常见问题明细

一、销售管理

线索管理

1. 什么叫线索？

线索是与客户初次接触获得的原始信息， 可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

1. 什么叫线索池？

将线索通过按不同行业不同地区或是其它的方式组合一起，即成为线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等 。

1. 线索池在哪里新建？

设置-线索/公海 左边选择线索池，右上角点击新建线索池

1. 线索规则怎么设置？

设置-线索/公海 左边选择线索池，选择对应线索池‘选择操作’里的‘编辑线索池’

1. 线索池里的线索怎么批量领取

客户管理

1. 客户怎么换负责人

负责人移交，管理员分配

1. 录入客户提示重复怎么办？

查重工具输入客户名称或其他设置的查重条件，查重一下

1. 客户导入怎么操作？

导入步骤：
客户导入的完整步骤：
第一步：下载模板
在客户管理-客户，右上角-更多，里面有个导入选项，然后点击“点击下载模板”按钮进行下载；

第二步：填充数据
点开这个导入的excel，去填充数据，将“（必填）”的填写，其他的可以不用填写。所属公海和负责人至少填写一个，保存；

第三步：上传数据
在客户管理-客户，右上角-更多，里面有个导入选项，点击 ，然后“点击上传”按钮进行上传。

如果导入失败，点一下蓝色字体“点击下载失败数据”，去下载失败数据，然后点开该excel，光标放到红色区域，会有失败原因提示。

1. 销售新建客户时，提示达到领取上限？

设置—-线索/公海—-客户上限，设置一下单个销售人员客户上限数量

公海池

1. 公海池是什么意思？

公海池是公司的公共客户资源池，我们可以通过公海池共享客户信息，销售可以通过领取将客户资源捞到自己账号下进行跟进，达到客户资源的最大化利用。例如有活动时我们可以再从公海池里面去筛选客户资源，看是否还能通过做活动去激活一批之前沉默的客户。

1. 公海池客户怎么领取？

1. 公海回收规则怎么设置

设置-线索/公海-编辑客户公海，规则设置

跟进记录

1. 跟进记录怎么批量导入？

1. 跟进记录里面设置的下次跟进提醒在哪里显示？

下次跟进提醒会转化成一个日程，在工作—-日程列表里面可以查看

3 跟进类型怎么修改/添加/删除
设置—业务规则—跟进类型设置

4 跟进状态怎么修改/添加/删除
设置—业务规则—跟进状态设置

5、跟进记录怎么删除？
若跟进记录新建不超过24小时可以删除的， 若超过24小时则只能编辑，不支持删除了

销售机会

1什么是销售机会？
销售机会即是商机，是与客户做一笔生意的跟进过程，如果是企业客户，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。
2 使用场景
销售机会是指在跟进服务客户过程中，可能促成签约的客户的某个具体购买需求，分为不同的销售机会阶段。
3 如何新建销售机会
入口一：客户管理->客户->客户详情->销售机会->新增销售机会

入口二：客户管理->销售机会->新增

3销售机会如何批量导入
入口：客户管理-销售机会-右上角更多-导入销售机会

4 销售机会阶段怎么修改/销售机会阶段怎么改名字/销售机会阶段怎么增加、删除？
销售机会阶段是可以根据自己的需要去增加删除，或者修改为自己需要的阶段名称，操作路径在：设置-业务模板-销售机会阶段（看不到此路径的说明没有权限，可联系CRM管理员修改）

5销售机会的阶段如何变更/编辑销售机会怎么不能修改销售机会阶段状态
销售机会阶段修改不需要点编辑进去，直接从列表点开销售机会详情，在销售机会阶段进度条上鼠标直接点击各阶段进行修改

6 一个客户是否支持创建多个销售机会？
支持的
7 销售机会怎么与订单关联？
a 当销售机会阶段修改为赢单之后会自动跳转到新建订单界面，可以信息填写完成后提交订单，自动与销售机会关联的
b 若a步没有新建，当销售机会赢单并审批通过之后，在销售机会详情订单tab页下面点新建订单，可相互关联的

