数读 | 江苏零售药店竞争态势分析

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编者按

在激烈的竞争中，药品零售要如何变革创新，布局市场？第一药店财智将结合中康数据，推出各省零售药店竞争态势分析。以数据洞察市场，研判走向，助力决策！

江苏零售药店销售额仅次于广东！

中康 CMH 数据显示，江苏省 2019 年零售药店销售额超过 330 亿元，占全国整体销售额的 7.5%，排名全国第二。

此外，江苏省 2019 年零售药店销售额同比增长率为 0.2%，低于全国平均增速。

药店数量 2.7 万

中康 CMH 数据显示，截至 2019 年，江苏省药店总数量约为 2.7 万家，药店数量排名全国第四。其中，连锁药店门店数量为 1.65 万，连锁率达到 61.3%，连锁率略高于全国。

江苏各地市中，苏州药店数量位居首位，药店数量接近 4000 家。药店数量第二位的是徐州，数量超过 2500 家，且徐州连锁率最高，达到 80.4%，高于江苏整体水平。

江苏平均药店服务人口为 2895 人，与全国平均水平基本持平。苏州、无锡、常州等地药店服务人口低于全省平均水平，药店竞争压力大。

受人口、经济等因素的影响，苏南与苏北药品零售发展差异较大。在江苏各地零售药店销售占比中，前三位分别是苏州、南京及南通，这几个城市主要集中在苏南区域，苏南城市药品零售较苏北发达。

连锁多而散

在江苏扎根的连锁药店企业接近 300 家，以地方龙头企业居多。在 2019 年百强排行榜中江苏本土企业占据 8 个席位。

但江苏整体市场集中度相对较低，除了地方龙头企业以外，还存在大量多而散的小连锁共同抢夺市场。

江苏本土连锁对外扩张较为缓慢，基本以深耕本土为主，较少向外扩张。但作为华东沿海富庶省份，江苏却是上市公司及资本重点发力的地方。

其中，获得弘毅投资领投、基石资本追投的全亿健康通过整合江苏多家连锁，一跃成为江苏市场头部连锁。

在江苏表现最突出的外来连锁是益丰，益丰通过整合及新开门店的方式，迅速占领江苏市场。老百姓通过整合江苏本土连锁，在江苏占有一定的市场份额。海王星辰在江苏门店超过 300 家，但其市场份额较益丰、老百姓小。

增长率 0.2%

江苏 2019 年零售药店销售额增长率仅为 0.2%，分析认为，主要是目前南京、苏州等地试点 “两定机构统一支付价”，药品零售受到冲击，导致药品零售增速停滞。

据了解，“两定机构统一支付价”，是对于医保目录内的产品，定点零售药店与定点医疗机构采取统一价格，这使得药店定价受限，相关品种利润下滑，药品零售销售增速受限。

为了维持药店的利润，药店的商品管理越来越重要，如何控制经营成本也是药店当前面临的问题之一，药店亟需管理升级！

此外，江苏曾经是多元化经营的重要区域，出现过超市化药店、药妆模式的业态探索，但也是最早一批医保店限售非药的省份，目前南京、无锡、徐州等地医保门店禁止上架非药品，零售药店非药受限影响至今。2019 年江苏省非药品销售比为 15.3%（剔除中西成药及中药饮片），低于全国平均水平。

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