一、前言
    为什么要使用启博CRM进行客户管理
    CRM系统的运用及优势包含但不限于如下：
    1）客户资源保护，防止冲单。（客户不录入CRM视为自动放弃判单资格）
    2）公司员工离职遗留的非意向客户资源可移至代理商公海库，促进销售资源转化快速成长。
    3）客户新签、续费、定制等系统的提交、审核以及系统开通流程的操作需通过CRM后台操作
    4）公司负责人可通过后台各系统项目提单的数据进行分析，了解每个员工签约排名等，促进各部门之间的协作配合。
    5）员工的日常销售行为轨迹，客户跟进节点等清晰明了，帮助主管更有效的监督和管理员工的日常，更有利于协助销售快速签单。
    6）资料库应用：案例、FAQ、视频、更新文档等应有尽有，学习操作不再难。

    功能概览 CRM操作手册（超管） - 图1二、登陆准备
    登录地址： http://scrm.jusales.com/
    登录账号密码：默认为负责人手机号码，可在右上角账号管理修改
    image.png
    三、功能详解
    1、系统管理
    管理首**页
    登陆crm后台展示页面如下，    管理首页主要用于查看CRM员工、业绩、充值等信息。
    image.png
    组织系统架**构管理
    该版块主要功能是公司部门管理和员工账号的增加修改
    **

    • 新增部门

    在全公司上右键点击，可以新增、编辑、停用部门，在编辑部门里可设置部门负责人和上属部门
    image.png
    image.png

    • 新增员工

    提供两种新增方式，手动添加和批量导入
    手动添加：添加员工-设置账号密码信息、员工部门、个人信息（*号为必填项），保存后员工即可登陆（http://scrm.jusales.com/）
    image.png

    • 批量导入

    点击导入-下载模板文件-添加员工信息-上传导入
    image.png

    • 员工管理

    添加好员工后左侧可以进行重新编辑信息、重置密码、停用等操作
    image.png
    image.png

    角色权限**管理
    该版块主要用于设置员工的职位和权限，    职位类型分为管理和业务两种
    管理职位分为    系统管理员（项目负责人）、组织架构管理员（人事）、CRM管理员（财务）、企业日志监察员（技术/人事）、资料管理员（运营主管），可以按职位和员工两种方式进行查找
    image.png
    业务职位分为销售人员、售后人员、运营人员、订单审核员、充值审核员，可以单独勾选设置每个职位的权限；CRM管理员既是管理职位又是业务职位，默认拥有crm所有权限，不可更改。**
    image.png
    image.png

    • 员工角色分配

    选择对应职位设置员工即可，业务职位同一个员工身份可以多选
    image.pngimage.png
    企业日**志
    用于查看设置、登陆、客户操作记录
    image.png
    image.pngimage.png
    业务规**则管理

    • 线索池管理

    (线索池：指潜在客户资源，比如在头条、百度上推广获得，还没筛选的资源)
    新建线索池：点击新建-设置名称、管理员、成员（可按部门添加）、分配规则、员工线索数量上限（避免员工线索数量太多，联系不及时，导致的资源浪费）
    image.png

    • 客户和公海

    （有效线索转化为客户，客户多次沟通后没有进展，可以共享到公海，让其他销售联系沟通，公海可以分部门设置）
    新建公海：点击新建-设置公海管理员、部门、分配规则、持有上限、收回规则（保证客户资源流动性，让资源得到充分利用）
    image.png
    数据维**护工具
    已删除线索回收站，可以在这里找回线索信息
    image.png
    2、CRM首页
    首页**
    主要用于查看员工业绩（可按天、周、月、季度、年度）、新增线索、客户情况、当月流水提单情况等image.png

    • 数据查重

    可以根据客户信息查询冲突情况，获取客户信息后务必第一时间录入CRM系统，如发生冲单情况，以CRM入库为准，**不入库视为自动放弃判单资格**【具体冲单规则见文档】
    用于判单的主要信息：公司名称、联系人、手机号
    image.pngimage.png
    销售资**料库
    主要是微商城的资料汇总，包括案例（微分销&启小铺）、常见问题FAQ、销售话术知识点、营销培训课程、系统每期更新文档，可以自行查找学习
    image.png
    image.pngimage.pngimage.pngimage.png
    数据**分析
    用于查看员工业绩image.png
    线索**管理**
    用户录入线索资源信息，做初步筛选，分配销售
    两种新增线索的方式：①线索管理-新建 ②线索池-新建（在线索池新建会把该线索直接分配到池子里，线索池在系统管理-业务规则管理里设置）image.png
    线索录入后可以查看线索信息，可以在线索管理里查看全部线索；也可以在线索池里按池子查看，点击线索详情可以对线索进行设置，主要分两个版块：操作和信息。
    操作版块可以对线索进行重新编辑、转化为客户、更换负责人、从销售库里收回、转移到其他线索池、作废、锁定等操作
    信息版块可以查看线索基本信息、跟进情况、冲单查询记录（如有其他销售查询该客户信息，可以看到对方的查询记录）、修改记录等
    image.png

    • 线索转化客户

    优质线索可以进行转化，做进一步跟进
    线索详情-转化（需要重新设置客户基本信息、地区、联系人、联系方式等信息）image.png

    • 更换负责人

    更换销售跟进image.png

    • 从销售库中收回线索

    只能对已经分配给销售的线索进行操作
    image.png

    • 转移线索到其他线索池

    image.png

    • 线索作废

    删除线索，放进回收站
    image.png

    • 线索锁定

    锁定后不能再进行编辑、作废操作
    image.png
    客**户管理**
    客户是从线索转化来的，也可以直接新建，是比较有意向的，客户录入后，可以给客户开通免费版的测试账号、预约客户、进行跟进，最终成交提单
    客户管理界面可以查看客户基本信息、意向情况，进行跟进
    image.png
    image.png

    • 开通测试账号
      （免费版，包含基础营销功能，和官网上注册的版本一致）

    image.png

    • 预约客户

    可选择客户进行预约，预约之后其他销售不能再进行预约跟进，
    image.png

    • 查看客户跟进情况

    image.png

    • 公海客户

    销售可以把跟进不下去的客户共享到公海让其他人联系，保证客户资源有效利用（客户管理-选择客户-退回）
    公海也可以作为销售新人入岗的基本资源，供新人联系。销售可以在公海里领取客户到自己库里进行跟进联系
    image.png

    • 公海日志

    查看公海操作记录
    image.png
    订单管理
    客户确认合作后，可以进行提单操作
    订单和客户关联，分为主订单和子订单，
    一个客户名下会有多个主订单，对应不同的产品线（如微分销、启小铺等），每个产品线主订单下又包含多个子订单（如对系统进行续费、升级、定制的订单）image.png

    • 新建订单

    新建-选择客户-添加订单明细（系统版本、年限、开通账号为手机号（不可和之前客户重复，必填））-选择联系人-补充外部合同信息-提交
    image.png

    • 订单审核

    子订单-审核/驳回
    所有订单在提交后（无论是销售提交的，还是总部操作的续费升级定制）都需要管理员账号进行确认，金额、信息无误后审核通过，才可进行之后的扣款、安装操作
    image.png

    • 订单查看

    主订单和子订单都可以按订单状态、信息进行筛选查看，在主订单内可以看到其下所有子订单image.pngimage.png

    • 产品管理

    查看已代理的产品线及标准价格
    image.png
    财务管理
    可以进行充值、查看账户余额变动记录（现在统一打款到启博海纳账户）
    image.png
    image.png

    **