OKKI CRM 常见问题
白天
夜间
首页
下载
阅读记录
书签管理
我的书签
添加书签
移除书签
如何设置客户列表展示的表头字段？
浏览
122
扫码
分享
2022-11-11 11:09:39
您好，在客户列表-设置-选择需要展示的字段-保存，操作如下图：
若有收获，就点个赞吧
0 人点赞
上一篇:
下一篇:
Web端常见问题
工作台
工作台不显示日历
为什么收到了阿里TM询盘，也开启了自动创建线索，但是小满没有自动创建线索
工作台内的组件是否可以自定义移动？
工作台展示的失效邮箱是什么意思？
工作台展示的组件是否可以自定义？
哪些板块支持添加日程？
工作台为什么不显示业绩？
工作台的金额计算以及显示（统计对象为订单）
工作台的金额计算以及显示（统计对象为回款单）
在哪能看到我的任务明细
为什么我刚刚今天创建的客户，工作台-工作量统计没有更新信息？
怎么预约线上培训
请问新手任务在哪里呀？
工作台本月业绩的完成金额是如何统计的？
工作台组件可以自定义排序吗？
邮件
收件箱
OKKI能否同步Foxmail里的邮件？
如何批量删除邮件？
可以手动给邮件打上标签吗？
请问邮件分发和转发的区别是什么？
如何将邮件移入文件夹？
收不到邮件怎么办？
收到的邮件和已发送成功的邮件前有一个红色的小感叹号是什么意思
如何回复下属邮件
邮件可以批量分发给一个账号吗？
图钉按钮有什么作用？
能否查看整封邮件的大小？在哪看？
阿里邮箱没有同步所有邮件
邮件系统是否支持批量导出邮件？
在哪里看与客户的来往邮件
收件箱有一个红色的感叹号，无法正常收件是怎么回事？
企业邮箱绑定到小满后，为什么总是提示异地登录？
如何置顶邮件
为什么新邮件收到小满自动变成已读了（没有设置收件规则）？
怎么删除邮件里面的标签？
可以按照附件名称筛选邮件吗？
如何删除邮件
可以直接通过关键字搜索邮件吗？
待处理邮件
如何将待处理邮件批量标记为已完成？
草稿箱
草稿箱里的邮件，是不是保存之前编辑好的内容都会保存？
发件箱
发送失败的邮箱可不可以直接删除？
为什么我的追踪信息不准确？
单封邮件一次最多能发送多少人？
网页版怎么开启写信时的拼写检查
OKKI发送的邮件为何无法同步到企业邮箱？
定时邮件和群发单显未发送完成的情况下，电脑关机是否还会继续发出？
写信时怎么切换发件邮箱？
点击写信时，旁边的收件箱、发件箱等列表怎么消失了？
怎么撤回邮件？
写信时提示邮件类型错误是为什么？
怎么设置写信时的行间距？
什么叫群发单显？群发单显怎么发？
定时邮件还未发出，可以修改吗？
腾讯邮箱在桌面端中可以使用群发单显吗？
编写邮件时系统是否会自动保存？多长时间保存一次？
写邮件提示邮箱可能不存在是什么意思？
OKKI发送的邮件是否可以撤回？
为什么我的邮件在小满被识别为垃圾邮件，但是在企业邮箱可以发送？
怎么看对方是否查看了我的邮件？
OKKI发送的邮件为何无法同步到企业邮箱？
怎么在邮件标题加紧急标识？
已发送的邮件还能再次编辑吗？
为什么用小满发件失败
如何提升每天群发单显的数量限额
发送的邮件怎么显示退信了？
群发单显是否可以插入客户昵称？
普邮写信邮件大小有什么限制？
为什么写邮件时一直提示编辑器初始化？
我的邮箱更改了密码， 现在为什么邮件发送失败？
群发单显在哪里插入收件人昵称？
为什么我的群发单显暂停了？
写信的时候，发件人为什么是红色的？/我发邮件的时候，为什么提示发件人邮箱异常，请检测该邮箱配置？
怎么群发邮件？
群发单显怎么取消？
怎样的打开方式会有追踪？
为什么写邮件时设置同一文字大小，foxmail的显示比OKKI桌面端和网易邮箱大师都大很多？
请问怎么关闭单封邮件的追踪？
邮件附件上传不了是怎么回事？
使用普邮发件退信，显示邮箱地址不存在或对方邮箱失效
我设置了邮件签名，但针对某封邮件不想使用签名，我必须再重新设置吗？
群发单显暂停后我需要手动再发送嘛？
为何追踪到的地址会显示：GOOGLE
群发单显能设置发件的间隔时间嘛？
什么功能叫群发单显？如何使用？
发件箱显示红色感叹号是什么问题？
邮件提交上级审批后，上级审批通过后是否会发送出去？
标签邮件
为什么我没有系统自动标签？
一封邮件可以有多个系统标签吗？
系统标签别人可以看到吗？
已删除邮件
企业邮箱内删除邮件后，小满内的邮件是否会一并删除？
已删除的邮件是否占用系统空间？
已删除的邮件，如何找回？
子账号是否可以彻底删除邮件？
空间不足，如何彻底删除邮件？
彻底删除的邮件可以恢复吗
追踪信息
邮件的追踪记录显示同一时间打开多次是什么情况？
邮箱设置
常规
为什么点击查看邮件详情的时候，左边不会显示邮件列表？
怎么设置默认发件邮箱？
发件默认邮箱可以设置为别名邮箱吗？
如何设置/修改邮件签名？
邮箱的基础设置在哪里？
怎么设置默认字体
如何设置假期自动回复？
怎么添加邮件黑名单
如何设置写信昵称？
怎么设置新窗口写信
发件可以设置归档吗
如何设置默认抄送或密送？
如何设置新邮件提醒？
怎么设置默认回执？
收信回执可否设置成英文？
模板
如何设置邮件模板
邮箱管理
常见邮箱的绑定方式以及处理办法
绑定邮箱失败的常见因素及解决方案
如何将企业邮箱的邮件文件夹同步至小满？
小满内可以绑定多少个别名邮箱？
小满账号可以绑定多少个邮箱？
如何在小满内绑定邮箱？
163/126/yeah.net免费邮箱绑定指引
改了企业邮箱密码后怎么去小满上修改
新浪邮箱绑定指引
检测邮箱配置
常规邮箱的绑定指引
企业邮箱密码从哪里更改啊
腾讯企业邮箱怎么绑定在小满？
