一、整体付款流程示意

二、账号信息修改

• 如何修改菜鸟账号绑定的手机号码：

1、登录链接：https://www.cainiao.com/
2、到左上角，欢迎回来右边，点昵称，然后点击-用户中心—安全设置—安全手机【修改】即可

三、首页

首页会展示
累计未付金额：累计到当前，账单中菜鸟还未付款给您的金额以及该金额账单目前处于什么状态
待办事项：需要您介入处理的事项
进度查询：可查询到您寄送的发票目前处于的状态及物流信息

四、对账管理

页面功能：
1.查询推送的对账任务
2.上传对账文件
3.查看对账结果
4.确认部分对账正确账单

4.1页面介绍

菜鸟每月会固定推送对账任务，你可以在此页面查询系统对账的对账任务进度。
页面信息如下：

【新建对账】：点击新建对账按钮，会弹出上传对账的页面：
1.如果您是第一次进行对账或找不到之前的对账模板，你可以按照指引下载对账模板并填写你本次需要对账的数据。
2.将保存的对账文件上传并点击确认后，系统会自动开始对账。

【查看详情】：您随时可以通过查看详情查看对账任务的对账进度，详情页面会按照对账时间从近到远展示对账结果。第一行对账结果为目前最新的对账结果，您如想要核对目前的对账进度，请下载第一行的对账批次文件进行核对。
当对账结束后，对账状态会变为【对账执行完成】。您可以通过[对账结果下载]下载到对账结果文件，文件中会明细展示您的对账结果。

查询内容的【对账结果下载】会生成3类对账给结果，如下：

1. 【正确】：代表你们的数据跟菜鸟的数据一致，不需要再次处理

2. 【错误】：代表你们提供的账单明细跟菜鸟的账单明细不一致，该文件一共有3种类型的结果，如下：

• 对账结果为【菜鸟有CP无】：代表菜鸟有数据，但是你提供的账单里面没有

处理方式：
1）请确认这批数据是否是漏提供的，如果确认“是漏提供”的，请将这批数据补充好了再次在【对账任务查询】模块，查到刚刚上传过文件的任务，然后点击【新增对账】将文件重新再上传一次
2）如果确认是不需要结算的，请反馈给对应的结算小二处理

• 对账结果为【金额不一致】：代表你们提供的金额跟菜鸟的金额不一致，请重新再校验一下自己计费使用的数据、报价还有计算公式是否有问题

处理方式：

1. 如果重新计算的金额还是跟之前一致，请反馈给对应的结算小二处理
2. 如果金额有更新，请更新之后再次在【对账任务查询】查到刚刚上传过文件的任务，然后点击【新增对账】将文件重新再上传一次

• 对账结果为【CP有菜鸟无】：代表你们有数据，但是菜鸟没有

处理方式：

1. 请再次核实这批数据是否是需要结算的，如果确认需要结算请反馈给对应的结算小二处理

2. 【不在账期】：代表这批数据不在本次结算范围内的订单，订单上有对应的业务时间，如有疑问可联系结算小二

   五、账单管理

   对账正确的账单会展示在此页面。
   模块的功能：
   1.查看账单进度。
   2.下载账单明细数据
   3.提交账单审批
   4.提交付款申请

   5.1 账单查询

   页面如下：
   

   【账单格式配置】

   如果想在下载的账单明细中看到其他字段，可以通过选择字段加入到下载文件中去。
   操作步骤：
   1.点击想要下载的账单旁的「账单格式配置」，显示可加入字段。
   2.选择想要看到的字段，点击「确定」。这个账单中的订单号都会带上这个字段的数据。
   

   【主单下载】【子单下载】

   勾选账单后，点击主单下载或者子单下载，系统就会下载该账单的明细，包括勾选账单中所有的订单号。
   ps：主单下载即按照订单号维度计费的账单数据，子单下载即按照运单号维度计费的账单数据
   操作步骤：
   1.勾选账单id，点击「主单下载」，
   
