角色权限由两部分组成:数据权限+功能权限
功能权限:主要是以员工角色为基础,通过不同对角色划分,如:普通员工、主管等,让其拥有不同的功能权限,将员工添加到功能权限中,实现对功能对区分。
数据权限:主要是控制不同角色对记录数据的查看,结合功能权限配置员工的功能操作和数据查看范围。
备注:CRM管理员为系统最大权限的角色,不能更改。
角色设置系统初始化为四种角色:CRM管理员、老板、经理、销售。默认CRM管理员支持结合企业实际对角色进行自定义。
(1) 功能权限设置
不同对角色需要配置不同对功能权限。每个角色对功能权限相当于一个功能表单,角色可以根据设置的权限对表单功能进行增删改查等操作。
操作流程:有成CRM->设置->角色设置->新建角色->选择角色名词->添加功能权限->对角色所需功能进行勾选->完成角色功能权限设置。
新建角色:
添加功能权限:
设置功能权限:表示经理可以对线索中添加协作人、移除协作人功能进行操作。
(2) 数据权限设置
1.本人
2.所在部门
3.所在部门和下级部门
4.全公司
设置对应角色能够查看哪些人或者哪些部门对数据,可以结合功能权限对角色查看对数据进行功能对操作。
1.本人
本人只能查看和操作自己负责对业务数据,一般为普通销售等。
2.所在部门
所在部门能够查看自己和所在部门其他人等数据,一般为部门主管等。
3.所在部门和下级部门
所在部门和下级部门能够查看到自己和本部门、下级部门的所有人员的负责数据,比如,销售部总监,能够查看销售一部和销售二部的所有信息。
4.全公司
可以查看和操作全公司负责的数据,一般角色为有成CRM管理员或者老板等。
(3) 字段权限设置
在对应的人员权限中,可针对某个字段设置可见可编辑,可见不可编辑,或者不可见