邮箱如何解绑
怎么绑定邮箱到小满？
别名邮箱是什么，怎么绑定别名邮箱？
收发件规则
如何删除收发件规则？
历史邮件是否可以应用于收发件规则？
收发件规则可以创建多少个？
怎么创建收发件规则？
如何设置邮件的收件规则？
快速文本
怎么设置快速文本
文件夹
为什么删除邮件文件夹的时候提示非空文件夹无法删除？
如何删除邮件文件夹？
邮件文件夹是否可以移动位置？
自定义的邮件文件夹如何删除？
邮件文件夹是否可以支持建立多级文件夹？
标签
邮件自动打上系统标签的规则是什么？
系统标签的作用是什么？
邮件系统标签有哪些？是否支持删除系统标签？
黑名单
邮件黑名单有什么作用？
如何设置邮件黑名单？
怎么移除黑名单
导入邮件
导入邮件时是否过滤重复邮件？
如何把邮件导入到OKKI？
其他设置
怎么设置群发单显随机发件时间间隔？
自动化待处理怎么设置？
如何开启邮件自动翻译？
怎么设置延迟发送？
下属邮件
请问在哪里查看下属邮件
线索
线索列表
导出线索可以导出线索的相关资料吗？
线索状态是系统自动变更的？还是可以手动调整的？
线索上面的黄色感叹号是什么意思？
可以手动添加需要的线索来源吗？
怎么操作转移线索给别的同事？
误操作合并之后的线索，能不能拆分为原来的线索？
标记为无效化的线索还可以找回吗？
线索报表导出后是在哪里查看下载报表呢？
AI线索标签可以手动添加吗？
将线索转移给其他人，新的跟进人能看到之前的线索动态嘛？
可以批量导入线索吗？
线索是否支持共同跟进？
线索详情页面的“转化为客户”与“转化为已有客户’有什么区别？
我的线索转移后会显示在哪里呢？我的线索中还会显示吗？
为什么我的tm消息没有创建线索
线索列表中我的线索显示红心代表是什么意思？
为什么重复创建了线索
线索跟进是系统自动识别还是需要手动添加编辑呢？
OKKI AI线索状态是怎么定义的？
为什么阿里询盘没有自动建档为线索？
如何设置线索列表的表头呢？
OKKI AI线索状态是系统自动识别还是手动添加呢？
线索与客户的区别
我的线索中取消关注是什么意思？
线索功能主要是运用于哪些地方，是用来干什么的呢？
主账号可以查看下属的线索吗？
如何将线索标记为无效线索
线索可以合并嘛？
线索的名称可以重复吗？
如果我的同事建档了线索，我还可以建档该客户的线索吗？
为什么同一个邮箱既存在线索中又在客户列表中
我的线索操作删除后还可以显示或者找回吗？
线索跟进与客户列表中的客户跟进有什么区别？
怎么区分线索是哪个店铺创建的？
如何将线索转为客户
公海线索
公海线索中新增线索后是显示在我的线索中还是公海线索中？
线索导出
线索报表导出可以通过什么条件来导出呢？
客户
客户列表
转移、共享客户，可以连同客户标签一起转移共享吗？
有权限的管理员可以看到下属标记的客户标签吗？
管理员可以给下属设置客户标签吗？
先发送的邮件，后建档的客户，邮件是否会沉淀在客户动态下？
共享的客户如何取消共享？
如何批量修改客户公海分组？
如何设置客户列表展示的表头字段？
客户列表如何自定义排序？
客户单页内展示的分数代表什么？
编辑客户删除联系人邮箱时，提示：该邮箱已生成邮件动态，不支持删除，如何处理？
已经合并的客户，如何取消合并？
取消跟进和移入公海的区别是什么？
删除客户标签后会有什么影响？
如何批量给客户标记标签？
在网页端登录WhatsApp账号时，右边显示空白，如何处理？
WhatsApp聊天界面没有自动匹配的按钮，如何处理？
主账号或者管理员，是否可以查看下属同步的WhatsApp聊天记录？
手机端WhatsApp的聊天记录，是否可以同步到小满？
已经同步到客户详情页的WhatsApp聊天记录，桌面端或者手机端是否可以查看呢？
是否可以使用其他浏览器同步WhatsApp聊天记录？
WhatsApp聊天记录匹配不全？
WhatsApp的聊天记录是否可以删除？
WhatsApp可以同步哪些信息？
WhatsApp支持同步历史聊天记录吗？
重复创建的客户，动态会互相看到嘛？
为什么建档会提示重复数据？
为什么这个客户关联的WhatsApp聊天记录不是这个客户的？
WhatsApp关联错误客户，是否可以解绑？
邮箱一致可以重复建档为客户嘛？
怎么合并客户？
WhatsApp登录网页是否需要翻墙？
如何安装2.0.0版“小满助手”同步WhatsApp聊天记录
从阿里同步过来的客户无法看到之前跟他的往来邮件呢？
登录WhatsApp之后，关联到联系人，为什么客户单页看不到聊天记录呢？
工作量中的动态数指的是什么呢？
邮件使用的是IMAP协议，如果业务员在企业邮箱给客户发邮件，OKKI发件箱也同步了该邮件，那业务员与该客户的联系时间会更新过来吗？
客户动态是否支持快捷上传附件
客户建档错误，怎么删除？
客户动态的动态重建有什么作用？
绑定WhatsApp之后，在哪里查看记录呢？
为什么无法同步WhatsApp聊天记录？
跟进动态能否删除？
阿里客户导入之后怎么区分是哪个店铺的呢？
给客户发送营销邮件，是否算作对客户的跟进呢？
客户单页的火和云代表的是什么？
系统标签别人可以看到吗？
怎么删除WhatsApp同步的聊天记录
公海客户
如何在公海客户界面筛选原跟进人为空的客户？
公海客户列表内，原跟进人显示为空，是什么原因？
为什么在公海客户列表上方的搜索框，搜索公海客户时，会跳回到客户列表进行搜索？
错误删除公海客户，怎么找回？
给公海客户发送普邮时，未开启动态开关，导致未沉淀动态，后续再去开启是否还会沉淀动态？
