1.2 线索资料管理

左侧菜单栏进入线索管理-我的线索，即可查看自己的线索列表。
点击任意线索名称，即可打开对应线索，进行线索资料管理：
可查看线索跟进记录、待办、聊天记录（需要使用企业微信）、呼叫记录（需要使用蘑菇投电话功能）。
可操作添加待办、转为客户、转移线索、退回线索池、添加协作人等。

线索重点字段管理：线索等级（在下一页重点说明） 线索等级默认进行0-5星，新分配线索跟进后，可立即进行客户等级分类。即可统计出每位员工所分配的线索质量。

线索等级管理 - 做好了线索等级管理，您就能优先跟进优质客户。

【客户星级状态标注说明】

0星：未联系上，完全不了解客户实际情况的，待跟进。
1星：重复申请、捣乱申请、资质不符合；或则电话表明不需要的。
2星：资质能做小贷的。
3星：资质能做银行(包括抵押和信贷)有意向但暂时意向度不高的。
4星：资质能做银行(包括抵押和信贷)的，短期内可以邀约上门的。
5星：重要客户且客户资质好并且能快速上门的。

客户优质率（3星及以上客户占比）
统计：

• 可统计各名渠来源线索的优质率。
• 可统计广告投放线索优质率。