订单合同
在销售机会页面,当我们把销售机会成功结束之后就会自动转成订单,回到订单合同页面就会有相应的合同记录,那么我们在订单合同版块只需要做好一个动作,就是在对应的项目合同里录入好收款金额。
录入回款
因为我们公司基本都是现款现货,所以在项目结束收到款后就只需要对相应的合同添加回款金额,添加回款金额的时候核对好产品和总金额,如果有欠款的项目,则可以对合同新增应收款项,等客户付款后再回来添加回款。
自动生成订单合同
因为系统设置了销售机会在成功结束后自动生成合同,所以在订单合同页面我们不需要手动进行新增合同
成功结束后在订单合同页面会自动生成该项目的合同,不需要手动新增合同。
关于合同名称
由于是自动生成的,在合同列表里面那个合同名称不易辨别出来是哪个项目,只能看出来是哪个客户的项目,为了更清楚的辨别我们可以在对合同进行编辑,把合同名称修改成项目名称(可以从销售机会那里的复制过来)
比如默认的合同名称:BC20210715150010,我们改成:江苏爱家二层轻钢别墅20210715,这样就很清楚了。