市场预测洞察
2020年本应是5G的启动年，更多国家的部署规模将扩大，增强型移动宽带服务（eMBB：enhanced mobile broadband service）也将继续商业化。但随着COVID-19大流行，供应链中断、频谱拍卖延迟和经济环境受到挑战，影响了5G设备采购和服务计划升级。然而，向5G进军的步伐仍在有条不紊地向前推进。消费者和企业越来越多地发现自己在5G信号范围内，而厂商也在不断联手追求基于5G网络性能的先进应用。
本次五年预测是基于《全球黑皮书Worldwide Black Book: Live Edition》中的假设（2020年7月）。根据2020年6月最后一周的最新宏观经济状态，这些预测包括COVID-19对所有市场的所有预测假设的影响。我们将继续监测宏观经济状况的变化，并将这些变化反映在未来的预测中。
这项研究通过美洲、亚太、欧洲、中东和非洲的传统移动用户和蜂窝连接的物联网设备的视角，研究了5G在全球范围内的应用情况。在许多国家，5G部署仍处于起步阶段，而更多成熟的市场正在从扩张网络转向提供应用启动服务。但是，虽然COVID-19将5G从头条新闻中踢了出来，但在技术规范、信号部署和商业化方面的工作已继续进步，为未来五年的可扩展和多样化的应用场景奠定了基础。”
给技术供应商的建议
承诺不足，交付过度
与当今的4G网络相比，5G将在速度、延迟和覆盖密度方面带来显著改善。但像5G这样有潜力的技术，即使在若干年内不会实现，也会有过于炒作的倾向。一些厂商已经感受到了将5G部署在一个城市的困难，但却未能坦然透明地说明5G在该市场内并不存在的事实。其他厂商则吹嘘5G的速度提高了且通过大面积的地理范围内进行部署，而这些部署根本无法达到被大肆吹捧的1Gbps速度，这也是5G头条新闻的素材。这可能是老生常谈，但诚实是最好的政策，围绕不同类型的5G能够和不能实现的目标进行可靠的预期管理，将确保买家 “相信 “5G被宣传所说的应用场景，从长远来看这将有助于保持5G整体应用的势头。
加快5G应用开发
迄今为止，几乎所有的5G部署都存在于智能手机上，而且是价格较高的智能手机，因此，将5G用户体验与4G用户体验区分开来至关重要。在LTE和5G之间切换时，目前大多数智能手机应用的性能变化不大。如果没有手机上的5G图标，或者没有速度测试提供的可视性，很多买家很难判断出5G的性能。
购机者需要根据智能手机的日常使用情况来判断他们所连接的网络类型。为了证明购买/升级高价手机和升级到符合5G标准的服务计划的投资是合理的，购买者需要看到5G带来的实质性好处。运营商应该投资并鼓励创建 “5G专用 “应用，让终端用户在日常与5G设备的互动中，能明显感受到5G网络的影响。
合作伙伴至关重要
IDC认为，通往5G财富之路，要通过企业部署支持5G的应用来实现。虽然运营商的专业知识以及在大多数市场中，频谱所有权是必不可少的，但基础连接只是5G应用环境的一部分。建立在5G连接基础上的应用将利用各个领域的技术发挥实力。至关重要的是，运营商要与网络、云计算、AI、边缘计算等5G生态系统参与者以及特定行业的供应商走到一起，共同提出解决方案及应用，并为企业客户带来新的收入。没有任何一家厂商可以单独行动，也不应该这样做。合作将带来最佳的技术发展和资本效益，共同创建能够为供应商和企业客户提供最高性能服务和最高回报率的应用产品。
市场预期
市场洞察
驱动及抑制因素
驱动因素-新的应用场景催生更多连接方案
假设：COVID-19正在促使社会对工作场所规范进行重大 “反思”，这将对信息技术和连通性产生影响。
影响：COVID-19在全球范围内的传播，促使企业和教育机构对工作场所规范进行重大 “反思”，这将对资讯科技及网络连接技术产生影响。为应对COVID-19，企业和教育机构迅速地转变为远程工作或在家工作的模式。随着疫情的持续，许多人现在正着手将这些做法制度化，其结果是对远程工作流程和安全采取了更具战略性的方法，这需要更高质量的连接，对通讯技术能力要求提高。根据员工状态、业务流程或使用情景，可以选择混合或独立连接方式（LTE、5G、Wi-Fi和有线），尤其是将一些数据或计算量大的活动迁移到5G，可以全面提高连接性能。
驱动因素-升级数据使用量
假设：移动数据使用量正在以令人难以置信的速度增长，IDC预测，全球数据域将从2018年的33ZB攀升至2025年的175ZB。
