1.商机筛选

1.1.字段筛选

字段筛选有效帮助你从关联商机的多个字段维度来筛选出需要的具体商机，包含商机标题、关联客户、关联企业。
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1.2.销售阶段

通过不同的销售阶段，从“初步接触”、“需求确认”、“方案/报价”、“谈判/合同”、“成单”、“失单”来分别筛选你所需要的商机。
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1.3.创建时间

通过创建的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的商机。
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1.4.预计签单日期

通过预计签单日期的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的商机。
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1.5.最近跟进时间

通过最近跟进的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的商机。
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1.6.下次跟进时间

通过设置的下次跟进时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的商机。
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1.7.负责人

通过商机的负责人来批量筛选出你所需要查看的“他/她”所管理的商机。
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2.新建商机

你自己掌握的数据也可以上传到CRM-商机管理中管理，但是首先你需要点击“新建商机”。
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第二，你需要填写所有必填项（带*）
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3.修改状态

根据你对于商机的判断，可以自由的调整商机的销售阶段，包含“初步接触”、“需求确认”、“方案/报价”、“谈判/合同”、“成单”、“失单”。这里你有三个入口可以选择：
第一、在商机列表页选择一些你所需要的商机，就能直接点击“修改状态”，批量修改。
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第二、在商机列表页找到每个商机的销售阶段，手动修改一个你所需要的销售阶段。
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第三、在商机详情页，你需要先点击你所需要修改商机的“商机名称””进入详情页，再点击商机详情中的销售阶段修改这个商机的销售阶段。
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4.编辑信息

你可以编辑商机里的信息，帮助你更及时更新你的商机信息。
入口一、商机列表页
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入口二、商机详情页
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5.写跟进

你可以在这个商机上增加跟进记录，能够记录跟进的方式、跟进的时间、跟进详情、下次跟进时间、跟进附件等。
入口一、商机列表页
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入口二、商机详情页
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