需求调研不积极，数据可视化大屏改到你窒息！
EasyV数据可视化关注作者
2020-07-28
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释放双眼，带上耳机，听听看~！
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编辑导读：需求调研是产品经理的重要的一项工作内容，在数据可视化大屏设计中同样如此。本文作者从自身经历出发，分享了关于数据大屏设计的相关经验，强调了需求调研的重要性，希望对你有帮助。
大家好，我还是那个去年做了60个大屏页面的袋鼠云可视化设计师，这是《数据大屏设计师，我不信你没有这些困惑》系列的第二篇。这次就主要分享一个方面的心得经验 —— 数据大屏项目中的「需求调研」。
好，开始营业！
一、为什么大屏设计师需要加强关注「需求调研」
首先，为什么我认为数据大屏的设计师，需要加强关注「需求调研」？
你要帮客户画大屏，难道不该了解清楚客户想要什么吗？
但事情并不是一句话这么简单。你注意看我写的，是“让设计师加强关注「需求调研」”，而不是“让设计师加强「需求调研」”，为什么这么写？因为在实际项目中，公司并不会让设计师直接和客户对接需求，而是让产品经理（往往兼项目经理）去和客户对接。
说说有产品经理对接需求的好处（若无特殊说明，下文中的产品经理都默认兼项目经理）。
- 产品经理能更好地把控需求边界，综合评估客户需求、预算和公司能力、投入成本；
- 产品经理比较（擅长和客户博弈，呸呸呸）擅长引导客户进行需求梳理和优化，为设计师安静地做设计提供了保障。其实反过来，设计师也应该学习一些项目需求的评估和管理，互相理解和成就。
那么，这个话题实际要说的是：大屏的设计师为什么要关注产品经理调研需求？
产品经理对接完需求，接下来就是设计画大屏页面了，上游要是没调研清楚，下游怎么画得好？
更重要的是，我觉得数据大屏设计师的工作更像是舞台设计/室内设计/PPT设计……在项目中做的大屏是定制化的大屏，我们必须在前期对现场、硬件、客户需求有深入了解，才能作出让客户满意的东西。可以说，对于数据大屏这种侧重视觉设计的产品，从做原型规划时，就已经进入【设计阶段】了。
坐在电脑面前把大屏画出来，只是“设计的执行阶段”，通过了解需求，知道设计这个东西的目的所在、侧重点所在、价值所在、限制所在，对于设计师是一种养分给予，能让设计师更好地进入设计执行。
那么：设计师应该怎么关注“需求调研”？
和产品经理“通气儿”。
我想大家一定都会在设计执行阶段，遇到那种【因为前期没调查清楚所以很难进行设计决策的点】。
这个时候，就要做一个成熟的设计师，想知道什么就和要产品经理说，让Ta去问，不要憋在心里做含糊的设计（我曾经就是不好意思说，最后开发完还是得改，累人累己）。
这样也能让产品经理得到“进步”，Ta会意识到【下次项目对接的时候，这些点是设计师关注的，要及时确认掉，避免后续麻烦】，这样项目才会越做越顺、越高效。
设计师和产品经理要加强“原型规划”阶段的合作。
大屏做多了就感觉像做装修，客户更期待看到的是对于内容布局、画面感的规划，所以项目经验不多的产品经理，往往会策划犯难，或者是策划得比较蹩脚，我想这时候，是需要一起来完成这份原型规划的。
我们经常看到的大屏原型图大概是这个样子 —— 分好区，往里面粘截图或者用文字描述，但是对于设计师来说，画得太“粗”了，不够细致，往往不能及时发现问题。
使用文字描述，很不直观，而且很容易造成误解；截图示意往往会存在数据量塞太多的问题，原型里硬塞下了，但在设计执行时，保证最小字号的前提下，很可能会放不下原型里规划的内容。
二、项目背景对设计的影响
项目背景，也就是客户做大屏的目的和期望。
从大屏的使用目的来说，大致可以分成 3 类：
1. 「门面派」侧重汇报展示，就是要好看
这类客户做大屏的主要用途是为了接待参观人员，对外进行企业形象展示，也有对内展示进行员工激励的（类似数字化的幼儿园小红花榜），想从大屏体现出公司的数字化建设和管理，展示一下公司的业绩成果等。
