4.4划区建线

流程图

功能描述

在相应的营业所下，展示已创建的划区建线方案，展示方案的创建信息，可进行新建方案、查看方案、管理、导出、审核等操作；

列表

• 选择组织架构，按照搜索条件输入，查看相关的信息
• 搜索条件：搜索方案名称、创建人
• 方案状态：生成中、已生成、已失效、审批通过、驳回
• 创建方式：系统配置、业务现状
• 【重置】的对象为查询的内容，点击重置后，列表显示全部数据 | 字段 | 定义 | 备注 | | —- | —- | —- | | 方案名称 | 创建的方案名称 | 方案名称不能为空
  方案名称不能重复
  方案名字不能超过50个字符 | | 创建方式 | 创建方式分为：系统配置；业务现状 | | | 创建人 | 登录者的名字 | | | 创建时间 | 记录生成的系统时间 | | | 最后一次修改时间 | 记录系统修改的系统时间 | | | 方案状态 | 描述方案的状态，状态分为：生成中，已生成，生成失败，审核中，审核通过，驳回 | | | 应用方案 | 选择的路线管理使用的方案 | 方案类型分为：系统推荐、现行方案、自定义方案 | | 操作 | 对方案可做的操作：
  查看：对方案详情进行查看
  编辑：对方案进行编辑，可编辑名称、描述，及业代类型、自定义方案后，需重新调用算法
  选择应用方案：对于方案中系统推荐、现行方案、自定义方案应用
  加入比对：选择两个方案，最多三个方案进行比对
  路线管理：对路线进行调整操作
  导出：对数据进行导出操作，导出客户主档数据，导出计划拜访路线 | |

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新建

流程

点击【新建方案】，在选择的组织架构下进行方案的新建，填写相关的信息

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查看

• 选择组织架构，选择一条方案，点击【查看】可查看生成成功的方案详情，包含方案基本信息、方案评估与选定、方案详情等详情信息
• 查看只可查看系统配置的方案，业务现状不可查看，按钮需要禁掉
• 查看只可查看，不可编辑

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编辑

• 选择组织架构，选择一条方案，点击【编辑】可进入编辑页面，对页面信息进行编辑
• 不可编辑方案名称
• 可编辑方案描述
• 可编辑业代类型
• 可编辑自定义方案
• 可编辑选择应用方案

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选择应用方案

• 方案分为系统方案、现行方案、自定义方案，选择应用方案可对方案进行选择应用；
• 页面按钮分：选择系统推荐方案、选择现行方案、选择自定义方案
• 如方案只保存了现行方案，选择应用按钮只可显示选择现行方案
• 如方案有系统推荐方案，选择应用按钮显示选择现行方案、选择系统推荐方案
• 如系统有自定义方案，无系统推荐方案，选择应用按钮显示选择现行方案、选择自定义方案
• 如系统有自定义方案，系统推荐方案，自定义方案，选择应用按钮显示选择现行方案、选择系统推荐方案、选择自定义方案

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加入比对

• 选择方案进行比对，选择方案最多可以3个，最少2个，可进行比对

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路线管理

路线管理主要是对线路进行调整操作，主要功能有：调整门店、区域调整、区域关联业代、批量选点、服务日调整等功能
操作面板：

• 选择方案，点击【路线管理】进入路线管理主页面
• 默认带出方案名称，周期选择第一周
• 路线图层中，服务日默认全选
• 路线曲线和直线，默认显示直线
• 默认带出所有业代类型，开关默认全关
• 单个区域开关：打开单个区域开关，对应区域下的拜访路线路线信息展开
• 返回：返回至线路管理列表页面

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图例

• 区域归属：显示当前业代下的不同区域的网点分布；网点和区域颜色统一
• 服务日： 服务日的点位和路线，按同一颜色显示
• 售点分级：客户点按照客户规模不同区别显示，分为A、B、其他
• 拜访频次：不同拜访频次按照不同的形状展示
• 路线：拜访日对应的拜访路线，按不同颜色显示

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数据总览
数据总览是对于控制面板数据的统计
数据可根据查看按钮，聚焦到周视图，日视图

周视图

日视图

调整门店

• 进入路线管理页面，点击【调整门店】按钮，进入门店调整
• 鼠标移入网点上，显示从路线上删除的操作按钮
• 点击从路线上删除，则这家门店不在路线上，属于无规划门店
• 在删除门店后，可将删除的门店加入到路线中，任意区域任意路线上

门店详情

• 进入路线管理页面，点击【调整门店】按钮，进入门店调整
• 鼠标右键点击网点，弹窗分基本信息和拜访计划两个tab,
• 其中门店详情，内容包含：名称、地址、电话、渠道、标签

