点击「CRM」→「私海管理」→「我的资源」，进入我的资源页面，展示当前登录人所有线索资源，包括跟进中和待跟进的线索，支持新增、筛选、查看详情、调整顾问、外呼、放入公海和放入回收站操作

1、新增

点击「新增」，进入新增线索页面 ，可选择个人私海和待分配池（默认录入为个人私海），输入必填项后，点击「确定」，则录入成功（注：【选择顾问】时，若顾问未在列表中，可在「系统」-「crm设置」-「接量管理」中配置）
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2、筛选

筛选条件包括线索阶段、意向程度、来源渠道、录入人员、线索名称/手机号和线索创建时间、线索分配时间、最后跟进时间、下次跟进时间，选定筛选条件后，点击「搜索」按钮，根据筛选条件，展示搜索结果
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3、查看详情

点击线索名称，进入线索详情页面，可查看该线索跟进记录、外呼记录、试听记录、流转记录和成单记录，对意向课程、意向程度和线索阶段可进行修改，支持收藏、操作和报名操作
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3.1、跟进记录

点击「跟进记录」，进入到跟进记录页面 ，可对该线索跟进情况进行记录，选择跟进方式、跟进类型、跟进内容和下次跟进时间，点击「发布」，则对该线索生成一条跟进记录，已跟进的线索同时会展现在「跟进中线索」列表中（【跟进类型】可在「系统设置」-「crm设置」-「基础信息设置」-「跟进类型」中配置）
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3.2、外呼记录

点击「外呼记录」，进入外呼记录页面，可查看该条线索通过外呼跟进的记录（外呼权限可在「系统」-「crm设置」-「接量管理」中配置）

3.3、试听记录

点击「试听记录」，进入试听记录页面，可查看该条线索试听记录，支持新增试听、修改到访状态、编辑和删除
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3.3.1、新增试听

点击「新增试听」，弹出选择学员界面，选择学员后，弹出当前时间以后所有待上课次，选择课次后，点击「确定」，则新增试听完成
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3.3.2、修改到访状态

预约试听后，针对学员是否到访可进行记录，点击「修改到访状态」，弹出修改弹窗，选择状态后，点击确定，则修改完成
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3.3.3、编辑

点击「编辑」，弹出课次选择弹窗，可对该试听课程进行修改
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3.3.4、删除

点击「删除」，弹出删除确认框，可对该试听记录进行删除
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3.4、试听记录

点击「流转记录」，进入流转记录页面，可查看该条线索的全部流转记录
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3.5、成单记录

点击「成单记录」，进入成单记录页面，可查看该线索报名课程的订单记录，点击「查看」，可查看订单详情
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3.6、意向课程

点击意向课程右侧的「修改」按钮，可对该线索意向课程进行修改
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3.7、意向程度

点击意向程度右侧的「修改」按钮，可对该线索意向程度进行修改（意向程度可在「系统设置」-「crm是设置」-「意向程度设置」中配置）
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3.8、线索阶段

线索阶段系统默认为5个阶段，分为尚未接触、初步接触、预约试听、到校试听和成单，可通过对线索的跟进阶段，自行对线索阶段进行修改（其中预约试听和到校试听为可配置项，可在「系统设置」-「crm设置」-「线索阶段管理」中配置）
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3.9、收藏

点击「收藏」，可将线索标记为收藏状态，收藏状态中的线索可对该线索进行保护，任何情况下都不会被系统进行回收（收藏的数量上线可在「系统设置」-「crm设置」-「接量管理」中保护线索上限中配置）
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4.0、操作

点击「操作」，弹出下拉框，可对该条线索进行编辑基本信息、编辑关键信息、放入公海、放入回收站和更换负责顾问操作
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4.0.1、编辑基本信息

点击「编辑基本信息」，弹出修改基本信息弹窗，可对该线索原有基本信息进行修改（手机号和渠道无法修改）
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4.0.2、编辑关键信息

点击「编辑基本信息」，弹出修改关键信息弹窗，可修改该条线索的联系电话
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4.0.3、放入公海

可将该条私海线索资源放入到公海资源内，点击「放入公海」，弹出确认弹窗，选放入公海原因，点击「确定」，则放入公海完成（公海原因可在「系统设置」-「crm设置」-「基础信息设置」-「公海原因」中配置）
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4.0.4、放入回收站

可将该条私海线索资源放入到回收站内，点击「放入回收站」，弹出确认弹窗，选择放入回收站原因，点击「确定」，则放入回收站完成（回收站原因可在「系统设置」-「crm设置」-「基础信息设置」-「回收站原因」中配置）
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4.0.5、更换负责顾问

可将该条私海线索资源转给其他销售顾问，点击「更换负责顾问」，弹出选择销售顾问弹窗，选择销售顾问后，点击「确定」，则更换负责顾问完成image.png
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4.1、报名

点击「报名」，进入学员报名界面，可对该线索资源进行报名操作
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a、课程报名（支持多选），可通过选择所属年级、所属科目和输入课程名称进行筛选，选择课程后，点击「结算」，进入订单详情页面（注：课程可以绑定物品，当被选择课程绑定物品时，则订单有该物品结算信息）
我的资源 - 图30
我的资源 - 图31
我的资源 - 图32
我的资源 - 图33
b、物品报名，支持多选，可通过物品类别和名称进行筛选，点击「结算」，进入订单详情页面（操作同a课程报名相同）
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c、选择班级，支持班级名称和班级类型筛选，班级报名后，学员自动加入班级，点击「结算」，进入结算订单详情页面，订单详情包括该班级的课程和绑定课程的物品（操作同a课程报名相同）
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