小满统计业绩的方式主要以订单或者是商机为主,如贵司是所述2种之一,请看下面的计入方式。
    一:以订单维度统计业绩

    ①确认好贵司的订单绩效规则,需要满足什么条件才能及时计入业绩(主账号查看以及设置)

    以下图绩效规则为例,该公司设置的条件是“订单状态属于【已完成】或【收款完成】”才能计入业绩,那什么时候计入业绩取决于“计入时间依据【订单日期】”。
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    订单例子:如图,该订单订单日期为5月17日且订单状态是已完成,所以该订单可以正常计入工作台5月份的业绩中。2个条件缺一都会影响计入。
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    二:以商机维度统计业绩

    ①确认好贵司的商机绩效规则,需要满足什么条件才能及时计入业绩(主账号查看以及设置)

    以下图绩效规则为例,该公司设置的条件是“商机状态属于【赢单】”才能计入业绩,同样什么时候计入业绩取决于“计入时间依据【结束日期】”。
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    商机例子:如下图,该商机已经处于赢单的状态,且结束日期为5月18日,该商机就可以自动计入5月份的业绩中,如果觉得需要更换其他月份计入业绩,将对应的结束日期修改到指定月份即可。同样,绩效规则中设置的条件缺一不可。
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