第七次人口普查数据，我国约有 14.1 亿人口，4.9 亿家庭。其中包括:一人户家庭超 1.25 亿户， 一代户家庭超 2.4 亿户，银发群体(60 岁及以上人口)达 2.7 亿人，中小学群体(义务教育阶段在校生)1.56 亿人，养宠家庭接近亿户。
1. 智能人居的定义
智能人居的定义，其强调在人的居住空间内，提供涵盖安全、舒适、娱乐、健康、隐私等全方位智能产品及服务， 核心是以人为根本，注重人的需求与感受。
并且与此前行业着力发展智能硬件单品不太相同，智能人居虽然也需要智能单 品切入场景，但对场景的关注要比单品更多，场景化方案能力是智能人居定义的突出表现。
“场景化需求 + 适宜的技术 / 单品 + 融合的生态”，将推动智能人居场景走向落地。
2. 数字家庭场景
根据第七次全国人口普查数据，我国约有 14.1 亿人口，有家庭 4.94 亿户，家庭模式较过去发生了深刻的变化。
变化 1：一人户家庭比例不断上升。
根据 2020 中国统计年鉴，我国“一人户”家庭超过 1.25 亿，10 年增加 1.15 倍，占总 家庭比重超过 25% 。
具体来说这部分家庭户可分为两种:
一种是老年人中处于独居状态的家庭，
另一种是年轻人单人家庭。
该两类人群总数上升的原因，一般可联系到平均寿命的延长和老龄化趋势，以及传统大家庭观念的淡漠和独身主义的流行。
变化 2：家庭规模持续往小型化与结构简化方向改变。
根据官方数据，在全国 4.94 亿户家庭中，一代户(即同一辈人居 住或单身居住落户的情况，包括独居的成年男女、已婚未育的年轻夫妻、空巢老人等情况)总量超过了 2.4 亿户，占家庭户户 数的比重达到了 49.5%，接近一半。
此外，2020 年全国平均每个家庭户的人口为 2.62 人，家庭户规模继续缩小。
事实上，当家庭户平均人口少于 3 人时，再次证明有相当一批家庭户是一代户，越来越多大家庭正在裂变为小家庭，小家庭的需求首先 受到关注。
3. 用户痛点与需求
即便有政策的号召、企业的推广教育，要想真正实现数字家庭产业的快速增长，最核心的驱动仍是用户的积极响应并为之买单。在这一点上，用户的痛点与需求理应得到关注。
3.1 用户痛点
智能化体验不及预期
对智能化已经有所了解和尝试，但单品智能一般只带来了割裂的体验感。
多年来，智能插座、智能门锁、智能音箱、智能电视、智能冰箱、智能空调等多类型智能单品都在市场中占有声量，吸引 了消费者购买体验。
但到目前为止，行业依然在强调互联互通的重要性，侧面暴露出单品策略的局限和产业进展的有限。
成本超出
在单品层次之上，全屋智能场景化改造的成本和门槛偏高。
在 IDC 的预测数据中，全屋智能解决方案市场将迎来快速增长，分析机构预测 2025 年国内全屋智能市场规模将突破百 亿元，眼下此赛道正吸引各路玩家包括互联网和科技巨头、传统家电厂商、创业新势力等入局。
但从消费者的角度来看，在缺乏对方案内容和价值的理解时，一套全屋智能的定价高低会是消费者关注的重点。
并且由 于全屋智能行业消费规模仍然较小，企业成本短期难以平衡，最终呈现出来的高昂的标价总是让大部分消费者望而却步。
对数字家庭中隐私和安全存在担忧
过去家用智能摄像头、智能音箱等设备被入侵导致用户隐私泄露的新闻，一定程度伤害了更广泛人群对产品的信心，同 时这可能会导致产品使用率不高、粘性较低。
3.2 用户需求分析
价值、审美、社交、情感需求
因为成长环境与上一代有所不同，当代年轻人的消费风格其实非常多元化，包括容易尝试或接受新鲜事物，追求个性化， 追求品质，对部分功能性品类追求性价比，但对个性化或满足精神领域需求的产品或内容则不太在意价格。
在这种情况下，懒人经济获得发展，扫地机器人成为受年轻人喜爱的一大品类;宠物经济开始萌芽，年轻人将宠物视为家人， 并不吝啬在宠物上的消费投入;另外疫情以后年轻人对健康和养生持有关注，最先开始购买使用智能健身镜。
养老抚幼需求
因为社会发展水平和国民消费习惯的限制，社区养老、机构养老的形式在国内仍属于市场教育和培养付费意识的阶段， 并且中国传统的养老习惯是居家养老，这一点很难产生改变。