给公海客户发送邮件，会沉淀动态吗？
为什么点击编辑公海客户，提示暂无权限？
为什么将公海客户移入私海的时候，提示原跟进人不能捞取？
操作移入公海提示暂无权限，如何处理？
如何分配公海客户？
为什么将公海客户移入私海时，提示当前移入私海的客户数超过最大领取额度？
原跟进人捞取公海客户限制的作用是什么？
如何删除系统中的客户资料？
客户设置
客户匹配度有什么作用？
如何批量导入客户？
客户导入时的更新与不更新代表什么？
客户一般多久会被移入公海
客户标签怎么新建，编辑和删除？
用表格导入客户时，公司下有多个联系人，多个邮箱，应该如何处理？
如何导入客户？
商机
为什么点击商机模块时，整个网页界面会卡死？
商机可以批量变更为输单吗？
商机到达结束日期之后，会自动变为输单吗？
商机可以批量删除或者转移吗？
创建商机时是否可以不关联客户信息或变更关联的客户？
如何删除商机
商机中设置列表字段是用来干什么的？
商机中两种不同的展示有什么不同？
商机转移是什么意思？还会存在原来的负责人商机中吗？
商机的阶段可跃进/倒退吗？
什么是结单日期
系统是如何判断商机创建自动化呢？
工作台的本周重点商机和遗忘商机是什么意思？
商机阶段最多可以设置多少个？
商机删除之后会显示在哪里？
商机中的赢率具体是怎么设置和使用的？
是否支持批量导出商机？
商机主要是用来干什么的？
商机彻底删除之后，之前商机中的动态以及后面新产生的动态会显示在哪里？
业务员可以控制单个商机的商机产品自动化开关，可以批量关闭或者开启吗？
交易
产品
如何批量删除多规格产品？
同一个产品是否支持存在多个产品分组内？
如何导入多规格产品？
如何导入产品图片？
产品如何编辑，删除？
怎么变更产品分组
如何导出产品?
产品名称搜索支持模糊搜索吗？
产品如何导入系统？
产品列表如何设置字段排序？
导入产品时，会过滤现有的产品吗？
平台产品
阿里店铺产品是实时同步的吗？
阿里产台同步至小满，产品规格是数量否有上限？
阿里产品同步至小满时，提示：当前规格值超过600，无法同步，如何处理？
平台产品同步至小满后，是否可以编辑修改？
删除平台产品对已经生成/匹配的本地产品是否会有影响？
如何删除平台产品？
如何将平台产品自动匹配到本地产品？
报价单
错误删除了报价单，怎么恢复？
怎么转移或者共享报价单给其他的同事？
怎么自定义报价单导出的模板？
为什么在邮件中插入报价单时，无法插入？
如何查看下属报价单？
如何新建报价单？
报价单如何添加产品？
报价单是否支持批量导出？
销售订单
订单“智能导入”功能介绍
同步信保订单如果小满系统没有该客户存在，订单是否会同步成功？
商机和订单有什么区别？
新建销售订单，币种和汇率如何设置默认值？
销售订单里面的回款状态如何修改？
为什么已经生成了回款单并关联到销售订单了，但是该销售订单显示已回款还是0？
订单如何修改？
如何修改订单的当前处理人/业绩归属人/归属部门
如何通过店铺筛选信保订单？
子账号如何查看自己创建/当前处理/业绩归属的订单？
如何查看阿里信保订单？
如何查看小满创建的订单？
小满创建的订单如何转信保/转e收汇？
如何起草信保订单/起草e收汇订单？
请问OKKI订单与信保订单有什么区别？
OKKI订单数据是否会回传会阿里？
订单如何删除及复制？
订单和报价单编号如何修改？
订单如何批量下载？
订单如何智能导入？
如何新建订单？
小满可以直接起草信保订单嘛？
订单如何导出？
什么版本支持对接阿里信保订单
订单如何添加附件？
如何设置订单列表显示的字段？
订单如何添加产品？
用户已经在OKKI中手动录入过信保订单，同步时是否会出现重复订单的问题？
报关
报关如何授权？
能查看公司多久的报关数据？
物流运输
小满可以查看到其他物流途径的信息吗？
提单号是什么意思？
回款单
回款单可以转移给其他同事吗？
回款单可以同时关联订单和商机吗？
回款单如何导入？
回款单是否可以关联信保订单？
如何新建回款单？
Paypal账单
子账号可以自己绑定paypal账号吗？
PayPal账单的语言要怎么变更呢？
Paypal账单怎么使用？
采购
库存
绩效
团队墙
团队墙如何设置？
绩效目标
如何设置绩效目标？
部门业绩完成金额和成员业绩完成金额不一致？
设置绩效目标的作用是什么？
绩效规则
业绩计入时间的依据是什么？
可以以客户的阶段回款作为业绩的计入标准吗？
统计分析
模块分析
统计数据可支持哪些币种的展现？如何设置？
年度看板可以根据需要查看不同时间范围的数据吗？
公海被动分配客户数是什么意思？
公海主动分配客户数是什么意思？
邮件发送数是根据什么统计的？
员工登录天数是按照什么计算的？
怎么查看下属员工的工作量
怎么过滤已冻结账号的数据？
统计分析模块的报表多久更新数据？
工作量中的动态数和新建跟进数的区别
业务员可以看统计分析吗？
请问统计分析的业务模块分析中的客户看板有个重点跟进客户，系统是以什么判定为重点跟进客户？
我可以自定义报表嘛？
统计分析支持导出报表吗？
我的看板
请问把报表如何添加我的看板？
什么是看板，和报表的关系是什么？
营销
定制推荐
如何给定制推荐搜索到的联系人发送营销邮件？
定制推荐内的联系人邮箱是否可以批量导出？
定制推荐内的信息是否支持批量导出？
为您定制内的sic行业编码如何填写？
填写定制信息后，没有显示推荐信息，如何处理？
定制推荐内的信息哪些是必填项？
公司街景图加载不了（无法显示谷歌地图） 是什么原因呢？
如何设置才能让发现中推荐的客户信息更精准?
