理

1. 创建线下订单

•潜客详情中点击订单按钮创建订单。
•上传身份证正面照后会自动识别证件号码、详细地址，从潜客意向车型带入购买车型，可修改，必填项在此可不完善，在页面最下方点击创建订单按钮，可创建订单。
•若创建订单时资料完整，则可弹出是否配车按钮，选是直接进入配车环节。

2. 订单交车

•订单分配功能需厂家后台配置才可开启，可联系销售运营科，张黎 li3.zhang@sgmw.com.cn
•交车员权限需要在中台模块新增，顾问创建订单并配车后，可以将交车任务分配给交车员完成电子交车单的跟进。
顾问视角：向运营专员：张黎 li3.zhang@sgmw.com.cn申请开通权限后，创建订单后即可分配。
交车员视角：需要在中台开启交车员权限后，即可收到顾问分配的订单。

顾问视角：
•顾问可在订单已配车，找到已分配交车的客户，也可重新分配更换交车员，或取消此次交车任务。
•分配交车如需换车只能在顾问端选择换车，换车后，交车员视角VIN会更新。

交车员视角：
•交车员在交车任务模块，可见待交车的分配任务，交车员需要确认此次交车的任务（也可取消此次任务），确认交车任务后会短信通知客户
•确认后客户信息会从待确认列表跳转到待交车列表，交车员进行交车。交车员可以修改时间或取消此次交车任务。

3. 订单完善及订单协议签署

•销售交车的职位可以进行销售管理中的订单操作。
•订单任务右上角角标代表订单中待配车订单数。
•订单中资料不完善时，右侧按钮显示为完善，点击可进入完善资料,资料完善后完善按钮自动变为配车按钮。
•资料完善后点击查看订单详情，保存按钮下方出现订单协议签署、购车合同签署；其中订单协议签署可以点击并签署，购车合同签署按钮灰化不可点击，需在配车后才可点击并签署。

•点击订单协议后进入订单协议页面，点击最下方确认按钮，可弹出小程序码，客户扫码后可进入签署协议小程序，在最下方可以点击签字，签字后，所签内容会显示在小程序页面。
•App中关闭小程序码后会自动跳转至订单详情页面，再次进入订单协议可查看签名。

4. 订单配车

•点击配车按钮后跳转至实销信息录入页面，有三页资料需要完善，这里车辆信息为必填项，未选择VIN时，保存按钮灰化不可点击。
•点击vin后，左侧会显示本店代码，右侧排列为本店在售客户意向车型的信息，包括所在门店，仓库代码，到库日期等，选择好vin后可在右上角点击保存按钮，保存后自动返回实销录入页面。
•选好VIN后，实销信息录入-车辆信息页面所有资料均自动录入，此时保存按钮变亮可以点击保存。
•点击保存后订单自动进入已配车列表。
•可搜索VIN后六位或扫码进行配车。

5. 购车合同签署

•配车后再次进入订单详情，可签署购车合同（若之前未签署订单协议，也可在此进入签署）。
•点击购车合同签署后，确认按钮灰化，所有必填项均填写后，按钮变亮，点击后保存信息并弹出小程序码，客户扫码后进入购车合同小程序，关闭小程序码后返回至订单详情页面，再次进入购车合同可查看客户签名。

6. 电子交车单

•点击用户右侧电子交车单签署按钮进入交车确认单页面，未上传交车照片时，保存按钮灰化不可点击，上传交车照片后点击保存弹出小程序码，客户扫码进入电子交车单小程序签字。
•关闭小程序码后自动返回已配车列表，对应订单电子交车单按钮变为查看电子交车单，点击可查看点击交车单信息，且未完成电子交车单 自动变为已完成电子交车单，字体变灰。

7. 订单取消/订单换车

•订单右侧有取消和换车按钮，点击取消并确认后将取消该订单。
•点击换车后，可重新选择VIN，点击更换后未选择新的VIN时，下方更改按钮灰化不可点击，选择新的VIN后，按钮亮化，点击可更改VIN。

6. 实销管理

1. 实销信息完善及修改（顾问）

•销售交车的职位可以在销售管理中的实销进行操作，右上角角标数字代表待审核实销数。
•进入实销列表后，可查看已配车订单，录入实销后的订单均可在此查看，点击完善按钮进入实销录入，所有必填项均填写后，下方保存按钮自动变为提交按钮，点击后可提交至经理审核，若被经理驳回，则右侧按钮为修改，且修改左侧有被驳回提示，经理通过审核后，实销信息进入已审核列表。
注意：带有完善按钮的实销档案不会出现在经理端待审核页面，需要点击完善按钮把必填信息填完。

