标点云CRM ，打通标点云数据，助力本地生活电商行业客户维护的企业管理软件。
部署完成之后，建议先用PC端登录扫码，进行相关权限、规则的设置。

登录

1.标点云后台应用——标点CRM，企业微信扫码登录
2.手机端：企业微信——工作台——标点CRM

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5分钟快速上手（超管） - 图3

设置

为了销售员工正常使用crm，需要对员工设置权限以及角色。

员工管理

员工管理是企业配置使用系统员工的基础，员工列表数据来源于，部署时自检应用设置的可见范围人员（需要选择全企业），在此列表中的员工可用企业微信扫码登录CRM后台。
同步信息
当企业新增或减少员工数据时，可点击【同步数据】按钮手动同步
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角色管理

可以创建角色名称，给角色开通相应权限，员工勾选对应的角色，即可有角色对应的权限
系统默认角色：超级管理员、财务、主管、合同录入员、员工、销售、默认角色
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审批权限管理

在【签约单管理】模块，支持员工创建签约单发起签约单审批任务；在此可配置一级审批人、二级审批人进行审批，审批为或签（同一审批节点，设置多人审批，其中1人审批即可）；
另外支持对签约单审批完成之后，单独设置通知抄送人
如签约单不需要审批，此处可不进行设置。
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客户规则设置

通用设置包含具体客户规则的自定义，支持单项是否开启按钮
回收制度设置
①连续n天未跟进，系统将客户回收至公共客户：
基于设置的【客户跟进状态】，客户在各个状态下连续x天未对客户填写跟进记录，将会被回收至公共客户；支持设置客户回收前x天向员工进行站内信及企业微信提醒；
举个例子：
场景：
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页面配置：
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②获取n天，未转化签约单，系统将客户回收至公共客户：
从员工与客户产生关联关系开始，客户在每个状态下的耗时天数，总体耗时若大于等于设置好的天数时，客户将被回收至公共客户模块
举个例子：
场景：

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豁免状态耗时计算规则：
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页面配置：
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即将回收客户提醒，基于顶部两条回收规则进行查询：
在未来X天内预计会被回收的客户，此数据将在【全部客户】【我的客户】页面中的【即将回收客户】菜单列表中展示；
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