业务对象设置
业务对象设置,决定着企业的客户管理模块用B2C模式,还是B2B模式。B2C模式,以人的维度跟进客户;B2B模式,以企业的维度跟进客户。

此外,系统预设的对象名称为线索、客户、商机、联系人,不同企业针对客资有自己习惯的叫法,支持企业根据自身情况修改业务对象显示的名称。

如何设置业务对象

B2C模式

系统初始化状态为只开启“客户”的B2C模式。如果企业业务模式为B2C模式,无需在业务对象中做其他开启状态。支持企业依据自身情况,利用编辑这一操作,修改“客户”的名称。
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B2B模式

如企业业务模式为B2B模式,可以在“客户”开启的基础上,再开启“线索”、“商机”、“联系人”等业务对象。当前,开启了“线索”、“商机”、“联系人”里的任一业务对象,这三个业务对象会同时开启。
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注意事项:系统初始状态为只开启了“客户”的B2C模式,如切换到开启了“线索、客户、商机、联系人”的B2B模式,不支持再切回。即当前只支持由B2C切换到B2B模式,且状态不可逆。企业在配置时,需明确自己的业务模式是B2C还是B2B。