1.客户筛选

1.1.字段筛选

字段筛选有效帮助你从关联客户的多个字段维度来筛选出需要的具体客户，包含客户名称、关联企业、固话、手机号、邮箱、微信号。
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1.2.跟进状态

通过不同的跟进状态，从“初步接触”、“有意向”、“报价”、“成单”、“暂且搁置”来分别筛选你所需要的客户。
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1.3.客户等级

通过不同的客户等级，从“重要客户”、“普通客户”、“低价值客户”、“无等级”来分别筛选你所需要的客户。
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1.4.最近跟进时间

通过最近跟进的时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的客户。
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1.5.下次跟进时间

通过设置的下次跟进时间区间，范围性帮助你获取到你所需要的客户。
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1.6.负责人

通过客户的负责人来批量筛选出你所需要查看的“他/她”所管理的客户。
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2.新建客户

你自己掌握的数据也可以上传到CRM-客户管理中管理，但是首先你需要点击“新建客户”。
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第二，你需要填写所有必填项（带*）
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第三，你需要至少填写一个联系方式（固话、手机号、邮箱、微信号、QQ、地址），建议填写固话、手机号哦～

3.修改状态

根据你对于客户的判断，可以自由的调整客户的跟进状态，包含“初步接触”、“有意向”、“报价”、“成单”、“暂且搁置”。这里你有三个入口可以选择：
第一、在客户列表页选择一些你所需要的客户，就能直接点击“修改状态”，批量修改。
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第二、在客户列表页找到每个客户的跟进状态，手动修改一个你所需要的客户状态。
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第三、在客户详情页，你需要点击先点击你所需要修改客户的“客户名称””进入详情页，再点击客户详情中的跟进状态修改这个客户的状态。
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4.修改等级

根据你对于客户的判断，可以自由的调整客户的客户等级，包含“重要客户”、“普通客户”、“低价值客户”、“无等级”。这里你有两个入口可以选择：
第一、在客户列表页选择一些你所需要的客户，就能直接点击“修改等级”，批量修改。
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第二、在客户列表页找到每个客户的客户等级，手动修改一个你所需要的客户等级。
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第三、在客户详情页，你需要先点击你所需要修改客户的“客户名称””进入详情页，再点击客户详情中的客户等级修改这个客户的客户等级。
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5.转给他人

你可以将自己的客户转给他人，能够批量转移一些，也可以转移一个。
入口一、客户列表页
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入口二、客户详情页
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6.写跟进

你可以在这个客户上增加跟进记录，能够记录跟进的方式、跟进的时间、跟进详情、下次跟进时间、跟进附件等。
入口一、客户列表页
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入口二、客户详情页
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7.编辑信息

你可以编辑客户里的信息，帮助你更及时更新你的客户信息。
入口一、客户列表页
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入口二、客户详情页image.png