发现的搜索和发掘有什么区别？
为什么有些公司的数据不是很全？
OKKI发现内的公司主页网址上显示一条删除线是什么原因？
在OKKI发现的推荐设置内填写了正确的网址，但是提交的时候仍提示请输入有效网址？
推荐设置内为何找不到我公司所处的行业？
海关数据如何使用？
如何在定制推荐上找到适合的SIC代码（行业代码）?
如何修改推荐的内容？
进入推荐的客户单页，为何很多字段都是暂无信息，比如公司成员，海关数据 ，注册商标？
定制推荐的内容按什么排序？
OKKI发现“建档至CRM”功能，是否可以手动选择联系人？
为什么推荐的公司有些根本就不是这个行业的？
怎样在小满做客户背调？
OKKI发现“直接发送营销信”功能，联系人选取规则是什么？
为什么我给OKKI发现找到的客户发营销邮件，有部分联系人显示退信原因是地址不存在呢？
定制推荐，客户公司主营行业前面都有一串数字，代表什么意思？
如何把关注的公司批量建档？
OKKI发现里的海关数据和CRM的是一样的吗？
联系人邮箱的V字置信度是什么意思？logo有不同颜色，分别是代表什么？
在哪里可以看到我关注的公司信息？
客户发掘
使用发掘功能，公司所在国家地区、SIC行业代码的选择是否有数量限制？
客户发掘的公司联系人信息中，显示来源是第三方采买是什么意思？
客户发掘中，怎么保存之前选择过的筛选条件？
可以使用邮箱在客户发掘里面进行搜索吗？
如何保存发掘的筛选条件？
OKKI发现的数据来源于哪里，以及可信度是怎么判断的？
为什么搜索出来的公司，有些是没有联系人的？
发掘的行业类型怎么选择？
为什么OKKI发现有些公司的电话和地址等信息是错误的呢？
发掘的保存条件有上限吗？
OKKI发现有哪些国家的数据？
海关数据
海关数据内搜索的信息为什么没有联系人？
小满的海关数据来源哪里？
海关数据内的信息多久更新一次？
海关数据内搜索的信息已输入的关键词不符，如何处理？
海关数据使用HS编码搜索不到对应信息，如何处理？
为什么可以搜索出中国公司的数据？
小满的船运包含了哪些主流船运公司？
海关数据都有哪些国家的数据？
海关数据是否支持多语言搜索，能支持多少语种
海关数据有哪些国家的航运数据？
小满助手
安装最新版“小满助手”实现阿里巴巴国际站多账号快速切换
小满助手页面右上角的过滤名单是做什么用的？
怎么卸载小满助手？
怎么关闭小满助手？
为什么邮箱猎手，有时候无法抓取到浏览页面的邮箱？
小满助手页面中，通过邮箱猎手抓取的邮箱，是否可以直接创建为客户？
为什么开启小满助手的系统加速之后，VPN无法使用了？
为什么安装小满助手之后，整个网页都打不开，提示未连接到互联网？
邮箱猎手的悬浮窗可以直接关闭吗？
小满助手的使用说明
小满助手位置如何调整？
小满助手下载方法
订阅
订阅内频道广场内更多广场什么时候更新？
订阅内频道广场里的销售线索是什么？
我的订阅功能的作用是什么？
关注（Plus版）
我关注的客户是按照什么顺序排序的呢？
我可以关注多少家公司呢？
邮件营销
发件箱
如何有效使用营销开发信
开发信的标题比你想象的更重要
营销邮件筛选收件人为什么不显示具体邮箱账号？
营销报告中，失败原因是：未知原因，是什么意思？
营销邮件发送后如何终止？
营销邮件在发送前展示的健康分数是什么意思？
营销邮件的模板如何变成普邮模板使用？
营销报告内打开和点击的区别是什么？
营销邮件手动输入邮箱后，为什么界面不展示？
营销报告中提示邮箱不存在，但实际是存在的，如何处理？
如何针对已打开营销邮件的客户再次发送营销邮件？
如何避免同一客户短时间内重复发送营销邮件？
每天发送的营销邮件有数量限制吗？
为什么营销邮件发送出去是0 ？
营销邮件在哪里看余额
如何查看已发送的邮件内容？
如何有效使用营销开发信
营销邮件与群发邮件区别
营销邮件怎么发
为什么营销邮件送达后全部都在垃圾箱里面？
正在编辑的营销邮件会自动保存草稿吗？
怎样对未建档的邮箱进行邮件营销呢？
营销邮件为什么送达率低， 相同内容的邮件，我用普邮发就能发出去，EDM就不行？
怎么设置定时邮件？
邮件营销，客户收到是只显示他自己的邮箱吗？
如何查看营销邮件是否发送成功？
营销邮件打开率和回复率低
开发信标题要怎么写？
OKKI AI中发送的开发信会在OKKI营销系统的发件箱中显示吗？
小满助手抓取到的邮箱是否可以发送邮件营销呢？怎么操作？
营销邮件多久可以完成发送？
营销邮件发送的邮件是通过企业邮箱发送出去的吗？
新建营销时的自定义邮件与主题模板有什么区别？
营销邮件大小限制是多少？
如何查看下属发的营销邮件
营销邮件发送失败，是什么原因，要怎样做呢？
营销邮件中怎么添加自定义模板呢？
CRM中没有绑定邮箱可以发送营销邮件吗？
邮件营销报告详情中的点击数指的是什么呢？
我发送出去的营销邮件，客户收到的为什么不是我的邮箱地址？
营销邮件最多一次发多少人？
发送失败的营销邮件，是否扣除营销数量？
营销邮件，插入昵称的规则是怎样的？
在OKKI营销平台群发邮件需要消耗邮件营销数吗？
营销邮件我为什么只能点击试发？
营销邮件插入图片
自动化营销
自动化营销的预设场景触发条件有几个？
如何查看营销自动化对发送了那些营销邮件？
