如何学习tableau？

如何学习tableau？ 2017年4月5日 星期三
01:08 学习Tableau最主要的一点是要了解它的用法特点，尤其是和Excel的不同。我见过太多用户和公司总是把用Excel做数据分析的方法生搬硬套到Tableau里边来，效果自然不怎么样，然后总结了一句“Tableau也没有比Excel好用多少啊”。
作为一名已经成功把Tableau推广到本公司并且让几乎所有用户（主要是高级管理层和销售/市场经理）都情不自禁喊出“XX”的过来人，我认为在学习和制作Tableau报表的时候要谨记一下四点：
- 可视化（谁都知道Tableau是可视化专家，但你真的知道怎么用可视化吗？）
- 聚焦/深挖 （上可看整个公司面貌，下可聚焦到单个产品/顾客）
- 灵活分析
- 交互化图表（我认为Tableau最强的地方）
这么说太笼统，我来举个例子说明这四点是如何体现到实践中的。
(数据来自于Tableau自带的Superstore的数据。)
老板问：“小王，我们公司表现最近怎么样啊？从产品和区域来看，你做个报告吧。”
我们先来看看用Excel怎么来做（我懒得开Excel了，下边的是Tableau的图表）：
一个图表，第一列产品，第二列是区域，然后跟着三个KPI，Current Sales（销售额），Sales Growth% (销售增长%)，Profit%（利润率）。这是个很全面的图表，但真心看起来费劲啊。

这个表格的思路是完全正确的，但Excel以表格的形式列出信息，难以阅读，想必很多公司会议都会遇到这种问题吧。
我们再来看看Tableau是怎么做的：
首先可视化，要选一个好的图表呈现这些信息，气泡图是一个很好的选择，因为：
- 每一个气泡代表一种产品
- 气泡大小代表销售额（Sales Amount）
- Y轴代表销售增长（Sales Growth%）
- X轴代表利润% (Gross Profit%)
- 颜色代表销售增长% (Sales Growth%，绿的是正的，红的是负的)

在图表中我们可以很快得到一下信息：
- 三个产品销售额差不多
- Office Supplies销售增长最快，利润还不错
- Technology销售增长过得去，利润率最高
- Furniture不仅没有怎么增长，利润率几乎是0%
但为什么呢？我们就要深究一步。比如Furniture的表现为什么这么差：
- Filter中选中“Furniture”
- Drill down中选择下一个级别“Sub-Category”

然后图表就变成Furniture详细产品的表现了，我们可以很清楚的看到Tables的表现太烂了，Bookcases的利润率也很低。
了解这个基本逻辑之后呢，我们可以把多个图表组成Dashboard，看到更多的东西。
- Product气泡图（左上）
- Region气泡图 （右上，道理和Product气泡图一样）
- 趋势图 （下边；条代表每个月的销售额度，线代表每个月的利润率；红色的条代表今年的YTD，蓝色的条代表去年的YTD，气泡图中销售增长率就是红色条和蓝色条的比较）

左上角的“Current Date”可以用来调整哪个月份的YTD，比如上图就是10月份YTD，如果你调整它的话，整个Dashboard都会有变动 (可以看到趋势图的明显变化)。
11月YTD

6月YTD

这样灵活的分析可以保证持续跟踪销售情况，而不用每个月都重新做一份Dashboard。
最后就是交互化图表（Interactive Charts），比如你看Office Supplies表现的不错，那哪个Region比较好呢？趋势又是什么样呢？只要点一下Office Supplies的气泡就可以了:
West的表现最好，但最近利润率下降的厉害。

同理，你看Central表现的不太好，那为什么呢？点一下Central，哦，原来Furniture和Technology都不怎么给力，而且利润率最近还成负的了。

我们可以用Filter和Drill Down更进一步去寻找原因：
- Filter选中Central
- Drill Down到State层级
可以很清楚的知道哪个State表现好，哪个不好。

如果你想知道某个State的表现，点它一下就好。比如右上角的Minnesota，从趋势图看来，它去年基本就没怎么卖，所以今年表现爆表。

如果有兴趣的话，可以去Tableau Public亲身体验一下，也可以下载这个Workbook。
https://public.tableau.com/views/SuperStore_001/SuperStoreDemoDashboard?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y
这就是我总结出来的Tableau远远强于Excel的四点：
- 可视化 (Visualization)：化数据于图像，大幅提高人眼采集信息的速度
- 聚焦/深挖 (Filter/Drill down): 不断深挖原因
- 灵活分析 (Flexible Analysis)：做一个Dashboard，一劳永逸，每次数据更新改个日期就行
- 交互化图表 (Interactive Charts): 由三张图表组成的简单的Dashboard，千变万化，有着近乎无数种排列组合，令用户可以从各个角度观察公司的表现
有了这么一个Dashboard，用户在开会的时候又何须数不尽的PPT和蝌蚪文似的表格呢？当然，这还只是一个很简单的Tableau Dashboard，真正的商业分析要比这个复杂很多，不过万变不离其宗，牢记以上四个心法口诀，让你的想象飞吧！   
已使用 Microsoft OneNote 2016 创建。