问:Sales Manager 角色,在私海客户-按条件筛选出200个客户,在选中所有客户,点击发送邮件时,提示从CRM库中导入117个客户
答:这个功能点本周五前优化,在功能未优化前,Sales Manager 角色,请在“私海客户-全部”中筛选客户并发送邮件
问:Sales Manager 角色/销售角色,为什么私海中的客户数量,比Caesar 少?
答:Caesar 的客户数包括私海,公海,服务中的所有客户
“私海客户-全部”只包括私海和服务中的客户,少了公海客户。“私海客户-全部”加上公海客户,数据就一致了
问:Sales Manager 角色/销售角色,私海中A- 客户,为什么比Caesar 少?
答:同上
问:为什么筛选“升级行为时间”,搜索出来的客户量比以前少?
答:因为升级行为来源升级,导致数据量变少,CRM 在修复中,预计11月中旬发布(CRM 与Caesar 通过“升级行为时间”搜索出来的客户数一致。)
问:如何筛选,2020年11月1日之后未跟进的Leads?
答:
1.若您想查看“所有11月1日后未跟进过的Leads”,点“私海客户-全部”→ 跟进时间-结束时间,选择2020年11月1日
2.若您想查看“从来未跟进过的Leads”,点“私海客户- 未接触”→ 跟进时间-结束时间,选择2020年11月1日
3.若您想查看“曾经跟进过,但在11月1日后未跟进过的Leads”,点“私海客户- 洽谈中”→ 跟进时间-结束时间,选择2020年11月1日
*注意:跟进时间-起始时间,请选择任一时间,如:2019年12月1日(本周五后可以不用再选择)
问:如何筛选,11月1日后有登录,且11月1日后没有单根过的客户。 加两个条件: 排除A+A-, 和有产品1个。
答:
- 上述筛选为满足条件的全部客户,包括:历史有跟进,或者未跟进;
- 如需筛选历史有过跟进的,且满足上述条件的客户,只需相同条件切换到:洽谈中
- 如需筛选历史未跟进的,且满足上述条件的客户,只需相同条件切换到:未接触
近两周优化点:
1.升级来源,数据更新
2.客户列表,全部显示销售名称,并且按销售排序
3.全球拍档经理/销售经理角色:批量选择所有客户后,如何按多个销售均发?
4.全球拍档经理/销售经理角色:能否自由选择Leads 数量,即客户管理页客户展示数量支持自定义
5.全球拍档经理/销售经理角色:为何能选择其他公司销售进行分发,易导致Leads 分发错误
6.标签选中的颜色太浅,需加强
7.CRM 邮件均以公共名义发送,而非个人名义。
8.首页标签跟私海联动错误
9.时间:
- 最后时间默认为当前时间
- 时分秒筛选 优化
- 时间后半段选中,需显示
- 选中时间要显示
- 每个时间增加 重置操作