如何查看下属发送营销自动化？
自动化营销是可以删除吗？
自动化营销最多可以添加几个？
自动化营销触发的任务超过72小时，一直显示发送中，如何处理？
自动化营销是做什么的，要怎么使用
营销应用
落地页（Plus版）
落地页模板可以自己手动创建吗？
落地页有什么用？
怎么新建自己的落地页？
建立的网页网站都会发布在哪里？
社交营销
自动化社交的发布时间可否根据客户国家时间进行具体时间点设置
AI
AI仪表盘
AI仪表盘是做什么用的？
AI中您的客户画像是怎么来的？
AI仪表盘的第一次互动是什么意思？
AI推荐客户
AI推荐客户不精准，推荐的并不是自己想要的客户信息如何处理？
AI推荐客户系统一天会推荐多少家公司？
AI推荐客户发送开发信时，推荐的客户邮箱是否可以选择？
AI推荐客户感兴趣标签如何删除？
AI推荐客户添加感兴趣标签时，提示：无命中公司，仍要添加该标签，如何处理？
AI推荐客户时，提示：经过OKKI AI检测，该客户建议通过普邮发送，是什么原因？
AI推荐客户时，提示：经过OKKI AI检测，该客户建议通过EDM发送，是什么原因？
AI推荐客户发送开发信，提示剩余营销数量为0，如何处理？
AI推荐客户界面发送开发信如何保存当前使用的模板？
AI推荐客户感兴趣标签可以添加几个？
AI推荐，连续点击“不感兴趣”和“下一个”会有新的数据出现吗？
AI公司主页的联系人的图标颜色有什么区别？
AI推荐的客户为什么不精准？
不小心点了“下一家”，我该如何操作能返回查看上一家推荐的客户？
AI推荐客户最多可建档多少联系人？
OKKI AI是什么？
OKKI AI中发送的开发信是会扣除EDM条数吗？
OKKI AI中自动生成的开发信内容可以编辑吗
OKKI AI中自动生成开发信的收件人是怎么选出来的？
OKKI AI中建档客户是建档到crm吗？会转换为线索吗？
开发信设置中如何添加产品？能否直接添加？
通过AI自动化创建客户的流程是什么？
AI怎么设置感兴趣的标签？
AI中公司主页的图片最多可以显示几张？
OKKI AI中推荐页的联系人最多可以显示多少个？
OKKI AI线索标签是系统自动识别还是需要手动添加呢？
哪些用户可以使用OKKI AI功能？
OKKI AI中自动生成开发信的收件人可以自己编辑吗？
OKKI AI是根据什么来转换为线索的？
AI智能推荐页的客户数据是依据什么来推荐的？
AI推荐客户，同一个公司是否会被推荐给多个同事，是否会被不同的同事同时收藏？
OKKI AI智能推荐页的推荐公司、收藏公司、发送邮件、客户建档是怎么定义的？怎么增加对应的数据？
开启自动化客户建档前，需要做哪些基本设置，以防止把非客户联系邮箱建档为客户？
通过OKKI AI中的收藏，一个推荐能否建立多个线索？
AI里推荐理由主要为各个关键字，具体匹配和推荐逻辑是什么？
AI自动化配置
如何开启商机产品自动化？
商机产品自动化，添加的产品如何删除
商机产品自动化，添加的产品如何在商机查看？
商机更新自动化的规则，邮件类型是否可以添加？
商机销售阶段如何自动变更？
开启AI自动创建商机，结单日期是否可以定义设置？
开启AI自动创建商机，商机名称是否可以设置规则？
如何关闭自动创建商机？
自动创建商机，销售金额设置自动自动模式是如何取值？
关闭自动建档按钮后，符合系统自动创建的客户会在哪里显示？
在未开启客户自动化创建按钮前，符合自动建为客户规则的邮件同步至小满，是否会在开启后自动识别从而建为客户？
系统如何识别水单类型的邮件？
系统如何识别PL邮件？
PL是什么意思？
系统如何识别为CI邮件？
CI是什么意思？
系统如何识别样品PI邮件？
PI是什么意思？
系统如何识别为为PI邮件？
系统如何识别为报价邮件？
系统会识别来自个人的询盘邮件吗？
系统支持识别哪些平台的询盘邮件？
AI邮件标签是否支持编辑修改？
系统自动识别标记的AI标签是否可以取消？
线索创建自动化中，收到来自阿里买家以下类型的TM消息中，其他类型的TM消息具体指什么类型的TM消息？
AI普通发件最多可发送多少联系人？
商机开启后，针对历史邮件是否会自动化匹配产品
怎样开启AI自动化客户建档功能呢？
通过 AI 自动化创建、更新商机的流程是什么？
如何开启商机创建自动化功能及规则呢？
怎么取消自动创建的功能？
自动化是自动开启的吗？
怎么关闭自动建档？
商机里面的可识别产品字段有些？是否支持自定义？
邮件自动化分类有什么好处？
AI自动化的常见问题
商机产品自动化产品更新是产品库还是只是商机产品更新？
系统是如何判断商机更新自动化呢？
如何识别商机产品自动化?
企业管理
客户管理
客户导出
导出客户的记录可以删除吗？
如何导出公海客户？
子账号是否可以导出公司所有客户？
如何导出客户？
客户的跟进记录是否支持导出？怎么操作？
下属信息
如何查看下属报价单？
下属单页
怎么冻结暂时不用的小满账号？
批量添加账号该怎么添加？
怎么解冻之前冻结的小满账号？
显示直属成员的开关有什么用？
想要查看一下有几个子账号，分别谁在用？
如何冻结子账号？
被冻结了的子账户，主账户还能看到他的历史联系记录吗?
