写跟进规则设置

功能说明:
管理者可通过自定义模板,来满足不同部门跟进需求,通过拖拽字段完成模板搭建,另外可以设置模板应用范围,可以针对个人及部门或者全部人群。

如何操作

1、跟进工具—后台配置
配置路径:管理后台—CRM—业务规则—写跟进模板
使用场景:管理者后台新建模板,并对模板做启用/禁用,客户端销售写跟进时,按照后台配置的模板填写
【业务规则】写跟进模板 - 图1

2、跟进工具—后台新建模板
左边字段(系统字段和自定义字段)拖到右边写跟进框内,系统会根据进行布局。
再右边可以更改字段标题,以及输入提示文案,是否必填,及选项值
左上角模板名称可以变更,如果有重复名称则系统会提示
选择右上角应用范围,全部人,还是部门,或个人,选择后发布即可
【业务规则】写跟进模板 - 图2