2. 实销信息审核（经理）

•销售经理的职位可查看、操作销售管理中的实销审核，实销审核右上角角标显示待审核的实销申请。
•进入实销审核后，可对实销进行驳回与通过操作，点击单条实销信息，可进入查看与编辑，编辑后点击下方保存按钮，可对修改实销信息进行保存。
•经理通过审核后，实销信息进入已通过列表，点击可查看实销信息。订单列表中订单同步进入已实销列表。

3. 退车流程

•退车流程请看PC端操作手册。

4. 修改流程

•修改流程请看PC端操作手册。

7. 市场规范

•实销信息审核后，可以到办公-销售管理-交车照片模块上传市场规范信息。
•点击右上角拍照按钮，拍照后照片会展示在未绑定列表，点击绑定，即可选择对应的客户档案。（可选择其他顾问录的客户档案）
•已绑定列表可查看绑定成功的信息，并且可做解绑操作。
•可以在中台系统客户管理-实销管理-实销查询模块查询到市场规范信息。

8. 在线聊天

•用户可在菱菱邦App或小程序主动给顾问发起在线聊天。
•顾问收到消息后，可在聊天服务查看聊天内容，并与用户进行在线聊天。
•已经与用户建立线上聊天关系的顾问，可通过聊天模块中右上角通讯录、潜客跟进页面右上角的在线聊天按钮、潜客跟进页面下的发消息按钮主动发起与用户的线上对话。

9. 客户关怀

•管理员在中台给账号添加客户回访权限后，可以在APP端查看到客户关怀模块，同时销售管理的权限也包含客户关怀权限。

•进入APP后，在办公页的销售管理下，可查看并进入客户关怀模块；
•进入客户关怀列表，共今日、明日、全部列表，签署电子交车单后，即可在全部列表中查看待关怀客户信息，当任务进入今日列表中，即可进行关怀任务。
点击进入客户详情后，可查看用户手机号、购买车型、关怀阶段（包含购车一天后关怀、购车7天后关怀、首保回访、首年续保回访4个），点击右下角“+”号增加关
怀记录，右上角短信、手机号分别给客户拨打电话和发送短信。

•进入添加记录后，沟通方式、关怀结果、客户评价为必填项（沟通方式选择微信、短信、菱菱邦时，上传图片为必填项；客户评价选择无法联系、客户不满意时，备注为必填项），关怀结果选择继续时，需要当天继续跟进，否则关怀任务未闭环，选择完成并保存后，当天关怀任务完成，关怀阶段出现蓝色勾；
•当日预期未完成关怀任务，后续查看时会展示红叉，且不能再次补充关怀。

•添加记录后可在客户信息下发查看，若有上传图片，可点击查看；过了当前关怀阶段，之前的绿色勾改变为灰色勾，且添加跟进记录的“+”号隐藏（关怀当天才出现）
•首年续保回访完成后，客户所有关怀任务完毕。

10. 管理视角

•右上角点击经理进入管理视角。
•点击销售管理-实销进入销量待审核实销统计管理视角。
•点击销售管理-订单任务进入订单统计管理视角。
•点击潜客管理``-邀约到店进入邀约到店统计管理视角。
•点击潜客管理-客流接待进入客流统计管理视角。
•点击潜客管理-潜客跟进进入潜客统计管理视角。
•点击潜客管理-线索转化进入线索统计管理视角。
•点击潜客管理-试乘试驾进入试驾统计管理视角。

11. 企业微信

•进入我的-企微好友模块，分为待绑定，已绑定模块，若顾问未加入企业微信，则会报错。
•其中待绑定人员指有企业微信好友但是不在潜客或线索模块存在（以手机号为校验）。
•已绑定模块表示企微好友手机号与已有线索或潜客自动绑定。
•绑定后在潜客详情模块可以看到微信图标高亮，点击微信图标可直接跳转至企业微信，并自动复制客户手机号，方便查找客户。
•在潜客模块-跟进记录里查看对应潜客的企微聊天记录。

12. 直营店创建线上订单

•客户在菱菱邦APP或者BAOJUN APP下订，线索-订单模块会带上新宝骏订单客户、菱菱邦订单客户的标签，如图：

• 线上订单需要先领线索→清洗→再到潜客详情里下单，如已建潜的客户不会下发线索，在潜客列表里，会有线上订单标注。

•潜客详情中点击订单按钮创建订单，在线订单选择“选择”按钮，跳转到创建订单页面正常创建订单
注意：线上订单一定要“选择”，下单后才能关联线上订单

• 关联线上订单后，可在中台，订单查询—信息填写里，查看是否关联上菱菱邦线上订单，如图：

•开通线上4S店的职位权限后，客户线上订单退款申请可以在中台系统市场管理-新宝骏线上4S店-线上订单退款审核查询、审核。