如何查看下属工作记录？
任务设置
如何新增任务规则？
系统内的预设任务模板有几个？
任务设置的回复TM消息，在阿里后台回复的是否会识别计入？
任务设置的回复邮件，在企业邮箱回复，是否会识别计入？
任务设置里的任务类型是否可以自定义？
流程管理
工作流和审批流的用处
流程管理如何使用，可以帮助做些什么什么？
工作流管理
可以针对哪些模块设置工作流？
审批流管理
审批流内的会签审批是什么意思？
如何设置多人审批？
审批流内的数据锁定是什么意思？
可以针对哪些模块设置审批流？
审批流内的解锁是什么意思？
下属发邮件需要审批通过才能发件，如何设置？
设置
角色权限
角色权限设置中，角色可见范围有什么作用？
在哪里设置角色权限？
如何设置线索/商机的权限？
发送普邮提示无法发送邮件给未建档客户或同事客户
怎么设置子账号是否可以彻底删除邮件？
怎样设置部门管理员
功能开关
公司外贸部有多个小组，掉入公海的客户也不能互看，如何设置？
签约的版本是支持商机、订单、报价单的，可是为什么没有看到相应的功能模块？
邮箱管理
公共邮箱可以绑定几个？
公司模版在哪里进行添加或者删除？
如何绑定公共邮箱？
个人邮箱是否可以支持转换为公共邮箱
公共邮箱是否可以转换个人邮箱？
什么样的邮箱可以成为公共邮箱？
什么是公共邮箱
如何帮子账号绑定邮箱？
如何解绑子账号邮箱
如何删除无归属邮箱内的邮件？
来源设置
不需要的来源可以操作删除吗？
可以添加自己需要的客户来源，进行使用吗？
需要新增来源，怎么操作？
字段显示
怎么添加自定义字段到线索中进行使用？
怎么设置某个字段非必填？
怎么设置允许相同的邮箱重复建档为客户？
有些字段不想展示出来，是否支持设置隐藏？
线索字段是在哪里设置呢？
在客户邮箱字段中，在不同客户间对企业邮箱后缀执行判重处理是什么意思？
自定义字段
删除自定义字段会导致什么后果？
可以修改之前设置的自定义字段吗？
新增线索，有很多信息无匹配的字段。请问是否支持自定义新增字段呢？
新建客户，有很多信息无匹配的字段。请问是否支持自定义新增字段呢？
客户设置
客户设置内动态设置内的按钮有什么作用？
如何设置客户上限？
客户查重信息显示在哪里进行更改？
如何设置建档黑名单，有几种方式？
如何让部分成员查看对应的公海分组？
如何新增客户阶段？
如何限制下属领取公海客户的数量？
公海分组如何设置？
客户来源在哪里进行设置？
首次开启使用公海分组，对历史数据怎么处理？
公海分组主要解决什么问题？
怎么设置公海规则
商机设置
可以设置两个默认商机流程吗？
可以修改之前设置的商机流程吗？
可以直接删除之前设置的商机销售流程吗？
可以删除之前设置的商机销售流程中的某一个销售阶段吗？
商机销售流程中，赢单的阶段最多可以设置几个？
商机销售流程中，进行中的阶段最多可以设置几个？
商机输单原因，可以添加自定义的输单原因吗？
最多可以设置几个商机输单原因？
最多可以设置多少个商机流程？
商机中输单原因在哪里设置？
哪里可以设置商机中的系统字段和自定义字段？
产品设置
如何编辑或删除之前建立的规格？
如何新增产品规格？
如何将环球资源或中国制造的产品同步至小满？
如何自定义产品字段？
产品分组可以设置多少个？
如何新建产品分组及二级分组？
怎么设置产品分组？
报价单设置
报价单状态如何新增？
报价单号如何设置？
报价单变更状态时有些流程无需审批。可以调整设置吗？
新建报价单导出模板，在哪里上传？
销售订单设置
订单状态设置中，勾选确认状态有什么用？
销售订单流转设置，勾选的意义是什么？
订单变更状态时有些流程无需审批。可以调整设置吗？
新建订单导出模板，在哪里上传？
可以设置销售订单的字段，自动带出产品或者客户的字段信息吗？
营销设置
发件设置中的防骚扰、防冲突是什么意思？
已经分配给业务员的营销信条数，还可以再收回来吗？
营销设置中的公司信息，具体会体现在哪些地方？
社交托管目前支持绑定的社交平台有哪些？
公司社交信息中，可以添加多少个社交账号？
怎样避免业务员对同事的客户发送营销邮件呢？
绑定雅虎邮箱获取Facebook好友其他人是否可以查看到？
营销邮件中的营销条数可以分配吗？在哪里设置分配？
如何分配我的营销信数量？
汇率设置
可以自定义主币种吗？
在哪里设置固定汇率？
Paypal收款
如何使用PayPal收款功能?
回款单设置
可以设置回款单编号，按照自己的规则生成吗？
回款单是否支持自定义字段？
云盘
如何设置共享文档中，某一个文档限定部分员工可以查看？
管理员可以删除成员文档的文件吗？
共享文档支持批量删除吗？
通讯录
企业通讯录内的分组是否可以编辑或删除？
怎样将信息添加至企业通讯录？
回收箱
回收箱的数据能筛选查看吗？
回收箱中的数据彻底清空删除之后，还可以找回吗？
员工删除了很多数据，请问在哪里可以恢复？
子账号删除邮件，主管理账号可以找到吗
如何一键清空回收箱
误删的客户信息，可以找到吗？
删除的产品如何找回？
账户信息
小满ERP可对接那几个模块？
小满可对接那些ERP平台？
小满支持对接ERP吗？
哪些内容会占用云空间呢？
如何查看空间使用明细？
空间超限，如何清理？
空间超量，公司使用明细中所占容量很大，如何清除？
请问在哪里查看子账号的使用情况
如何释放空间容量
在哪里查看EDM数量
阿里店铺管理
如何续订OKKI对接国际站服务
已经同步到小满上的信保订单可以删除吗？
在阿里国际站修改信保订单状态，会同步修改小满上该订单的订单状态吗？
信保订单状态映射关系有什么用？
阿里公海客户同步至小满某一个公海分组内如何设置？
如果只需要同步某一个时间段内的阿里客户如何设置？
