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引子
最近 self-supervised learning 变得非常火，首先是 kaiming 的 MoCo 引发一波热议，然后最近 Yann 在 AAAI 上讲 self-supervised learning 是未来。 所以觉得有必要了解一下 SSL，也看了一些 paper 和 blog，最后决定写这篇文章作为一个总结。
什么是 Self-Supervised Learning
首先介绍一下到底什么是 SSL，我们知道一般机器学习分为监督学习，非监督学习和强化学习。 而 self-supervised learning 是无监督学习里面的一种，主要是希望能够学习到一种通用的特征表达用于下游任务。 其主要的方式就是通过自己监督自己，比如把一段话里面的几个单词去掉，用他的上下文去预测缺失的单词，或者将图片的一些部分去掉，依赖其周围的信息去预测缺失的 patch。
根据我看的文章，现在 self-supervised learning 主要分为两大类：1. Generative Methods；2. Contrastive Methods。 下面我们分别简要介绍一下这这两种方法。
Generative Methods
首先我们介绍一下 generative methods。 这类方法主要关注 pixel space 的重建误差，大多以 pixel label 的 loss 为主。 主要是以 AutoEncoder 为代表，以及后面的变形，比如 VAE 等等。 对编码器的基本要求就是尽可能保留原始数据的重要信息，所以如果能通过 decoder 解码回原始图片，则说明 latent code 重建的足够好了。
source: Towards Data Science)
这种直接在 pixel level 上计算 loss 是一种很直观的做法，除了这种直接的做法外，还有生成对抗网络的方法，通过判别网络来算 loss。
对于 generative methods，有一些问题，比如：
- 基于 pixel 进行重建计算开销非常大；
- 要求模型逐像素重建过于苛刻，而用 GAN 的方式构建一个判别器又会让任务复杂和难以优化。
从这个 blog 中我看到一个很好的例子来形容这种 generative methods。 对于一张人民币，我们能够很轻易地分辨其真假，说明我们对其已经提取了一个很好的特征表达，这个特征表达足够去刻画人民币的信息， 但是如果你要我画一张一模一样的人民币的图片，我肯定没法画出来。 通过这个例子可以明显看出，要提取一个好的特征表达的充分条件是能够重建，但是并不是必要条件，所以有了下面这一类方法。
source: blog)
Contrasive self-supervised learning
除了上面这类方法外，还有一类方法是基于 contrastive 的方法。 这类方法并不要求模型能够重建原始输入，而是希望模型能够在特征空间上对不同的输入进行分辨，就像上面美元的例子。
这类方法有如下的特点：1. 在 feature space 上构建距离度量；2. 通过特征不变性，可以得到多种预测结果；3. 使用 Siamese Network；4. 不需要 pixel-level 重建。 正因为这类方法不用在 pixel-level 上进行重建，所以优化变得更加容易。当然这类方法也不是没有缺点，因为数据中并没有标签，所以主要的问题就是怎么取构造正样本和负样本。
目前基于 contrastive 的方法已经取得了很好的紧张，在分类任上已经接近监督学习的效果，同时在一些检测、分割的下游任务上甚至超越了监督学习作为 pre-train的方法。
下面是这两类方法的总结图片。
source: blog)
为什么需要 self-supervised learning
上面我们讲了什么是 self-supervised learning，那么为什么我们需要自监督学习呢，以及它能够给我们带来哪些帮助？
在目前深度学习发展的情况下，对于监督学习，我们希望使用更少的标注样本就能够训练一个泛化能力很好的模型，因为数据很容易获取，但是标注成本却是非常昂贵的。 而在强化学习中，需要大量的经验对 agent 进行训练，如果能搞减少 agent 的尝试次数，也能够加速训练。 除此之外，如果拿到一个好的特征表达，那么也有利于做下游任务的 fintuen和 multi-task 的训练。
最后我们总结一下监督学习和自监督学习的特点，其中 supervised learning 的特点如下：
- 对于每一张图片，机器预测一个 category 或者是 bounding box
- 训练数据都是人所标注的
- 每个样本只能提供非常少的信息(比如 1024 个 categories 只有 10 bits 的信息)
于此对比的是，self-supervised learning 的特点如下：
- 对于一张图片，机器可以预任何的部分
- 对于视频，可以预测未来的帧
- 每个样本可以提供很多的信息
所以通过自监督学习，我们可以做的事情可以远超过监督学习，也难怪 Yann 未来看好 self-supervised learning。 目前出现的性能很好的文章主要是基于 contrastive 的方法，所以下面我们介绍几篇基于 contrastive 方法的文章。
Contrastive Predictive Coding
第一篇文章是 Representation Learning with Contrastive Predictive Coding。 这篇文章主要是通过 contrastive 的方式在 speech, images, text 和 在reinforcement learning 中都取得了很好的效果。