对于这类需求应对建议 —— 内容上，主次要足够分明，能形象通俗地传达数据背后的含义，例如公司业务发展到底有多好；视觉动效上能做出让人眼前一亮的效果；元素的使用上最好能结合企业VI和文化。
2. 「实用派」侧重监控、数据分析，指标要全、维度要多
这类需求会比较“务实”，一般是给内部的员工进行流程、现场、进度监控使用，或者是协助领导进行复盘、某个业务主题的数据分析。侧重这类需求的客户，通常不会对效果有很高的要求，而是重点关注他们的实际使用场景。
对于这类需求的应对建议：一定要吃透他们的业务、指标内容，不然会全程只由客户主导，很被动；可以适当地减少装饰元素，突出指标数据的大小、状态。
另外一个感触是，不要就简单地“重复造轮子”，要尝试作出优化，因为这类客户往往已有一套比较完备的后台业务系统，他们想“搬到”大屏上，所以很容易就变成了“照着美化了一遍”，会让设计过程比较“枯燥”；设计难点往往在于，比较较难挖掘可以做视觉主体的指标数据。
3. 「雨露均沾型」
这类需求想兼顾炫酷视效和庞杂的内容展示交互：效果很炫，内容不能少。我感觉大部分的项目都是这样的目标心态，而且可视化行业里的大屏产品也是在朝着这个方向进步，所以要求大屏产品的性能、交互复杂度的支持都要跟得上。对于设计师而言，难点应该在指标内容的组织，以及场景视角、模块切换的动效设计上。
来自袋鼠云Easy[V]中的模板
三、倾听客户的“蓝图”
一般会有自己的初步规划——要展示哪些指标，这就可以作为我们的【初代原型】。
如果客户已经有自己的构想，我们接下来要做的不是基于他的构想进行设计，而是和他聊聊他的思路，不懂含义的指标，问清楚！
你理解了客户的业务指标，你才能对客户的想法作出赞同或者改进，才能有自己的主动权，换个角度来说，才能体现专业性。
对于一个陌生行业的项目，我们没有足够的时间和精力来摸清这个行业的全部方面，有的时候，你不得不承认，隔行如隔山，对于一些概念名词、业务逻辑关系，真的只有在行业里待过，才会了解，就像那个设计圈的梗“客户说：你不要用PS，要用PhotoShop”。
如果，不幸的话，遇到了毫无想法的客户，那就会比较“危险”。
这里的“危险”意味着低效、被动。看似得到了“无限可能”、自由发挥，其实真相是你要花更多的精力去理清客户没有说出口的需求。
四、不合理的需求与需求优化
关于不合理的需求，我只有一点想说！
不要以为大屏很面积大，就啥都想往上放！
客户经常会比较“贪心”，对一屏页面上放多少指标内容没谱，这时候，反问自己和客户 —— 这些东西是必须同时看的吗？如果不是必须同时看的，考虑做交互切换；如果必须同时看，考虑按照重要次序做删减让位。
五、怎么面对需求变更？
就算前期把需求调研得再透彻，还是无法杜绝需求变更的发生。我们能做的，只能是尽最大的力量把不确定的因素降低，从而降低后期需求变更的可能性和修改成本。
怎么面对呢？
- 继续做好每一个流程的工作，及时发现、及时总结潜在的改稿隐患；
- 周末集体去灵隐寺烧香祈祷接到的项目都一稿过；
-
六、最后
这次的分享到这里就结束了，下一期会分享大屏项目里的「数据调研」。
写这篇时，我去查补了“需求调研”方面的经验资料，试图将自己想表达的点包装得更全面化，但发现抱着这样的心态去写的内容，十分的“泛”、“百科化”，而且，为了显得理论完整而强加的东西，会让“写文章”变成“搬运”，这绝不是我想告诉别人的东西。
我停下来反思之后，确认了两点： 【自我瓶颈】以我现在的工作阅历和总结能力，并不足以写出全面的、洞见深刻的理论经验。
- 【要放下包袱】我大概有点“端着”、“想装”，想被认为很厉害，这种心态会让我难以做到真诚。
所以，我调整了心态——把自己经历过的、观察到的东西，尽量整理成思路清晰的文字，写下来就好。
我认为大屏的“需求调研”，是完全可以从其他产品那里学习的，特别是ToB类产品。
鼓励同行朋友们多看看，拓展自己的能力边界，或许会在大屏策划、设计时更有章法。
正文截图来自Easy[V]截图，为公开图片，不涉及公司机密
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