场景:协议是指在跟进服务客户过程中,客户确认多次购买行为时,建立协议将该客户的多笔合同订单关联在一起
(1)新增协议:
新建协议有两种方式:
方式一:在客户列表中选择客户新建协议信息。
操作步骤:客户管理->客户->选择具体客户->在客户详情页选择协议TAB->新建协议。
方式二:在合同列表中新建协议并且关联客户。
操作步骤:合同订单->协议->点击新建按钮->在新建协议中关联合同客户->完成协议新建
(2)协议关联合同订单:
操作步骤:合同订单->协议->选择具体协议->在协议详情页选择协议TAB->关联合同订单
(3) 自定义显示字段
在协议页,点击页面左上角列表设置图标,可自定义页面内合同信息的显示字段,需要隐藏部分字段在编辑页左侧点击关闭,需要更改列表字段顺序在编辑页中拖动字段上下顺序,点击确定即可保存。
(4) 协议筛选管理
在协议页,在左上角筛选按钮这边搜索框筛选协议列表字段,即可查询对应协议信息,搜索支持模糊全局搜索,系统可快速匹配你查询的内容。右上角可以快速查询协议名称