从前面我们知道，由一个原始的 input 去建模一个 high-level representation 是很难的，这也是自监督学习想做的事情。 其中常用的策略是：future，missing 和 contextual，即预测未来的信息，比如 video 中当前帧预测后面的帧；丢失的信息或者是上下文的信息，比如 NLP 里面的 word2vec 和 BERT。
对于一个目标 x 和他的上下文 c 来说，直接去建模输出 p(x|c) 会损失很多信息，将 target x 和 context c 更合适的建模方式是最大化他们之间的 mutual information，即下面的公式
优化了他们之间的互信息，即最大化 
，说明 
要远大于 
，即在给定 context c 的情况下， 要找到专属于 c 的那个 x，而不是随机采样的 x。
基于这个观察，论文对 density ratio 进行建模，这样可以保留他们之间的互信息
对于这个 density ratio，可以构建左边的函数 f 去表示它，只要基于函数 f 构造下面的损失函数，优化这个损失函数就等价于优化这个 density ratio，下面论文会证明这一点。
而这个损失函数，其实就是一个类似交叉熵的函数，分子是正样本的概率，分母是正负样本的概率求和。
下面我们证明如果能够最优化这个损失函数，则等价于优化了 density ratio，也就优化了互信息。
首先将这个 loss 函数变成概率的形式，最大化这个正样本的概率分布，然后通过 bayesian 公式进行推导，其中 X 是负样本，和 
以及 c 都无关。
通过上面的推导，可以看出优化这个损失函数其实就是在优化 density ratio。论文中把 f 定义成一个 log 双线性函数，后面的论文更加简单，直接定义为了 cosine similarity。
有了这个 loss，我们只需要采集正负样本就可以了。 对于语音和文本，可以充分利用了不同的 k 时间步长，来采集正样本，而负样本可以从序列随机取样来得到。 对于图像任务，可以使用 pixelCNN 的方式将其转化成一个序列类型，用前几个 patch 作为输入，预测下一个 patch。
source: blog)
source: Representation Learning with Contrastive Predictive Coding)
Deep InfoMax
通过上面的分析和推导，我们有了这样一个通用的框架，那么 deep infomax 这篇文章就非常好理解了，其中正样本就是第 i 张图片的 global feature 和中间 feature map 上个的 local feature，而负样本就是另外一张图片作为输入，非常好理解。
source: Learning deep representations by mutual information estimation and maximization)
Contrastive MultiView Coding
除了像上面这样去构建正负样本，还可以通过多模态的信息去构造，比如同一张图片的 RGB图 和 深度图。 CMC 这篇 paper 就是从这一点出发去选择正样本，而且通过这个方式，每个 anchor 不仅仅只有一个正样本，可以通过多模态得到多个正样本，如下图右边所示。
source: Contrastive Multiview Coding)
现在我们能够拿到很多正样本，问题是怎么获得大量的负样本，对于 contrastive loss 而言，如何 sample 到很多负样本是关键，mini-batch 里面的负样本太少了，而每次对图片重新提取特征又非常的慢。虽然可以通过 memory bank 将负样本都存下来，但是效果并不好，所以如何节省内存和空间获得大量的负样本仍然没有很好地解决。
MoCo
有了上面这么多工作的铺垫，其实 contrastive ssl 的大框架已经形成了，MoCo 这篇文章也变得很好理解，可以把 target x 看成第 i 张图片的随机 crop，他的正样本通过一个 model ema 来得到，可以理解为过去 epochs 对这张图片的 smooth aggregation。 而负样本则从 memory bank 里面拿，同时 memory bank 的 feature 也是通过 model ema 得到，并且通过队列的形式丢掉老的 feature。
source: Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning)
MoCo 通过工程的方式，和一些 trick，比如 model ema 和 shuffleBN 来解决之前没法很好 sample 负样本的问题。
SimCLR
最近，hinton 组也放了一篇做 ssl 的 paper，其实都是用的同一套框架，也没有太多的 novelty。 虽然摘要里面说可以抛弃 memory bank，不过细看论文，训练的 batchsize 需要到几千，要用32-128 cores 的 TPU，普通人根本用不起。
不过这篇文章系统地做了很多实验，比如探究了一下数据增强的影响，以及的 projection head 的影响等，不过也没有从理论上去解释这些问题，只是做了实验之后获得了一些结论。
Results
source: A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations)
最后展示了不同方法的结果，可以看到在性能其实已经逼近监督学习的效果，但是需要 train 4x 的时间，同时网络参数也比较大。
虽然性能没有超过监督学习，不过我认为这仍然给了我们很好的启发，比如训练一个通用的 encoder 来接下游任务，或者是在 cross domain 的时候只需要少量样本去 finetune，这都会给实际落地带来收益。
Reference
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