但即便如此，国内大多数家庭环境设施可能并不具备“适老”特点，这让居家养老显得越发困难，于是对家庭及老年人主要活动的社区进行适老化改造成为普遍需求。
最终从结果看，在 2022 年 2 月国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中，推进公共环 境无障碍和适老化改造属于部署重点。民政部等部门近期同样提出，要在“十四五”期间支持 200 万户特殊困难高龄、失能、 残疾老年人家庭实施适老化改造。
同样的，目前社会环境促使家庭成员对儿童教育投入较大关注，儿童教育因此成为一条独立的赛道。例如在智能音箱 的迭代产品中，强调儿童教育的课程内容服务，强调在屏幕护眼性能上做出提升，强调在儿童坐姿、儿童离屏幕的距离上 进行 AI 判断和提醒。
总的来说，人居需求一方面考虑为自身带来更舒适愉快的感受，另一方面也希望为家庭关系中老人、儿童等群体提供周到的关注与照顾。
3.3 智慧酒店场景
酒店空间与家庭空间的差异，不仅是酒店为消费者提供以住为主的基础生活用品，而是随着消费者所处空间的改变，为 其提供在家不常体验的产品或服务。
十万级的酒店数量与千万级的房间数量，以及酒店企业发展下沉经济型市场与打造中高端品牌并进的两方向 战略，势必会孕育出酒店数字化、智慧化的巨大市场，并且其内容一般包含两大方面:
一方面是酒店内部软硬件的全新升级，例如电话系统、客户关系管理系统 CRM、中央预定系统 CRS、收入管理系 统 RMS、中央采购系统 CPS、物业管理系统 PMS 等的搭建与整合，或者是引入自主入住 / 退房终端机及智能系统， 智能硬件设备及智能客房系统，机器人和 AI 客服等。
另一方面，利用经营产生的大数据进行智能分析，辅助经营决策，并且基于此可开发面向住客、会员的个性化精准
服务，增强客户粘性。
目前，即便是关注度较高的酒店配送机器人，市场渗透率还不超 过 10%。
这说明现阶段，酒店智慧化转型市场尽管已经存在部分资本声量、品牌声量较大的企业，但大多数玩家的产品和技术成 熟度、商业模式都还未验证成功，竞争壁垒也尚未彻底形成，产业渗透率较低，有充分的争抢排位的机会。
3.4 酒店经营者转型痛点与需求
文旅部数据，2022 上半年国内旅游总人次 14.55 亿，国内旅游收入(旅游总消费)1.17 万亿元，人次同比下降 22.2%，收入同比下降 28.2%。疫情的反复影响了诸多行业，酒店业无疑也是其中遭受重创的一个。
但在此情况下，酒店业的 竞争却依旧白热化，开业扩张、换代升级、向中高端布局等策略正在被加紧实施，酒店集团迎来了前所未有的关键转型期。
目前情况来说，即便疫情短期影响了酒店业的经营收入，当下中国酒店业对数字化技术的重视程度仍在加深，尤其对 头部规模酒店来说，数字化转型与拓展下沉市场、打造私域流量池等战略同等重要，是形成差异化的关键。换句话说，酒店 数字化转型的驱动力是具有一定基础的。
也因此，物联网产品与技术服务提供商、机器人服务公司、智能语音公司、云计算公司等纷纷与酒店经营者接触，硬件端可能会引入智能音箱、智能面板 / 中控屏、送物机器人、导引机器人及其他联网生态产品，软件端可能会购入云平台和 SaaS 系统。
不过新的困难点在于，在决策之前，酒店经营方对投资回报率的询问比过去更为强烈，他们希望将投入产出的指标量化， 而不是追赶“时髦”或跟随“泡沫”。
3.5 智能人居热门场景要点总结
从相似点来看，首先无论是数字家庭还是智慧酒店，最终智慧化应用的使用者都是 C 端用户人群，因此隐私和安全保障 始终是产品和方案开发需要注意的重点内容。
另外，以明确的 ROI 证明产品和方案价值、降低购买成本和安装部署门槛同样重要。
从不同点来看，智慧酒店面向的是 B 端酒店经营者，较 C 端数字家庭客户有更高的消费能力和抗风险能力，并且其对智 慧化产品和系统的引入一部分能起到“降本增效”的经济效益，因此转型有一定的主动性。
但对于 C 端家庭住户来说，需要 使用额外的花费来换取更舒适便捷的体验，但往往会陷入这部分是否为“刚需”或“伪需求”的怀疑，所以市场教育成本更高， 厂商也在针对这点做出努力，例如全屋智能线下体验店的开设等。