如何将没有邮箱的阿里客户同步至小满？
阿里客户同步失败，提示：买家隐私协议，是什么意思？
为什么阿里账号a账号内的客户同步至小满b账号内了？
邀请新成员后，映射关系如何设置？
设置映射关系时，某个阿里账号可以空置不映射吗？
小满子账号可以绑定阿里店铺吗？
绑定阿里店铺是永久绑定的吗？
同步归属人变更是什么意思？
如何绑定多个阿里店铺？
如何设置映射关系？
绑定阿里账号之后，阿里的客户是否可以同步到小满
请问如何绑定阿里国际平台？
绑定阿里账号后，客户通过TM询盘，聊天记录可以同步到客户动态下吗？
客户通跟进记录是否可以同步进来
为什么点击旺旺图标看不到对应的聊天记录
多店铺操作是否需要切换登录？
店铺已授权且开启信保订单同步，但业务员未绑定阿里账号时，能否使用？
信保订单业务员和OKKI订单当前处理人、业绩归属人的关系如何映射
收到阿里询盘，会在小满有提醒吗？
如何绑定阿里国际站账号？
小满是怎么同步客户通的客户呢？
一个小满账号可以绑定几个阿里平台账号？
用户在阿里店铺中一款产品重复发布了多次，同步时能否去重？
阿里信保订单/商品没有全部同步到小满
为什么我的阿里通客户导入失败
需要开启信保订单、阿里商品的同步功能，但部分信保订单或商品不想同步到OKKI，如何实现？
绑定阿里国际平台之后，是不是可以一直使用？
信保订单同步进来有必填项吗？
绑定了阿里询盘之后，历史的询盘消息可以在小满看到吗？
如何绑定阿里店铺？
是否支持主动跟客户TM聊天？
在TM上交谈算跟进客户嘛？
客户通什么字段会同步到小满客户字段？
为什么要操作店铺授权？
阿里通中的客户跟进是否会同步到小满？
怎么取消阿里店铺授权？
是否支持只导入部分阿里通客户到小满？
支持绑定多少个阿里店铺？
如何同步阿里国际站的询盘
信保订单同步小满后可以编辑嘛？
小满同步客户通客户的时候，TM聊天记录会同步过来吗？
同步阿里产品、同步阿里信保订单，开启后，是自动实时同步的么？
信保订单同步进来订单编码怎么生成？
阿里店铺取消同步后，已同步的信保订单数据是否还在？
阿里客户通客户是实时同步的嘛？
为什么我的账号提示授权失败？
取消店铺授权子账号是否自动解绑？已建档的资料是否有影响？
如何同步阿里信保、e收汇订单，有操作指引吗？
绑定阿里巴巴国际站账号有什么用？
阿里巴巴账号绑定后点击旺旺图标提示请登录与小满账号相关联的国际站账号
怎样操作阿里通客户同步到小满？
协同
云盘
可以在云盘中，修改已创建文件夹的名字吗？
可以在云盘中，直接修改文件夹的所在位置吗？
为什么删除云盘中的文件夹失败了？
可以删除共享文档中的文件夹吗？
在云盘中上传文件，是否可以一次性批量上传多个文件？
在云盘中上传文件夹，是否有文件夹大小限制？
为什么有部分共享文档我不能点击进入查看，提示没有权限？
怎么在我的文档中上传整个文件夹？
如何在共享文档中新建文件夹？
上传至云盘的文件大小有限制吗？
通讯录
通讯录内的分组名称如何修改？
协同内的个人通讯录如何更改编辑修改信息？
协同内的企业通讯录如何删除成员？
通讯录内的分组如何删除？
通讯录可以批量上传吗？
审批
我提交的审批可以撤回吗？
手动提交审批时，如何添加可选择的审批人？
如何查看我提交的，或者由我处理的审批？
哪些功能可以进行审批？
任务
如何查看任务生成的规则？
任务里面的已忽略，如何批量取消忽略？
任务里面是否可以直接批量点击群发邮件？
如何批量勾选任务，点击忽略
协同-任务，右上角的任务设置是灰色，如何可以点击任务设置？
日程
在日程界面可以查看哪些日程？
主账号如何查看下属日程？
日程评论中添加图片和附件，添加的文字，图片和附件大小是否有限制？
我发起的日程，参与人是否可以删除？
请问在可以查看下属日程吗？
个人中心
主账号能解绑子账号绑定的国际站账号吗？
子账号可以自己修改自己的账号昵称吗？
子账号可以自己修改自己的账号姓名吗？
子账号个人中心中的对外信息是用来干嘛的？
怎么绑定微信？
绑定微信有什么用？
怎样修改绑定的手机号？
阿里账号解绑失败
为什么我的账号绑定不了阿里国际？
如何解绑手机号？
怎么下载手机APP？
怎么解绑阿里巴巴国际站账号？
为什么绑定了阿里国际平台之后，过段时间会自动退出？
绑定阿里账号时提示已绑定
企业中心
如何调整组织架构
下属收不到OKKI 邀请成员链接怎么办？
如何邀请成员使用OKKI ？
删除子账号后，是否就可以邀请新成员加入了？
邀请链接失效如何处理？
如何解绑微信
主账号解绑了离职员工的手机和微信之后，离职人员还能进入邮箱操作吗
账号相关
如何绑定子账号的手机号？
主账号如何解绑子账号手机号？
如何解绑子账号微信？
主账号解绑下属手机号时，该手机收不到短信验证码，如何处理？
被冻结的账号是否还可以登录小满系统？
被冻结账号内的数据是否占用系统空间？
主账号是否可以查看被冻结账号内的信息？
邀请成员提示：该账号已被绑定或注册，如何处理？
如何修改小满账号姓名？
怎样解冻账号？
如何修改子账号登录密码？
主账号离职，请问是否可以替换主账号？
怎么看下属的的用户名和密码
登录提示账号未激活怎么办？
子账号如何两个人同时使用
如何修改小满密码？
如何冻结子账号？
怎么改管理员密码？
如何开启系统安全登录
怎么帮下属解绑手机号码？
我要提工单
邮箱被通行证注册
如何修改子账号信息
员工离职，如何删除他的小满账号？
请问该软件是否可以对接erp？
多久不操作系统，账号会自动登出？
邀请成员提示没有名额怎么办
开启安全登录后，是不是每次登录都要输入验证码？
请问登录账号如何修改？
怎么关闭下属的安全登录？
如何更换主账号
登录提示：网路异常检查网路或者代理服务器设置?
