数读 | 广东零售药店竞争态势分析

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编者按

在激烈的竞争中，药品零售要如何变革创新，布局市场？第一药店财智将结合中康数据，推出各省零售药店竞争态势分析。以数据洞察市场，研判走向，助力决策！此为第一篇！

在全国药品零售市场中，广东稳坐 “头把交椅”。

中康 CMH 最新数据显示，广东省零售药店 2019 年销售额超过 500 亿，占全国整体销售额的 11.6%，居全国首位。

药店总数 5.5 万 全国第一

药店数量方面，中康 CMH 数据显示，截至 2019 年，广东省药店总数量约为 5.5 万家，药店数量排名全国第一。其中，连锁药店门店数量为 2.77 万，单体店为 2.78 万，连锁率达到 49.8%，连锁率略低于全国。

▲ 数据来源：中康 CMH

在广东扎根的连锁药店企业超过 350 家；TOP5 连锁门店数量约为 6500 家，占广东省总门店数量的 11.7%；TOP5 连锁销售额超过 120 亿元，占广东省总额的 25.0%。

▲数据来源：中康 CMH

老百姓、益丰、一心堂等上市连锁皆已进驻广东。高济医疗近年来在广东也是动作频频，通过整合地市级连锁，高济医疗布局了肇庆、清远、惠州等广东东部及北部区域市场。

药店密度大 竞争激烈

受人口、经济等因素影响，广东省各地药品零售市场差距较大。

珠三角区域较其他区域发达，药品零售市场排名明显比其他区域靠前。零售市场排名前三位分别是广州、深圳和东莞，市场份额均超过 10%。

全省药店平均服务人口约为 2045 人，药店密度高于全国平均水平，药店竞争压力大；深圳、东莞、广州、珠海等地药店密度更高，市场竞争更为激烈。

广州：外来连锁多，但难抢本土小连锁市场

广州药店数量七千多家，连锁率为 53.5%，平均药店服务人口仅为 2001 人，低于全省平均，市场竞争激烈。

广州药品零售市场小品牌也较多，这些小型连锁有着大量本地 “忠实粉丝”。

深圳：连锁率高，但市场集中度相对较低

深圳药店数量八千多家，连锁率达到 88.3%，是广东省内连锁率最高的城市。平均药店服务人口仅为 1509 人，低于全省平均，市场竞争激烈。

深圳药品零售市场连锁率高，但是整体市场多而散，没有哪一家连锁能够占据较大的市场份额。海王星辰、国大药房、南北药行等连锁在深圳有一定的市场规模，门店数排名靠前。

东莞：药店密度大，人口红利优势渐失

东莞药店数量七千余家，连锁率为 64.9%，平均药店服务人口仅为 1112 人，市场竞争激烈。当地主要连锁有东莞国药、东莞大川、海王星辰等。

近年来，东莞地区大量工厂搬迁，外来人口减少，人口红利优势渐失，零售药店竞争越来越激烈，单体店淘汰加速。

此外，广东药店主要集中在城市，城市药店数量占比近 82%，县域药店数量占比 18% 左右；广东城市药店销售额占比也超过八成。广州、深圳、东莞、佛山等一二线城市是头部连锁的必争之地。

而广东整体市场集中度相对较低，大连锁面临大量多而散的小连锁竞争。

广东省居民可支配收入高于全国水平，城镇化水平高，青壮人口多，人口红利尚存。同时，广东省药店连锁率略低于全国水平，药店密度高于全国平均水平，竞争压力大，未来将有大量小型连锁及单体店被淘汰。

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