影响：这样的数据使用情况下，移动环境更复杂、数据密集大的应用场景将凸显出来，这就要求移动网络在提供高容量的同时实现低延迟传输。由于数据使用量的高速增长已成趋势，COVID-19的大流行只是火上浇油。许多运营商报告称，在疫情最严重时，他们的移动数据流量出现了两位数的增长。5G具有独特的海量数据传输特性，有能力支持数据流量需求的巨大飞跃。再加上能够实现近乎实时的响应能力，将许多用途和功能迁移到5G网络的优势就显而易见了。利用数据密集型应用（如高清多媒体、工程设计和远程指挥控制操作）的消费者和企业是采用5G的理想客户。
抑制因素-缺乏5G应用
假设：发挥5G性能优势的移动应用将决定用户对5G的满意度，但尽管5G网络已开始投入商用，但5G专用应用仍在开发中。
影响：抛开摄像头和屏幕尺寸不谈，5G的应用程序将加速升级到可支持5G的设备和采用5G服务计划。但考虑到5G网络的新生性，目前大多数应用程序的性能在4G和5G之间是无法区分的。5G环境下的高清流媒体和移动游戏具有一定的吸引力，但不会大幅颠覆当前智能手机的用户体验。
抑制因素-5G预期与现实脱节
假设：移动5G服务的购买者被引导认为5G相当于1Gbps的速度。
影响：大多数用户对5G的首次体验将是基于低频或中频频谱的移动服务。虽然这些5G的通道会在速度和容量上带来一些改善，但性能不会达到大多数人与5G联系在一起的1Gbps速度。最近Opensignal关于韩国（较成熟的5G市场之一）的报告指出，一家领先运营商的最高平均速度仅为237.8Mbps。这还不到广为宣传的1Gbps 5G速度的三分之一。5G预期和现实之间的脱节可能会引发反弹，并减缓未来的采用速度。
1Gbps＝1024Mbps 网速的实际参考值如下： 1M正常下载速率在75-125KBs之间，2M正常下载速率在150-250KBs之间 文中：237.8M正常下载速率在17.4MBs-29.1MBs之间，1024M正常下载速率在75MBs-125MBs之间
抑制因素-等待5G频谱
假设：5G在许多国家扩大规模的能力取决于是否有足够分配的频谱。
影响：许多市场仍在等待为5G分配有意义的频谱。法国的5G拍卖已经推迟到2020年9月，而在印度，5G拍卖要到2020年10月才会进行。加拿大已将其3.5GHz拍卖推迟到2021年。这些延迟有的因为COVID-19，有的则是因为拍卖的争议性造成的。无论如何，最终的结果是，如果没有频谱，运营商就无法实现商业化，用户也无法接入一个既能广泛覆盖又能提供比4G有差异化性能的全面5G网络。
重要的市场发展
COVID-19对5G的影响
为阻止COVID-19的传播而颁布的全球封锁和居家隔离的命令扰乱了电子供应链，推迟了频谱拍卖，减缓了基础设施的安装，并限制了5G手机的线下销售。COVID-19对经济的影响导致了失业率的爆发和可支配收入的减少。然而，尽管存在这些不利因素，买家仍继续采用5G，他们被1Gbps网络速度和正在酝酿的潜在未来应用所吸引。虽然一些国家的5G商用化将被推迟到2021年或更远，但中国、韩国和美国的5G服务将继续获得支持，而一些国家的5G新项目启动将有助于维持甚至加速5G的部署。
技术规范的演进
2020年7月3日，3GPP宣布已最终确定5G的第二套规范，即第16版。该版本是在因全球应对COVID-19疫情而延迟三个月后发布的。新规范使5G超越了第15版中确立的移动宽带功能，使该技术更接近于发挥其全部潜力。第16版中包括了利用未授权频谱、工业物联网、垂直行业特定要求和汽车应用的细节。最新版本与即将发布的第17版（暂定于2021年完成—如果COVID-19没有导致延迟的话）一起，为5G的低延迟和大规模连接密度属性开始商业化奠定了基础。该版本还包括对网络切片（network slicing）的支持。全球规范的开发为创建5G所承诺的未来用例提供了一个通用框架。
更多地缘政治影响
各国继续在是否允许运营商从中国网络设备制造商华为和中兴通讯购买5G设备的争论中站队。一些国家，尤其是美国，已经表示担心这些公司与中国政府之间的潜在关系会危及国家安全。2020年7月，英国加入了越来越多将华为排除在其5G网络之外的国家名单。其他将华为排除在5G网络之外的国家还有澳大利亚、新西兰、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚和瑞典，以及印度、日本和韩国的个别移动运营商。禁止最大的网络设备公司之一参与5G讨论，减少了竞争，并有可能提高移动网络运营商的资本支出成本。相反，该禁令确实为中型制造商创造了机会。
区域部署要点
美洲
巴西
Claro于2020年7月在圣保罗和里约热内卢的小范围内推出5G服务。该公司正在利用动态频谱共享（DSS）在其700MHz、1800MHz和2.5GHz频谱组合中提供服务。然而，监管机构推迟了拍卖2.3GHz和3.5GHz频谱的计划，也停止了基于3.5GHz频谱的5G现场试验。