为什么我的小满账号提示异常ip登录？
员工离职后，邮件怎么分给别人
账号密码没有问题，可是登录的时候总是提示账号密码错误？
在线商城
小满系统要到期了，如何续约？
smart如何追加账号/空间/EDM
lite版本如何追加账号？
怎么激活系统？
版本价格
怎么购买小满？
追加的订单未执行怎么办？
合同发票
申请开票之后，需要多长时间才能开出？
已完成支付，但小满合同未生效
一般纳税人认定通知书
怎么开发票？
开票税点是多少？
小满开具的发票品目名称是什么？
OKKI Marketing
marketing是用来干什么的？
登录类问题
如何修改小满登录密码？
登录桌面端一直提示更新
登录时，提示无法登录系统/登录提示未连接到互联网。
手机APP/桌面端登录后，依然提示需要输入账号密码？
登录提示：账号不存在或密码错误？
小满手机APP如何下载？
小满桌面端下载网址？
小满网页版登录网址？
同一设备上能否同时登陆多个账号？
怎么切换语言
什么是等级安全？
培训相关
手机端如何预约培训？
如何查看往期回放？
直播课无法观看，卡顿
直播课时间能否不要选择在下午
怎么获取直播课的课件PPT？
帮课外贸课程可以在哪里看？
安全中心
主账号如何收到子账号账号安全异常的提醒？
怎么查看小满登录历史？
怎么关闭高风险邮件提醒?/怎么关闭高风险短信提醒？
收到操作异常提醒该如何处理？
为什么收到邮件异常提醒？
消息通知
为什么网页端没有右下角弹窗通知？
即将移入公海的客户，是怎么通知我的？
为什么收到提醒有客户即将在七天内移入公海，但是点击查看却是一片空白？
为什么有撞单提醒，我却看不到同事给我私海客户发送的邮件内容？
哪些情况下，给同事私海客户发送邮件，不会有撞单提醒？
可以关闭撞单提醒吗？
为什么有的消息提醒在关注消息未读，有的在其他未读？
消息通知设置在哪里？
右上角通知提醒可以删除吗？
直播课程
直播
桌面端常见问题
邮件
桌面端如何筛选下属邮件查看
OKKI桌面端不支持预览附件吗？
OKKI桌面端中的卡片图标具体是指什么？
OKKI桌面端的文件夹无法删除吗？
OKKI桌面端-写信支持最近联系人添加吗？
OKKI桌面端中可以移动文件夹的位置吗？
双击“附件”打开或者右键将附件另存为及下载附件全部失败，怎么处理？
客户端断网之后可以查看新的邮件吗？
部分windows下拼写检查未生效？
OKKI桌面端中哪里可以查看“客户邮件”？
OKKI桌面端中哪里可以操作待处理邮件？
桌面端的邮件会保存在电脑本地吗？会占用电脑内存吗？
OKKI桌面端支持批量导出邮件吗？
OKKI桌面端中定时邮件怎么筛选时区？
OKKI桌面端中支持拼写检查吗？
桌面端中点击哪里进行全选操作？
写信时，tips提示“拼写检查文件丢失，拼写检查不可用”，怎么处理？
OKKI桌面端怎样插入客户昵称呢？
OKKI桌面端中是否可以使用邮件签名呢？
OKKI桌面端-写信支持快速添加客户及通讯录联系人吗？
统一发件昵称是什么意思？
群发单显的随机主题是什么意思？
OKKI桌面端怎样进行批量移动邮件位置呢？
OKKI桌面端中可以把邮件手动拖到文件夹中吗？
OKKI桌面端中的往来邮件怎么点击显示？
不绑定邮箱可以使用OKKI桌面端吗？
OKKI桌面端中可以同步企业邮箱中的文件夹吗？
客户
桌面端公司名称后面的倒三角箭头选择后，是按照什么方式排序的？
桌面端可以查看whatsapp的聊天记录吗
营销
桌面端是否可以发送营销开发信？
通知
OKKI桌面端默认都会开启弹窗提醒吗？
设置
如何清除OKKI桌面端本地缓存？
其他
桌面端如何取消全屏显示，现在挡住了任务栏，只能最小化
桌面端更多按键是什么意思？
苹果电脑安装小满桌面端提示：包含恶意软件，如何处理？
安装了360的电脑，升级后桌面端无法启动怎么办？
如何通过移动【本地应用缓存文件夹Roaming】来提升系统运行速度及性能？
OKKI 桌面端下载地址
360开启弹窗过滤后 导致部分机器桌面端 一收件就闪退，如何处理？
windows下无法启动OKKI桌面端怎么办？
桌面端目前可以多台电脑同时登陆吗？
使用OKKI桌面端过程中遇到疑问或问题，如何快速联系客服？
桌面端安装过程中出现错误或文件损坏怎么办？
安装及使用OKKI桌面端过程中遇到360弹框怎么办？
在mac下首次安装OKKI桌面端时，弹框提示“OKKI.app can't be checked because Apple cannot check it for malicious software”/无法打开"OKKI.app"，因为apple无法检
Mac系统下安装桌面端办法
重装windows系统后，启动OKKI桌面端失败，提示“error:failed to get ''downloads ”path 怎么处理？
OKKI桌面端后期会增加其他模块的功能吗？
小满桌面端闪退是什么原因？
OKKI桌面端支持XP系统吗？
XP系统无法下载安装OKKI桌面端，有什么办法使用吗？
卸载不彻底导致 安装或升级时提示“安装已中止”，如何处理？
已启动桌面端的情况下，点击OKKI桌面端却看不到程序界面怎么办？
手机端常见问题
邮件
手机端是否可以使用群发单显？
手机端是否可以发送超大附件？
手机端是否可以插入快速文本？
手机端编辑邮件时怎么更改字体？
CRM
手机端可以转化线索吗？
手机端如何安装小满助手？
手机端可以查看TM聊天记录吗？
我
手机端不展示附件名称如何关闭？
手机端邮件聚合功能如何开启/关闭？
手机端的扫名片的作用是什么？
手机端如何设置消息提醒？
其他
手机端如何查看操作视频？
手机能否禁用账号
不能在APP端添加子账号吗
暂无相关搜索结果！
让时间为你证明
分享，让知识传承更久远
×
文章二维码
×
手机扫一扫，轻松掌上读
文档下载
×
请下载您需要的格式的文档，随时随地，享受汲取知识的乐趣！
PDF
文档
EPUB
文档
MOBI
文档
书签列表
×
阅读记录
×
阅读进度:
0.00%
(
0/0
)
重置阅读进度
×
思维导图备注
