什么是销售机会？

什么时候需要建立销售机会？

销售机会指的是这个客户手上有项目，他有采购需求，有可能成交的目前还在跟踪的客户，我们就把这个客户看做是一个销售机会，那么什么时候对客户建立销售机会呢？也就是这个客户有意向的时候就可以对他建立销售机会了，建立销售机会是为了更好的对客户进行跟踪和成交以及管理，建立销售机会后这个客户就会在我们的销售机会列表里面。

新增销售机会

先选择所属客户（如果是还没有添加到系统的新客户，则需要先新增客户信息）。机会名称可以按照：地区+客户名称+产品名称+时间的格式进行填写，以方便识别，举例：四川罗总厕所20210714，在详细描述中可以填写这个项目的简单介绍或需要注意的相关事项，客户如果有传图纸或者相关附件过来的，也可以在附件栏进行上传保存，避免后续记录丢失或文件难找等问题，如果需要同事的协助还可以将这个销售机会共享给指定的同事。

在销售机会列表可以通过机会所在阶段目录快速筛选各个阶段的销售机会，同一个客户同一时间可能有多个项目在对接跟踪，那么就可以建立多个销售机会，一个销售机会对应一个项目，一个客户可能有多个项目。

销售机会的推进和暂停

点击机会名称即可查看这个销售机会的详细信息，比如我们这里把一个项目分成了六个阶段，从客户有意向开始建立销售机会，如果谈妥了，客户付了订金开始做设计了，就可以把这个销售机会往前推进一步，来到方案设计这个阶段，就这样一直往后面推进，当推进到结构设计的时候因为某种原因客户说需要暂停，这个时间我们也可以点击暂停，这样在结构设计阶段就看不到这个销售机会了，后续客户告知要继续的时候我们再找到这个项目点击继续跟进就会再次出现在原来暂停的那个阶段了。

如果项目进行到一定的阶段，中间出现了新的对接人或联系人，也可以在这里直接点+号添加机会联系人。

销售机会的终止和结束

假如客户在意向阶段没有和我们的销售人员谈妥，项目流失了，那么就需要点击终止，在终止机会页面选择一个终止的理由。而项目成功结束之后就需要选择成功结束掉这个销售机会，比如客户只找我们做设计，那么这个销售机会就可以在方案设计这个阶段就成功结束掉，而不需要再往后面推进了。

添加产品

在跟进过程中，客户只要向我们购买了产品或服务，这个时候我们就需要选择添加产品（操作这一步的目的是为了生成相关的销售报表），步骤：在销售机会页面切换到报价产品>编辑报价产品>添加产品，按照实际情况，如果客户只找我们做设计，那么添加产品处就选择添加设计服务这一项，并在单价处填上实收金额，如果客户拿了龙骨和辅材的话，就添加龙骨和辅材这两个产品，需要注意的是龙骨需要填写单价和吨数，就是以什么价格给客户的，总共拿了多少吨，核对总价不要有误，辅材的话就不需要填入数量，只需填入辅材总金额就可以了。

添加产品可以在收到款的时候进行，也可以在项目成功结束的时候再来添加，产品有变动可以在销售机会列表找到该项目进行编辑修改。

新增销售机会的其他入口

值得注意的是我们在客户管理的360度视图界面就可以非常方便的对某一个客户建立销售机会

下面这种360度视图界面也可以建立销售机会哦。