4. 产业链
智能人居这个概念最早是在房地产行业内扩散的。原因：
一是在此前消费升级的趋势下，人们对住房的需求从“功 能性”转向“品质级”，对住房体验感有了更高的买单意愿，房地产前装市场因此而动;
二是近年房地产从增量转存量，房地 产企业需要通过科技转型的方式来降低经营成本、开辟新的收入，这其中获取新收入的驱动力也包括人们对居住体验的升级。
事实上根据奥维云网(AVC)监测数据，即便地产行业整体遇冷，2021 年全国精装修市场智能家居产品配置率仍在提升。
以及智能门锁、智能安防摄像头作为入门单品的配置率获得增长;智能开关、智能照明、智能窗帘等基础产品更多被采用;智 慧厨房、智慧阳台、智慧浴室、智能卧室等场景化方案作为品质升级内容获得更多部署。
在这种情况下，智能硬件厂商、家电品牌、云计算厂商、物联网平台企业、音视频等专业软件服务厂商、全屋智能解 决方案商、系统集成商等都陆续加入到产业并将智能人居作为其战略布局方向，在生态的形成和推动下，人居行业的客户 类型也渐渐从 B 端扩大到 C 端。
4.1 产业链上游
和智能家居产业类似，智能人居产业的上游主要是传感器、芯片、模组、电池、屏幕 / 面板等元器件。
一方面，蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、RS485、NB-IoT、LoRa、4G 等无线或有线、近距离或远距离通信技术及对应的芯片、模组 依旧将构建形成智能人居设备不可忽略的联网能力。
但若排除掉一些通用的特性，从人的角度出发，智能人居产业链上游的 特点在于对生物识别、人体感应等技术的应用，包括指纹识别、指静脉识别、3D 人脸识别等计算机视觉、红外传感器或毫米 波雷达检测人体存在或运动等。
在以上技术类型中，有充分完成产品化并广泛铺向市场的。除了充分完成市场化的技术，其他技术也有处在技术产品化并铺向市场的过程中的。
以上从智能门锁这一单品来考虑都有多样化的技术选型，而关于智能人居上游的技术实质更为丰富，它们将支撑智能 人居产品创新、应用增值。
4.2 产业链中游
智能人居产业链中游是整个产业的主力军，主要负责在产业中承上启下，将上游技术传递到下游需求处落地，因此他们 是本次报告的重点研究对象，主要包括智能硬件 / 设备厂商、云计算与物联网平台厂商、智能人居场景SaaS 解决方案商以 及具有开发能力的系统集成商。
第一类是人居智能硬件 / 设备厂商。
这些企业早期的业务一般为硬件单品销售，在智能人居时代的战略重点表现为单品智能化、扩充品牌单品品类以期形 成更大范围的互联生态。
当品牌发展到一定程度时，他们的优势一般是拥有行业数据、拥有客户资源，但在对新兴技术的了 解和应用上，在跨品牌、跨品类互联互通上还有进步的空间。
第二类是云服务及物联网平台服务提供商。
智能人居作为物联网应用场景之一，契合了云服务及物联网平台厂商将其底层计算资源、大数据与 AI 能力、边缘计算能 力、场景应用接口、C 端运营经验进行输送的愿景，这些能力通常是以硬件为主的传统人居行业所不具备的。
第三类是面向人居细分场景的应用软件方案商。
云服务及物联网 PaaS 平台一般在通用型技术能力上有突出表现，但随着客户对应用级解决方案的需求越来越多，产业 链中还需要一部分对行业有深度理解，有精准细分行业软件开发和服务经验的 IoT SaaS 企业，他们将负责补齐产业链中低成本、 快速满足客户最终需求的那部分，推动应用完整落地。
第四类是系统集成商。
互联互通是整个智能人居行业的目标，但基于行业多设备、多协议、多场景的特点，系统集成商将在其中承担将硬件设 备与软件系统兼容集成的角色，构建形成稳定可靠、便捷高效的智能人居控制系统。
当然，对部分有意扩大业务的企业来说，并不只承担以上 4 种角色中的单独一种，正如硬件厂商推出物联网平台产品、 物联网 PaaS 平台推出 SaaS 解决方案已经是比较普遍的现象。
4.3 产业链下游
智能人居产业链下游指的是最终用户，包括 B 端空间运营方与 C 端消费者。