拜访签到

1 拜访签到只能手机端创建吗？
是的，拜访签到要获取当前定位的，所以需要手机端创建
2 拜访签到提示定位失败？
检查一下手机定位功能是否开了，手机设置里面的权限管理是否允许钉钉获取当前位置。
3 拜访签到如何删除？
手机端入口：手机端crm—拉到底部点拜访签到-列表找到需要删除的签到记录点进详情-后点删除

电脑端入口：客户管理-拜访签到-签到记录右上角三角符号点开点删除

4 拜访签到能否关联客户以外的对象/能针对销售机会进行拜访签到？
目前只支持针对客户进行拜访签到
5 能不能限制只能拜访现场签到？
可以的，在设置-业务规则-拜访签到设置里面设置一下微调距离，会限制只能在定位到范围内多少米内选择位置签到。

日程

1 能否批量设置日程？
可以的，如果是客户就进入客户管理 客户列表，在列表里面勾选上要新建日程的客户点左下角的批量操作-批量新建日程 。其他的业务同理，先进入业务列表勾选后左下角批量操作的。

2 日程能否直接转化、生成跟进记录？
目前不支持的

3 创建的日程怎么通知提醒的？
通过钉钉工作通知发送提醒通知的。

4 日程已经拜访过的，怎么还显示的未完成？
日程需要手动标记为已完成的，工作-日程进去找到自己的日程点：标记已完成。

5 日程怎么设置重复提醒/日程已经完成了，怎么还每天有收到提醒？
a 新建日程的时候可可以选择是否重复提醒，并选择提醒时间
b 找到原有的日程更多点编辑进去 把设置的重复提醒改为：不重复

工作报告

1 日报/工作报告里面填写的内容可以修改吗？
可以的，设置——工作报告里面可以添加字段。


2 员工提交的工作报告可以导出吗？
可以的，工作-报告列表右上角有导出按钮

3 工作报告能不能设置默认抄送人？
默认抄送是没有单独设置的，但在新建的时候第一次选择过抄送人后，下次新的时候会默认记录之前选择的。

4 怎么评论工作报告？
工作-报告列表找到需要评论的工作报告，点查看详情进去最下面可以评论的。

5 怎么查看哪个员工的工作报告没有提交？
工作—报告进去报告统计可以查看到员工提交报告情况的。

审批

1 审批时可以评论吗？
可以的，电脑端：工作—审批 找到需要审批的业务对象点开详情右上角点评论按钮即可操作
手机端：工作—审批—审批详情更多点评论

2 审批人员可不可以修改业务内容
可以的，需要先在审批流程里面设置允许修改。设置—审批流程里面找到对应业务对象编辑审批流程进去勾选允许当前节点修改即可。

3 怎么看审批走到哪一步了？
工作—审批—打开审批业务详情—审批记录 可以查看当前审批停留在哪个审批节点上。

4审批怎么撤回？
工作—审批-我发起的—审批业务详情点开右上角点撤回。（客户 实际回款目前不支持撤回）

5修改了审批人员，之前的审批怎么通过 /之前的审批人员离职了，在他名下的审批怎么办？
可以让发起人撤回一下审批，再另外新建一个业务重新提交一下，如果是不支持撤回的业务，可以先把审批流程关闭，关闭后所有审批中业务默认通过。

二、合同订单管理

协议

1 协议的使用场景是什么？
协议是指在跟进服务客户过程中，客户确认多次购买行为时，建立协议将该客户的多笔合同订单关联在一起。

2 协议能关联回款吗？
协议不与回款关联的，合同订单可以与回款关联
3 协议结束时间到了之后，协议状态会不会变为失效？
是的。
4 协议能打印出来吗？
可以的，合同订单—协议—点开协议详情可以操作打印(若没有打印按钮，可去设置—角色设置里面看一下是否给勾选了协议的打印权限；点击打印提示没有权限，可以去设置-打印模板-编辑进去，设置适用范围。）

