2.2 客户资料管理

左侧菜单栏进入客户管理-我的客户，即可查看自己的客户列表。
点击任意客户名称，即可打开对应线索，进行客户资料管理：

• 可查看客户跟进记录、待办、预约、订单、微信记录（需要使用企业微信）、呼叫记录（需要使用蘑菇投sCRM电话功能）。
• 可操作添加待办、新建预约、新建订单、转移客户、退回客户池、添加协作人等。

客户重点字段管理：客户阶段
客户阶段默认分为：待上门、已上门、待放款和已放款4个阶段标签。可记录每位客户的跟进进度，同时统计出个人/团队所有客户转化情况。

做好了客户进度管理，您就能有条不紊的服务每一个客户。
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客户进度管理 ：

• 待上门
• 已上门
• 待放款
• 已放款

按照公司制定的销售阶段（销售方法论）来对客户进行转化管理，可分别统计查看不同进展的客户，提高个人跟客户效率。 同时团队管理者可针对团队进行：统计检查-复盘处理-优化目标-规范执行（PDCA），从而提升团队客户转化率。