亲爱的伙伴们：
Orion CRM 于2020.7月上线后，我们收到了来自12个国家，40+渠道商，200+渠道员工的真实反馈，为我们贡献了100+宝贵意见。经过3个月的开发，已有29家渠道商的建议在CRM上线。同时，2020年11月初，【私海客户】即将重磅升级，还在使用旧版的伙伴们，请尽快熟悉新页面，若有问题请随时钉钉 联系“辰时”和“Nancy”
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一、核心升级重点：

升级1.待续签客户盘点

Before：无法筛选首年客户、近6/3个月到期客户，不利于及时跟进首年客户及到期客户
After：近6个月到期客户，近3个月到期客户可一键筛选，首续标识醒目，跟进更快捷

升级2.搜索优化

Before：销售私海仅能搜索未签约客户，无法搜索服务中客户，操作不方便
After：私海既能搜索未签约客户，也能搜索服务中客户

升级3.销售常用标签优化

Before：老CRM保存了很多常用搜索条件，在新CRM缺失了。新CRM标签太多，眼花缭乱
After：老CRM常用搜索条件，在新版同样保留。同时根据销售对Leads筛选的优先级和频次重新做了标签的增减、归类和排序，让您一眼找到核心标签

升级4：客户列表及页面展示优化

Before：CRM客户详情打开速度慢，非常影响销售跟进效率。新版操作界面和老版差异太大，操作非常不习惯
After：2种页面展示模式支持不同用户诉求。针对客户详情打开速度慢的渠道建议选择宽松展示模式，重要信息在客户列表页面即可查看；习惯使用老CRM的用户建议选择紧凑模式，紧凑模式页面展示和老CRM保持一致

二、具体产品功能使用说明

Part 1：标签升级 – 助您快速筛选客户

标签内容与 Caesar保持一致，您可根据“是否有网站”、“电话”、“产品”来筛选不同质量的客户。
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① 搜索框：在“私面客户-All”页面，可一次性搜索出服务中和私海客户私海客户页
② 根据您日常对Leads筛选的优先级和频次重新做了标签的增减、归类和排序，主要变化：

  • My preferences：同 Caesar My favorite
  • Leads质量分层标签：助您快速找到优质leads （预计11月中上线）
  • Time ：显示所有时间相关的指标和时区，点击小三角，即可进行时间选择
  • Customer Activites : 显示是否有网站、电话、产品，会员注册支付进度，会员状态
  • Custom label : 可筛选公共标签、个人标签、分组

  • Opporturnity label ： 原常用搜索标签

    ③ 标签既可实现“or”筛选，也可实现“and”筛选，同时还支持“排除”筛选

Part 2：客户列表-展示页面升级

1.宽松模式：

宽松模式丰富了客户信息，无需打开客户详情，即可联系客户 **——“ 因客户详情打开速度慢，影响效率的国家和渠道建议选择此模式”
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① 视图选择模式：挪至客户列表处，您可根据实际需要选择宽松模式或者紧凑模式，显示字段及排序均可自行设定
② 行动点：行动按钮位置更醒目，新手不用再担心找不到按钮（未勾选客户时，默认置灰；勾选客户后，行动点变深蓝色）
③ 公司名称后增加“新签/续签/首续、红黑炸弹、强开时间”等icon，供您快速筛选跟进客户
其中炸弹逻辑升级（以新版为准），鼠标hover后，即可显示风险等级，申诉方式（黑炸弹：高风险-不可申诉-不可合作、红炸弹：高风险-申诉后可跟进、灰炸弹：中风险-建议放低跟进优先级）（预计11月中旬上线）
④客户列表：增加客户电话、邮箱、网址、公司地址及时间相关等Leads筛选的核心字段，解决因客户详情页面打开带度慢，影响客户筛选效率的问题
⑤ 升级为“客户行为、跟进记录、联系人信息、相关客户”

  • 客户行为：客户行为+Leads 行为，如：注册、注册支付进度、访问卖家官方\MA、申请RFQ试用等，按时间倒序展示60条
  • 跟进小记：同客户详情页，显示拜访时间和小记详情，每条记录按时间倒序排列
  • 联系人信息：同客户详情页，显示联系人姓名、电话、邮箱、职位等信息
  • 相关客户：展示详情页的相关客户内容

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2.紧凑模式

展示与**Caesar较接近，习惯使用Caesar**的用户建议可以选择此模式 —— “客户列表标题支持排序、行动点显性化化，无需拉动滚动条即可展示 Caesar列表字段”image.png
① 视图选择模式：同宽松模式
② 行动点：同宽松模式
③ 排序：标题内容及前后顺序可自行调节，同时标题还支持排序（同Caesar）
④客户列表滚动条，上下各配置滚动条，支持左右滑动，查看尽量多的客户信息（预计11月中旬上线）
⑤Notes：以图标形式展示，行动点≤3个，全部显示；行动点≥3个，第三个以…的形式展示。

三、产品升级预告

【11月中】：Leads分层、红黑炸弹升级、批量发送邮件数量提升、小记优化
【11月底】：助力销售签单：行业报告/签单助手/数据管家
【12月】客户详情页面\首页升级

具体以实际上线时间为准

温馨提示：因Caesar 历史悠久，很多产品逻辑无法追溯，不可解释，维护成本高。请各合作伙伴尽快适应切换CRM，以免影响您的签单效率。

四、学习资料

1.培训视频

Orion CRM.mp4 (154.9MB)

2.培训PPT

【China】Orion CRM Training20201109.pptx

2.宣传长图

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