加拿大
罗杰斯通信公司于2020年1月开始在4个城市（蒙特利尔、渥太华、多伦多和温哥华）提供5G服务，预计到年底将再覆盖20个地点。贝尔公司也推出了蒙特利尔、多伦多、卡尔加里、埃德蒙顿和温哥华的5G服务，并预计在今年年底前再覆盖多个市场。Telus计划在2020年下半年推出5G。6月初，加拿大监管机构宣布将3.5Ghz频谱频段的牌照拍卖进程推迟6个月。现在该拍卖要到2021年6月才会开始。
美国
5G在美国的足迹不断扩大，2019年12月，T-Mobile在全国范围内（2亿POPs）部署低频频谱，AT&T也紧随其后，提出2020年7月的覆盖全国的网络范围。Verizon的毫米波5G移动服务预计将在今年年底覆盖60个市场，该公司的5G固定无线接入(FWA)服务将部署在横跨10个城市的部分地区。
大洋洲/亚洲
印度
虽然印度用户可以使用支持5G的手机，但它们缺乏5G网络，使其性能达到5G水平。而且这些网络似乎不会很快出现。5G网络预计要到2021-2022年才会投入商用。印度政府仍计划在2020年10月进行频谱拍卖，但它将排除任何5G频谱，并专注于适合4G的频段。市场上的运营商对5G频谱的高底价表示失望，一些印度运营商的财务状况可能会限制拍卖产生费用。尽管5G推出的时间较长，但5G在世界第二人口大国的成功是一个明显的增长机会。谷歌已向该国运营商之一的Jio投资45亿美元，以促进其推广。
日本
日本的三家运营商（NTT DoCoMo、KDDI和软银）在2020年3月推出5G服务。乐天的5G启动时间原定于2020年6月，但由于COVID-19的影响，被推迟到9月。原本，5G将成为2020年东京夏季奥运会的特色元素。但随着其推迟到2021年，推出5G服务的紧迫性已经降低。除了各自推出5G外，KDDI和软银还宣布建立合作关系，以加速日本农村地区的5G可用性。该协议将允许两家公司共享基础设施，以扩大5G的足迹。
泰国
泰国两家领先的移动网络运营商Advanced Info Service（AIS）和True Corporation已经将5G覆盖范围扩大到医院，以支持COVID-19响应和治疗。AIS的5G网络已在泰国158家医院上线，支持远程医疗服务和5G控制的机器人，减少COVID-19患者和医院工作人员的接触。AIS和True也在利用他们的5G网络提供高速互联网服务，特别是为许多在当地检疫封锁期间缺乏接入的客户提供服务。
欧洲/中东/非洲
法国
COVID-19疫情导致法国监管机构将3.4-3.8GHz频谱的拍卖时间从4月推至2020年9月。拍卖之后，Bouygues电信、自由移动、Orange和SFR可以在10月或11月推出5G服务，并各自承诺在年底前在两个城市提供覆盖。
南非
Vodacom于2020年5月推出5G服务，MTN随后于2020年7月推出，覆盖约翰内斯堡、开普敦、比勒陀利亚、布隆方丹和伊丽莎白港的部分地区。MTN在多个不同的频谱段使用DSS。南非监管机构尚未发布5G专用频谱，因此必须采用DSS方式。
与以往预测相比的变化
从2019年的预测来看，用户数的上移（见《2019-2023年全球5G连接预测》，IDC #US43863119，2019年12月）是由于更清晰地了解了较大市场中运营商的部署策略，以及韩国、中国和美国推出的5G的早期采用指标。2020年和2021年将被更广泛部署5G。
市场定义
在制定5G消费者订阅的预测时，IDC研究了两类不同的订阅。该预测提供了5G支持的移动用户和5G物联网蜂窝连接的细分。这两个类别的定义是：
- 移动订阅。消费者或B2B移动订阅连接到支持5G的手机、平板电脑、PC和MiFi设备。按照IDC的方法和定义，一个消费者或企业用户可能有多个订阅。如前所述，一些移动网络运营商正在寻求部署固定无线接入（FWA）5G解决方案。迄今为止，有关FWA 5G部署进展的信息有限，因此，本预测不包括FWA用户。
- 5G移动用户。要被归类为5G移动用户，用户必须满足三个不同的要求。首先，用户必须拥有一台支持5G的设备。其次，用户必须拥有符合5G条件的服务计划。最后，用户必须生活在5G覆盖的范围内，或在5G覆盖的范围内进行用户的大部分移动活动。
- 物联网蜂窝连接。这包括那些使用商业网络提供的蜂窝通信的物联网连接，这些蜂窝通信使用专门用于且受许可的5G标准无线电频谱。
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