拜访计划

• 点击tab,切换至拜访计划，对此门店的拜访频率进行调整
• 默认显示此门店的拜访频次
• 可对此门店的拜访频次进行调整，如门店是一周一访，可对门店进行升降频的调整，可调整为一周多访，多周一访；如门店的拜访频次为一周多访，可对门店进行降频的调整，可调整为一周一访，多周一访；如门店的拜访频率为多周一访，可对门店进行升频的调整，可调整为一周一访，一周多访；
• 调整一周，则4周都跟着调整
• 点击保存，做的调整将被保存，显示的内容为最新调整的内容；相关的频率标签都要跟着改变
• 点击取消，则不保存调整的内容

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区域调整

流程图：

• 进入路线管理页面，点击【区域调整】按钮，进入业务区域页面
• 默认带出业代类型，业代类型可下拉选择
• 默认带出营业所边界
• 特约士多批级特通批点位开关
• 下辖网点，默认关，点击开，则页面地图中显示所有网点
• 选择一个区域，打开下辖网点，点击【开始调整】
• 【重置业务区域】将业务区域恢复到初始化
• 【清空重画】将业务区域清空，重新画
• 在营业所区域内，进行调整，调整完成后，进行保存
• 点击【批量选点】进行网点归属调整
• 全部调整完成之后，点击【调整完成，重新生成】

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区域关联业代

进入路线管理页面，点击【区域调整】按钮，进入业务区域页面

批量选点

历史实际路线

• 菜单栏

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• 线路下增加“线路还原”入口

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• 操作面板-初始页面

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1. 页面权限：用户进入页面，根据账号判断可查看的行销公司/营业部权限，在选择营业所时默认带出（例：江苏行销公司权限的账号可以选择查看下面所有营业部及营业所的线路方案）
2. 初始页面（无数据页面）：若选择的营业所还未导入任何数据，选择框都是置灰状态，不可以进行操作
3. 导入线路计划：选择要导入的excel，进行导入，导入模板见下：

线路计划导入模板

1. 导入数据校验：

   • 校验拜访客户编码，若师傅通存在的客户，则取师傅通存在客户编码对应的经纬度
   • 校验用户填写的经纬度是否填写，若未填写，则给出对应提示
   • 校验用户填写的经纬度是否落入在选择的营业所内，若不在，则给出对应提示
   • 校验导入数据是否超过28天，若超过，则给出对应提示

2. 对应提示如下：

1. 下载数据模板：点击下载图标下载数据模板（同导入模板）
2. 最多可以导入28天的线路，若跨度在5周，系统会将一、五周首尾衔接

• 操作面板-有数据页面

线路还原-有数据页面

1. 选择营业所：系统根据用户登录账号判断账号所属行销公司/营业部并自动带出，用户手动选择营业所（若该营业所没有导入线路数据，则按钮置灰，参考“初始页面”）
2. 选择服务周期：导入的路线数据，以自然周为单位，选择要查看的服务周期。
3. 勾选项及定义：
   1. 全部：勾选时，显示此周期周一至周末的全部路线和客户点位
   2. 只看路线：只显示路线，隐藏客户点位显示
   3. 只看客户点位：只显示客户点位，隐藏路线
4. 重新导入：重新导入新的路线数据表格，完全覆盖之前的路线数据表（每个营业所保留一份最新的路线数据表格）（重新导入需要提示：重新导入后数据将会完全覆盖，确认是否导入？取消/确认）
5. 导出：导出修改好的计划路线数据
6. 打开单个拜访者服务开关：对服务日进行调整（批量选点功能亮起）
7. 打开多个拜访者服务开关：
   1. 不能对服务日进行调整（批量选点功能置灰）
   2. 打开多个人时，客户点位显示不同的颜色做区分
8. 打开单个人时，按天显示点位颜色，打开多个人时，按人显示点位颜色
9. 单击客户点位：显示客户详情信息，其中包含： | 字段 | 说明 | | —- | —- | | 基本信息 | 基本信息包含：客户名称、客户地址、拜访日期、拜访人 | | 拜访计划 |
   - 可对单个客户点的拜访日期进行修改
   - 修改后若没有拜访计划，则呈灰色点显示
   |

1. 批量选点：
   1. 点击“批量选点”，按钮变成“关闭批量选点”后，开始框选点位
   2. 框选点位后默认在页面下方出现所选点位的路线信息，选择全量/单条/几条数据后，点击“修改”按钮进行修改，若未选中任何数据时点击修改，提示：请至少选择一条需修改的数据
   3. 点击“修改”按钮，弹出批量修改弹框，选择修改服务日后确认，提示XX的服务日修改成功（查看修改交互）

线路还原-批量选点页面