B 端空间运营方一般包括酒店集团、公寓品牌、房地产商、社区机构;C 端消费者则分散为国内 14 亿人口、4.9 亿户家庭， 以及对于出海品牌来说，面向的是另一则海外人口及家庭数据。
首先对于房地产商来说，根据国家统计局数据，全国商品房销售面积年化增长率显著下降，中国房地产行业已经从增 量走向存量。
地产行业不景气的困境仍在持续，抓住科技新趋势，提升住户居住体验，有效运营存量市场自然重要，房地产商还要注意降低管理成本、提高运营收入。
下游 B 端酒店集团也在加快生态合作以驱动运营及管理的数字化转型。
构建形成房间内基础设备设施的智能控制，提高客户居住体验。
以小度为例，2022 年 6 月官方披露了目前搭载小度助手智慧服务的酒店客房数量超过 40 万间，落地超 400 座城市， 其合作伙伴包括华住、锦江、洲际、首旅、亚朵等 10 余家国内外知名酒店 / 地产集团。
从产品组成来看，小度为智慧酒店解决方案提供的自有硬件载体主要为智能音箱，包括桌面有屏版本、桌面无屏版本、 挂墙有屏版本，除此以外小度助手本身可接入众多跨品牌、跨品类的智能硬件生态产品，据此形成范围广泛的主控 - 被控 生态体系。
可以想象，智能音箱在住宅场景难以实现的“入口”功能，在智慧酒店场景下倒是能基本满足需求并开辟新的市场。但其实“入口”方式也不仅如此，除语音控制外，智能面板、智能中控屏也可以是酒店公寓房间的一键式控制中心，在此不做赘述。
引入服务机器人以期改善运营成本，提高品牌形象。
前文提及酒店业在人力资源方面遭受极大挑战，用工荒的问题普遍存在，酒店机器人正在成为帮助缓解“用工荒”的主要载体，类似“送物机器人”至少能完成一部分重复性工作，将人解放出来去做更多高价值的事，并且长期执行下来足够节省对应的人力成本。另外，机器人天然能给入住客户带来新鲜感，对于高档酒店来说，也会乐意通过部署机器人提高品牌形象。
对接 C 端消费口，整合资源激活周边消费，提升房外收入。
仍然从实际案例看，2022 年 5 月涂鸦智能与支付宝发布以酒店为中心的数字商圈解决方案，并称在合肥遇见维诺酒 店落地了第一个项目，共有超 1000 间客房采用了此方案。
据悉，遇见维诺酒店在涂鸦及其合作伙伴助力下，通过智慧升 级使酒店管理运营效率提升了 40%，并且在加入数字商圈后，酒店非房收入的增加让酒店的总收益增长超过 20%。
从方案分工来理解，涂鸦智能负责客房智能设备的联网控制并提供配套客控 SaaS 服务;支付宝合作输出刷脸设备及 配套商圈 SaaS 服务，例如提供周边商圈消费折扣券;酒店方在成功通过 SaaS 服务推荐住客到周边合作商家消费后，能够 从中获取返还收益，即为房外收入。在这样互相引流的闭环关系中，消费者最终获得便捷的商圈服务，取得多方共赢的结果。
4.4 智能人居产业图谱
5. 智能音箱
5.1 增长遭遇瓶颈，探寻价值空间
2020 年中国智能音箱在售品 牌只有 40 多个，2021 年几乎没有新玩家进入，再加上老玩家的退出，至今市面上大约只剩下 30 个智能音箱品牌。
造成这样形势的原因一方面是越来越明显的马太效应。
从研究机构 Strategy Analytics 对全球智能音箱和智能屏每个 季度的销量数据分析，中国企业一般占全球市场的 30% 至 40%，百度、阿里、小米三大品牌榜上有名。
另外根据洛图科技统 计数据，2021 年中国智能音箱市场品牌格局中华为排名第四，占比 3.6%，这意味着仅百度、阿里、小米、华为四大玩家获得 的市场份额高达 95.8%。
从前文提及的 2021 年中国市场出货量约 3800 万台可计算得到，百度、阿里、小米 2021 销量均达 到千万量级。
非刚需、价值模糊的尴尬处境
另外一层原因是当首批尝鲜用户失去对智能音箱的新鲜感时，彻底暴露出智能音箱非刚需、价值模糊的尴尬处境。
事实上，智能音箱的起源来自于互联网厂商的“家居入口”的定义，即智能家居设备的互联互通与控制。
但在投入到市场后， 由于智能家居生态尚未成熟落地，使得智能音箱主要满足的还是娱乐需求，例如音乐、天气、新闻、有声书等，音箱产品的价 值差异点因此常体现在版权内容库的数量和质量，而不是通过音箱语音控制各类型智能设备，这种能力反而常因为交互技术 的不成熟、不开放而被认为是鸡肋。