5 协议与合同订单的区别？
协议是指框架，比如跟客户签订了一年的合同，具体合同内的框架条款，不关联开票及回款；合同订单是指客户具体下的订单，会关联开票和回款。系统内的成交状态也是和订单相关的，新增订单且审批通过成交状态就是已成交。
6 协议怎么关联合同订单？
合同订单—协议—点开协议详情，切换到协议tab页下面点关联

7 不同的协议，协议填写的信息不一样，怎么样分开设置填写的内容
可以使用协议模板，不同的模板里面可以设置不同的字段内容，设置入口：设置—业务模板—协议—新建，然后选择操作—编辑字段进去可以设置要填写的字段内容。（需要使用模板的员工添加到模板的可见范围内，不在可见范围内的员工看不到也使用不了那个合同模板）

8 协议列表显示顺序怎么更改/协议列表怎么把重新的内容放在前面
合同订单-协议列表点设置图标-字段上下拖动可修改显示顺序


9 协议支持批量导入创建吗？
支持的，合同订单—协议—更多 -导入

合同订单

1 合同订单业务日期能修改吗？
可以，业务日期即代表这条单据实际业务中发生的日期。如有遗漏单据，需要隔天补录，可以新建单据并将录入业务日期，从而补录过去遗漏的单据。或单据日期有误，需要调整，也可以通过修改业务日期实现。业务日期将影响库存、成本、应收应付款的计算及统计。
2 怎么批量导入合同订单？
a 如果订单不关联产品信息，直接合同订单—合同订单—更多点导入即可
b 如果订单需要关联产品，在a步执行完成后，再操作一次导入合同订单产品。

3 订单信息能导出吗？
可以的，合同订单—更多-导出合同订单/导出合同订单-合同订单产品

4 合同订单的出库状态怎么修改/合同订单已经发货的怎么还是未出库
出库状态是系统关联字段，与出库单的信息关联的，当订单内的产品全部都生成出库单出库后才会自动更改为已出库，若只出库了一部分产品则显示为部分出库

5 合同订单可以分批出库吗？
可以的，在生成出库单的时候，实际需要出库的产品数量是多少就写多少。总的出库数量不可超过订单内产品数量。

6 合同订单的回款状态怎么修改
回款状态是系统关联字段，与实际回款的信息关联的，当实际回款金额总和等于订单金额时会自动变成已回款；若实际回款总额小于订单金额则是显示为：回款中；若实际回款总额大于订单金额则显示为：超额回款

7 合同订单的产品合计怎么不能修改/不能编辑
产品合计是关联订单产品的，按照订单产品的小计金额自动同步的，不需要手动输入，若未关联产品则此字段可忽略不用。

8 合同订单产品的小计金额未自动计算
小计金额的计算公式是：销售单价产品数量折扣。销售单价需要系统默认提供的字段，若是自己自定义的价格字段自动计算就是不生效的。

10 合同订单怎么没有编辑按钮/怎么不能编辑
a角色设置-添加权限这边编辑权限需要勾选上

b审批流程里面需要设置审批完成后允许修改

c 合同订单审批状态是否已通过，若是审批中订单是不能编辑的
11 订单打印提示：您暂无打印模板，请联系CRM管理员为您设置可见打印模板

设置—打印模板—订单—找到模板点编辑，把需要打印订单的员工添加到适用范围内


12 一个合同订单可以关联多个实际回款吗？
可以的，需要几个实际回款直接新建几个实际回款与订单关联即可
13 能否设置消息提醒订单结束时间到了
可以的。设置—消息提醒—订单—订单结束时间（消息提醒次数是指当天所有消息提醒能收到的次数，不是指一个订单多次提醒）

