联系人
联系人是客户的主体,是所有客户的联系人汇总。一个客户可以有多个联系人,联系人也可以是客户中某一个商机的主要负责人。在业务对象联系人中,可进行【字段设置】、【字段依赖关系】、【去重规则】,企业可重点关注【去重规则】。

1、字段设置

销氪提供了一套【联系人】信息所需的预设字段,如姓名、手机号、客户名称等等。也支持设置联系人的自定义字段,以满足不同企业的特定需求。

具体如何操作
如何自定义联系人的字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,点击“新建字段”,可以自定义字段,按页面要求,设置字段属性,如字段类型、字段名称等等。
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如何编辑字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,针对需要编辑的字段,点击“编辑”,可以修改字段的属性,如修改字段名称、选择字段是否必填等。
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如何禁用字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,针对需要禁用的字段,点击开关按钮,将状态设为关闭状态,就可以禁用该字段,禁用意味着该字段不会出现在销氪PC和APP的联系人模块。(*绿色为开启状态)
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2、字段依赖关系

字段依赖关系用于建立两个字段对应父子关系,例如:行业一级,行业二级,可设置行业一级的教育,只对应行业二级的儿童英语,画画培训等。一般无需设置。

如何设置字段依赖关系:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段依赖关系”,点击“新建”,依次选择父字段,及子字段,选好以后,点击“下一步”,通过勾选可以设置选项间的对应关系。
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3、去重规则

去重规则主要用来判断业务记录是否重复,用于避免销售撞单。联系人的去重规则默认按手机号去重,支持自定义去重规则。

如何设置联系人去重规则:
如何使用:CRM->业务对象->联系人->去重规则->新建
在管理后台,可设置联系人的去重规则,去重规则支持基础规则和高级规则两种形式。

1)基础规则
点击“新建”,设置资源范围,选择需要设置去重规则的字段,设置提示信息即可。联系人一般主要应用于B2B业务,一般建议按“手机号”去重(*注:企业可依据自身需求设置需要去重的字段)
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2)高级规则
高级规则有电话字段查重规则,通过开关按钮可以开启对应规则。

// 电话字段查重
电话字段查重开启之后,电话字段将在当前业务对象下进行跨字段的查重。(注:如勾选了导入数据进行电话字段查重,系统会在导入客资时进行查重处理,可能会影响到数据导入的速度)
举个例子,当前业务对象有2个电话字段“电话1”“电话2”,开启电话字段查重之后,“电话1”“电话2”的内容会进行查重。
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