资源流转
资源流转配置决定着业务对象所带的字段、字段展示的顺序,字段中哪些是必填项、哪些是选填项,这里的字段指的是录入客资时需要填写的资料信息,如姓名、电话、公司名称、地址等等。
image.png
image.png

资源流转支持哪些操作

1、字段编辑

在【CRM-资源流转】,可通过“字段编辑”修改字段的属性。
image.png

1)字段编辑:
点击字段编辑,可修改字段属性,如字段名称,是否必填等等。
image.png

2)是否必填:
针对某字段选择“是否必填”,将决定销售在销氪PC端和销氪APP端录入客资时是否必须填写这个字段。
image.png

3)字段禁用:
点击“字段禁用”后,销售在销氪PC端和APP端录入客资时,将不展示该字段信息。
image.png

2、自定义字段

点击“自定义字段”可新建字段,自定义字段可根据企业自身业务需求来设定。目前系统支持这些类型的字段,如文本、单选、多选、文本域、整数、实数、日期、电话、邮箱、网址、图片、百分比、布尔值(判断数据选项为是或否)、地址等。
image.png
image.png

3、更多设置

点击“更多设置”,会进入对应业务对象页面。如点击线索处的更多设置,会跳转到业务对象【线索】。
image.png