三、工单管理

1. 工单模板怎么建立

设置-业务模板-工单

1. 工单怎么设置流程/工单可以设置默认流程吗

设置-业务模板-工单-选择操作-设置流程

3.如何发起工单

1. 如何看工单进行到哪一步了

1. 工单如何交给其他人处理

1 项目管理

1. 如何修改项目的阶段流程？

第一步：在设置-业务模板中点击编辑把隐藏信息中的阶段配置拖动出来显示，右侧可以编辑阶段名称，新增或者删除。

第二步：设置-阶段任务流程-新建
设置任务流程的时候 这里的阶段名称是获取阶段配置里的阶段名称 ，需要在这个任务流程中显示的就打勾

1. 如何查看项目的毛利

在项目管理-点击对应的项目-点击概览图查看

1. 一个项目是否可以关联多个客户？

目前是不支持的，目前是一个客户可以关联多个项目。

五、进销存管理

产品管理

1. 产品如何设置分类

产品管理-产品明细-右上角-类型管理

1. 产品和明细如何批量导入？

产品管理-产品明细-右上角-更多-导入

仓库管理

仓库在哪里设置？
设置-仓库管理

供应商

供应商信息哪里进行录入？

1.采购流程-供应商-新增

2.如何绑定供应商产品

采购管理

1. 采购单在哪添加？

采购流程-采购单-新增

1. 采购单以及采购产品明细可以批量导出吗

可以，在采购单-右上角更多进行批量导出数据

1. 采购单实际付款在哪里添加？

或者

1. 采购单如何入库？

库存管理

1. 如何查看库存？

库存管理-库存查询里面可以查看产品库存数量

1. 如何录入初期库存？

设置-期初库存-新增/导入

1. 库存产品数量不足，如何添加库存数

可以添加入库单入库产品数量

1. 如何导出出库单产品明细？

销售出库单

采退出库单

调拨出库单

其他出库单

1. 盘点仓库在哪操作？

库存管理-盘点单

1. 我想看产品的出入库记录，在哪里可以查看？

产品管理-出入库记录

或者
库存管理-出入库记录

生产管理

生产管理的使用场景
如果当前企业产业类型是自主生产类型，采购原材料，出售成品，可以用生产管理的功能加工消耗原料库存，增加成本库存进行销售

BOM清单：相当于加工组装的配料表，例如生成1个糖果，需要原料糖浆2个，包装纸2个。所对应的BOM清单如下图

组装单：当已经有BOM清单的配比表成立之后，需要加工生产，即创建对应的组装单

组装加工的成品成本如何计算：
成品成本=原材料的入库金额（不含税）+组装费用

资金管理

1计划回款是什么意思？
一般大额订单可能无法及时一次性的收回所有款项，可以创建回款计划提醒自己跟进去收回订单款项。
2 计划回款可以分多期吗？
可以的，如果有多期计划回款的需求，可以新建多笔计划回款关联对应的合同订单
3 能否设置计划回款到期前消息提醒。
可以的。设置—消息提醒—回款—计划回款到期时间（消息提醒次数是指当天所有消息提醒能收到的次数，不是指一个回款计划多次提醒）

4 计划回款期数是什么意思？
当一个订单不能一次性回款完成，需要分多次回款时，录入的那笔是第几笔款回款的意思。
5 怎么看计划回款的已回款和未回款分别是多少
在计划回款列表最下方可以查看

6计划回款能否批量导入/导出
在资金管理-计划回款-更多下面操作

7 实际回款一定要关联计划回款吗？
不限制的，实际回款可以不关联计划回款，直接与客户或订单关联的
8实际回款的付款方式怎么修改
设置—业务模板—实际回款 编辑业务模板进去找到实际付款字段去修改选项

1. 生成应收款明细的单据有哪些

自动生成应收款明细的单据：销售出库单、销售退货入库单、实际回款、期初应收款
10、生成应付款明细的单据有哪些
自动生成应付款明细的单据：采购入库单、采购退货出库单、实际付款、期初应付款

