初次使用SCRM时,需要按步骤配置好企业微信和自建应用,若未配置好,系统中部分功能使用会受到影响。配置步骤如下,请确保以下操作均已完成,再使用SCRM功能。
    第一步:前往SCRM后台-设置-企业微信配置菜单,按企业微信配置教程配置好各参数。 点击查看企业微信配置教程
    SCRM初次使用设置流程 - 图1
    第二步:配置自建应用,因系统中部分底层功能使用到自建应用,所以在使用系统时先配置好自建应用。点击查看自建应用使用教程
    SCRM初次使用设置流程 - 图2
    第三步:同步通讯录,前往SCRM后台-通讯录-企业成员,点击同步企业微信通讯录,将企业成员同步完成。若同步时报错同步失败,请检查企业微信配置中,通讯录接收事件是否配置正确。
    SCRM初次使用设置流程 - 图3
    第四步:同步客户,前往SCRM后台-客户管理-客户管理,点击同步企微客户,将企业微信客户同步过来,若同步时报错同步失败,请检查企业微信配置中,客户联系接收事件是否配置正确。
    SCRM初次使用设置流程 - 图4