1.线索筛选

1.1.字段筛选

字段筛选有效帮助你从关联线索的多个字段维度来筛选出需要的具体线索，包含姓名、公司名称、关联企业、固话、手机号、邮箱、微信号。
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1.2.跟进状态

通过不同的跟进状态，从“未处理”、“跟进中”、“已转化”、“无意向”来分别筛选你所需要的线索。
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1.3.创建时间

通过创建的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的线索。
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1.4.最近跟进时间

通过最近跟进的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的线索。
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1.5.下次跟进时间

通过设置的下次跟进时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的线索。
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1.6.负责人

通过线索的负责人来批量筛选出你所需要查看的“他/她”所管理的线索。
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2.新建线索

你自己掌握的数据也可以上传到CRM-线索管理中管理，但是首先你需要点击“新建线索”。
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第二，你需要填写所有必填项（带*）
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第三，你需要至少填写一个联系方式（固话、手机号、邮箱、微信号、QQ、地址），建议填写固话、手机号哦～
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3.修改状态

根据你对于线索的判断，可以自由的调整线索的跟进状态，包含“未处理”、“跟进中”、“已转化”、“无意向”。这里你有两个入口可以选择：
第一、在线索列表页选择一些你所需要的线索，就能直接点击“修改状态”，批量修改。
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第二、在线索列表页找到每个线索的跟进状态，手动修改一个你所需要的线索状态。
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第三、在线索详情页，你需要先点击你所需要修改线索的“姓名”进入详情页，再点击线索详情中的跟进状态修改这个线索的状态。
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4.转给他人

你可以将自己的线索转给他人，能够批量转移一些，也可以转移一个。
入口一、线索列表页
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入口二、线索详情页
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5.导出

你可以导出你所需要的线索，先选择你所需要导出的线索，再点击导出，最多支持导出6000条。
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6.申领线索

你可以在公海里申领一些线索到“我的线索”里管理。
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7.编辑信息

你可以编辑线索里的信息，帮助你更及时更新你的线索。
入口一、线索列表页
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入口二、线索详情页
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8.写跟进

你可以在这个线索上增加跟进记录，能够记录跟进的方式、跟进的时间、跟进详情、下次跟进时间、跟进附件等。
入口一、线索列表页
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入口二、线索详情页
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9.转成客户

你可以将已经确定意向的线索转化成为客户。
入口一、线索列表页
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入口二、线索详情页
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