   2.如果同时勾选了多个账单，会弹出账单文件生成模式选择页面，
   「按账单id分别生成」：代表勾选了几个账单就会下载到几个账单文件
   「合并生成」：代表只会下载到一个账单文件，当数据超过100万行，超出的数据会生成第二个文件。
   

【提交账单审批】

账单状态为“已确认”状态，需要继续提交账单审批。
有2种操作方式：
1.从首页的待办-待提交审批账单可以跳转到对应页面。

2.直接在账单查询页面查询状态为“账单已确认“的账单，点击提交审批按钮提交审批
针对查询结果提交审批：代表对这个页面查询到的所有账单提交审批
针对勾选结果提交审批：代表对手工勾选的账单提交审批

【重要提示】：您每个月可提交审批的次数有限，请在您提交审批前确认账单金额无误。如果已达限制，请联系对应的结算小二处理。
账单提交审批后，预计5个工作日内完成审批，关账期间（月初3天和月末3天）不受理审批。

【申请付款】

对于审批通过后的账单，可以继续提交付款申请。
有2种操作方式：
1.从首页的待办-待提交付款申请跳转到该页面。

2.直接在该页面选择状态为“主数据补充成功”的账单点击申请付款
针对查询结果申请付款：代表对这个页面查询到的所有账单提交付款申请
针对勾选结果申请付款：代表对手工勾选的账单提交付款申请

2.点击后，会弹出信息确认页面，请在该页面中确认本期您的收款账号、收款金额以及对应的账单列表。如果信息有误请及时联系结算小二处理。
【重要提示】：您的赔付账单金额系统会自动抵扣，如对赔付金额有疑问的请及时联系客诉团队进行申诉。

3.确认无误后，点击“确认提交”即可提交付款申请。
申请到的付款单请在【6.1支付单管理页面】查看。

5.2账单下载任务查询

页面展示如下：

账单下载根据文件大小的不同，下载时间在5到30分钟之间，当处理状态为已完成时，操作栏中会显示“下载”按钮。点击下载即可下载文件。

六、支付单管理

• 模块的功能：

1. 查看支付单进度
2. 下载确认函

   6.1支付单查询

   根据签约合同，每一个CP都有自己的支付单操作流程，请对照以下场景选择其中一种操作方式。

   场景一：支付单【需要】确认函【需要】发票

   操作流程如下：
   1.点击操作列的【查看详情】，会展示该支付单里面对应的账单ID明细，一般来说与付款申请确认页面的账单明细一致
   如下：
   

2.确认无误后，点击【确认函下载】，然后到发票管理菜单录入发票信息。

3.发票信息录入完成后，将打印出来盖好【公章或者财务章】的确认函和发票一起寄出；【形式发票】的只要将确认函盖好章扫描一下跟发票一起通过附件上传即可，不需要邮寄。

场景二：支付单【不需要】确认函【不需要】发票

操作流程如下：
支付单生成的状态直接是【待支付】，如下：

点击【查看详情】，会展示该支付单里面对应的账单ID明细，页面展示如下：

七、发票录入管理

支付单确认好之后，可在此模块查看开票信息并上传开出发票。

• 模块的功能：

1. 下载开票信息

2. 录入发票信息

   7.1发票录入

   发票信息批量录入

   需要录入发票的CP，

3. 单击操作栏中“发票信息批量录入”

2.在弹出的页面中点击“模版下载”，将开出的发票信息填入模版表格。可点击页面上“查看样例”用于查询各信息名称

增值税普通发票需要填写所有发票字段信息，增值税专用发票不填写校验码；物流公司、快递单号选填
3.填写完文件后，请注意文件名称是否包含特殊字符，诸如“（）”、“#”等信息，如有请删除，然后上传文件，并点击确定

发票信息修改

当发票异常，录入状态显示为“待继续录入”时，可以点击“发票信息修改”修改错误的发票

1. 点击“发票信息修改”

2.通过发票号码或者验真状态，查找对应错误发票
3.点击编辑，并修改相应信息

4.点击保存并提交数据

7.2发票报错处理方式：

校验失败