1. 如何对出库的货物收款

方案一：新建销售出库单，在新建一笔实际回款单
在设置-应收款明细这边对出库单进行两两核销

方案二：新建销售出库单，新建实际回款单关联选择源单中的出库单进行核销

六、审批流设置

1. 如何设置订单的审批流程？

设置-审批流程-订单

1. 审批流程中的节点设置里面 会签和或签代表什么意思？

或签：审批人多个的时候，只要其中一个审批人通过审批即该节点通过
会签：多个审批人的时候，需要审批人都通过，这个节点才会审批通过

1. 审批流程想按不同部门的人员对应的领导审批该怎么设置？

有几个部门就添加几条分支

点击条件名称添加条件 选择条件：负责人所在部门属于-选取对应的部门

然后在节点设置里面添加该部门的负责人审批即可，其他几条分支同理

七、YC报表

1. 系统能搭建自定义报表吗？在哪里添加？

   可以的，位置如下
   

2. 自定义报表业务对象间如何关联获取？

1. 如何拉报表？

1. 如何导出报表？

1. 报表的数据范围如何筛选

保存报表后可以直接点击报表-数据范围这边进行查询

八、呼叫中心

1. 没有电话拨打按钮。
   需要有成CRM管理员给到销售人员所在角色呼叫中心的相关权限。
   
   2. 电话助手显示盒子未连接：
   
   对策：重新插拔一下usb，如果是台式机的话，把盒子的usb头插到机箱后面试下；笔记本的话把usb头插到鼠标口试下。
   3. 拨打出现问题时，常见检查修复步骤：
   （1）退出所有杀毒软件（如360安全卫士、鲁大师等等）；
   （2）检查电话助手是否已经更新到最新版本、固件是否也更新到最新版本；
   

2. 最好下载使用谷歌浏览器并且设置为默认浏览器，只开一个CRM网页页面（钉端CRM页面也退出）

3. 可以点击“外呼异常修复”进行修复；

1. 检查是否有老版本的电话助手在并行，一般默认在C盘Program Files（x86）的文件夹里，如果存在老版本的需要先卸载老版本并且删除整个老版本文件夹；

（6）录音录不了？
没有录音绝大部分情况是开了多个页面，包含钉钉打开的页面，这种情况关掉其他页面，重启一下软件，再刷新一下页面就能解决。
4. 其他问题请参见《常见问题处理》文档：
http://help.ewaytel.com/ev7xxquestion/2371470

九、基础设置

1..新增的员工，同步员工之后有成CRM里还是找不到该员工。
钉钉管理员去钉钉管理后台设置一下可见范围。
后台网址如下：https://oa.dingtalk.com/#/login

备注：如若有需要更改组织架构，联系客服处理。
2.在客户内如何新增字段


3.为什么这个业务员看不到这个公海的数据？
看一下这个业务员是否是对应公海的成员/管理员。

4.录入客户为了避免重复，我该怎么操作。
在设置-查重设置下打开查重开关，可以自定已查重条件。目前支持的有客户查重，联系人查重，线索查重，销售就机会，合同，产品。

1. 怎么设置每一个业务员的目标

7.隐藏目标管理
有一些业务员不想展示出他的目标怎么隐藏呢？

8.怎么取消不想要的指标

1. 设置对应的消息不通知。

在设置-消息设置下看一下对应的消息推送次数是否是200次。
这里的200指的是今天一天钉钉给发送工作通知为200次，不是单个消息推送200次，为了避免遗漏消息，建议您都手动设置一下都设置成200次。

1. 业务员看不到仓库怎么办法？

看一下仓库是否对他可见。

或者看一下是否有仓库的权限。

九、打印模板设置

1. 模板按钮介绍
2. 
3. 为什么有的业务员看不到打印模板。

看一下这个可见范围是否有这个业务员。

1. 怎么往模板里添加想要的字段。

点击左边对应的字段即可。