6. 智能中控屏：等待爆发的“全屋智能”核心
和智能音箱曾被定义为家庭入口一样，中间隔了一个“智能电视”，智能中控屏是时下最热门的被称为家庭入口的产品形态。
简单来说，智能中控屏相当于多种硬件的集合，包括开关、网关、音箱、红外遥控器等。
但从产品价值看，智能中控屏从 智慧开关、智慧面板概念衍生，通过将各种场景设置、设备控制、交互形式集成在一块屏上，由厂商设计的中央控制系统执行 多项任务，这正是满足行业所期望的“入口”理念。
很好的产品定位预示着不错的产品前景，因此目前用两个词来形容智能中控屏的产业阶段可以叫做：混沌初开，百家争鸣。
7. 云与 IoT 平台服务
如前文所述，智能硬件厂商从“卖单品”到“卖服务”的过程并非容易，在产品交付之前、产品交付后的运营两个阶
段将面临不同类型的挑战。
在产品交付之前的工作里:
1)企业需要在产品规划阶段考虑适合的买单方;
2)在产品构建阶段考虑技术和功能的实现，在此将充分体会智能硬件开发链条长、通信协议复杂、标准难以统一的痛点，最大的期望是缩短开发周期、提高开发效率、 降低开发成本，以及相比于单打独斗，产品最好融入到知名的跨品牌、跨品类设备生态中;
3)最后在产品销售阶段，企业 主要考虑渠道、营销等，同时有大部分企业将构建品牌作为重点任务。
以上这部分已经需要耗费较多精力，但如果智能硬件厂商的市场动作止步于此，最终的结果可能是:设备只做到了“联 上网”，或许有了百万销售规模，但并没有就此盘活设备及创造联网后的闭环服务，因此错失了挖掘增值利润的机会。
为此再看产品交付后的运营阶段，依靠数据服务获取第二增长曲线的理想固然美好，但这过程的其他挑战也不容轻视， 包括:
1)保障十万级甚至百万级智能设备的在用户所处的地理区域内稳定可靠运行;
2)在日活逐渐升高、海量设备高并 发运行时，仍然能保障系统的快速响应能力，确保用户体验不受影响;
3)确保智能设备产生的数据足够安全，最典型如用 户对智能摄像头产品的数据安全、隐私的顾虑达到较高水平，厂商需要确保安全可靠地存储用户信息，任何一次信息泄露 事件都将对品牌造成伤害。
由以上信息可得，产品完成销售后的运营工作同样挑战诸多。但本质上，硬件厂商的核心业务应当在产品和功能创新， 期望尽可能减少运营需要投入的人力和成本，与此同时最大化地创造新的产品价值。
结合以上两大类挑战，智能硬件“上云上平台”在业内的呼声见涨。
首先，云计算 IaaS 支持提供随用随取、即买即卖的 IT 基础设施及服务，不仅帮助企业节省 IT 成本，也能在类似产品 出货量剧增的情况下提供快速的平行扩容，确保海量设备的稳定运行。
其次，IoT PaaS 平台负责在设备硬件层和应用层之间构建桥梁，管理二者的所有交互，行业中也形成了连接管理平台、 设备管理平台、应用开发平台、数据分析平台的四大 IoT 平台类别。除此以外，物联网平台还将强调安全性、边缘计算能力、 弹性部署能力、与云产品打通的规则引擎、允许用户添加特定行业的组件、第三方应用程序的定制化等功能。
总的来说，云与 IoT 平台在此领域的核心能力，都集中表现在赋能硬件厂商节省开发及运维成本、加快产品和功能上 市时间、确保产品可靠运行、快速支撑企业 IT 基础设施服务弹性扩容、基于设备数据创新业务模式等几大方面，最终硬件 厂商空出来的精力和金钱，可用于专注主营业务上。
8. 全屋智能解决方案的商业模式
从广受关注的全屋智能赛道来看，目前厂商的商业策略包含 4 类:
- 提供入口级性价比单品获取新入门用户。
- 围绕受众较大的家庭空间场景如客厅、厨房、卧室、卫浴、阳台直接销售智慧化场景解决方案，方案中既包含多类型硬 件也包括系统软件服务，最终实现成套产品销售的增长。
- 形成不同户型、不同价格档位的方案内容面向市场，以满足不同人群需求。
- 开发智能家电与智能家装融合的一站式解决方案，提高平均客单价。
先写到这里，其他内容后面再补充。
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