当前员工账号在当前时间与客户有关联关系的客户数据,员工可对其关联的客户进行管理维护促成合作。
    支持基于我的客户创建跟进记录,创建签约单,转移客户以及放弃跟进客户。
    支持在此添加客户、支持添加前进行客户查重。

    • 点击客户名称显示客户详情。
    • 对客户进行添加跟进记录。
    • 员工可以随时添加与此客户的跟进情况;跟进记录选择当前客户对接的联系人,支持选择不同的跟进方式(电话、微信、面访、其他),选择跟进时间(由于跟进时间会影响客户回收规则,在此选择客户跟进记录时,选择时间不能早于上次跟进时间)填写本次跟进的沟通情况,员工根据沟通的情况,将当前客户的跟进状态进行变更。
    • 放弃跟进此客户,客户将在【公共客户】列表中存在,放弃跟进后,当前员工再去公共客户列表重新领取此客户,需要根据管理员在【客户规则设置】模块中的通用设置,前跟进在此领取时间限制判断是否可在此领取。

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    客户详情资料:
    详细资料:所属客户的详细资料信息,客户名称所在地区等相关信息
    关联联系人:所属客户的联系人信息,姓名/电话等,支持设置是否为关键决策人
    关联商家:在此显示当前客户关联的【标点云后台】的商家数据;通过此列表可支持查看当前客户与商家的关联关系,需要员工手动在此进行关联;
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    跟进记录:
    a:员工自主填写的客户跟进记录;
    b:客户在系统里的记录:新增数据、分配/转移记录、回收记录、放弃记录、签约单已完成客户跟进状态变更为已签约等
    在此支持填写跟进记录
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    签约订单:展示信息为当前客户关联的签约单数据(不区分签约单状态),让员工对当前客户历史合作签约单信息进行了解
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