一、需求背景

1、每个结算单需要财务一级进行一级结单复核、财务二级进行二级结单复核，但目前系统上只有1个“结单复核”按钮，无法满足开展检查工作。
（区分一二级结单审核的目的是：将第一次审查成交单的操作行为记录在系统）
2、APP端的交易服务平台功能日益丰富完善，但目前后台端没有反馈总体的项目进度、任务完成情况以及存在哪些问题的页面或入口，导致出现问题无法及时定位跟进，无完整的数据可分析、管理存在不到位的情况。故提此需求，在成交报告相关的页面增加一些字段或模块。

二、需求描述

（一）结单复审功能优化(针对二手买卖和租赁)

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1、将“结单复审”修改为“二级结单复核”，新增“一级结单复核”按钮

1.1 路径：新系统—成交—成交首页—任一成交单详情页
1.2结单复核情况说明：
1.2.1 一级结单复核

• 一级结单复核成功后，按钮切换成“取消一级结单复核”

1.2.2 取消一级结单复核

• 取消一级结单复核，按钮切换成“一级结单复核”
• 只有先取消“二级结单复核”，才能取消“一级结单复核”。若没按该顺序操作，需弹出toast提示：需先取消[二级结单复核]才能取消[一级结单复核]！

1.2.3 二级结单复核

• 只有完成“一级结单复核”，才能操作“二级结单复核”。若没按该顺序操作，需弹出toast提示：请先完成[一级结单复核]！

1.2.4 取消二级结单复核

• 取消二级结单复核，按钮切换成“二级结单复核”；此时不影响一级结单复核的状态

1.2.5 取消结单

• 未操作“一级结单复核”，可以“取消结单”。若取消结单，结单状态变成【未结单】
• 已完成“ 一级结单复核” 但未完成“ 二级结单复核” ，可以“取消结单”。
  • 若取消结单，结单状态变成【未结单】。
  • 若取消结单，“一级结单复核人”和“一级结单复核时间”需清空。
• 已完成“一级结单复核”和“二级结单复核”，则不可取消结单。只有先“取消二级结单复核”，才能“取消结单”。取消结单后，结单状态变成【未结单】

1.3 权限说明

1.3.1 路径：系统—设置—新权限管理
1.3.2 权限申请中，“取消结单复核”的权限更名为““取消二级结单复核”
1.3.3 “一/二级结单复核”和“取消二级结单复核”只授权给财务；注：“取消二级结单复核”是需申请才有权限的。

• 财务操作了“一级结单复核”，财务本人和所属的上级可以操作“取消一级结单复核”
  • 例：A操作了“一级结单复核”，A可以“取消一级结单复核”，A的所属上级B也可以“取消一级结单复核”
• 通过申请“取消二级结单复核”权限的用户，可取消任意成交单的二级结单复核；相反，则无权限操作“取消二级结单复核”。toast提示：您目前暂无[取消二级结单复核]的权限!

2、调整&新增【其他信息】的字段：

2.1 如图所示：将“结单日期”移至“结单经办人”下方，“结单复审人”改成“二级结单复核人”、新增“一级结单复核人”“一级结单复核时间”“二级结单复核时间”

• 若取消了一级/二级结单复核，“一/二级结单复核人”“一/二级结单复核时间”，数据需清空。

2.2 一.二级结单复核时间：显示年月日，如2021-09-02；若没有数据，显示“—”

3、筛选新增条件

3.1 姓名类型中，新增“一级结单复核人”，“结单复审人”改为“二级结单复核人”
3.2 时间类型增加“一级结单审核时间”和“二级结单审核时间”
3.3 更多筛选新增“结单复核状态”：

3.3.1 支持多选：

• 勾选一级未复核&二级未复核=均未复核
• 勾选一/二级未复核&均已复核=均已复核
• 勾选一级未复核&二级未复核&均已复核=全部（包括未复核和已复核）

  4、导出功能

  
  4.1 导出选项中，新增“一级结单审核人”“一级结单审核时间”，“结单复核人”改为“二级结单审核人”，“结单复核日期”改为“二级结单审核时间”；默认选中。

5、操作记录

5.1 本次新增两条操作记录

（二）新增字段&“售后成员”模块

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1、成交首页，增加字段。

1.1 路径：后台系统—成交—成交首页。
1.2 成交首页，在“金融总监”字段后面 增加“售后群聊”“待上传资料（份）”“审批中申请（条）”三个字段。

• 注：新增的三个字段默认隐藏，自定义列表默认不选中

1.3 新增字段说明：

（2）判断依据：
判断“APP端—售后协作平台—售后成员—业主/客户”是否有【未启用】标识。
（3）数据实时更新。 | | 待上传资料（份） | （1）计算规则：统计成交详情页面，成交资料中“ 待上传电子档资料”份数。
（2）显示纯数字，不加单位。
（3）数据实时更新。例：列表显示未上传的份数是3，双击进入成功上传了1份，此时列表的显示的数应变成2 | | 审批中申请（条） | （1）计算规则：统计成交详情页面，相关审批中审批结果为“审批中”条数的总和。
（2）显示纯数字，不加单位。
（3）数据实时更新 |

2、成交详情页面，增加待操作小红点提示

2.1 成交详情页面，“成交资料”“相关审批”“售后成员”增加小红点提示。（小红点表示有些操作未处理/正在处理中）
2.2 样式：数字+红点。若未处理条数超过99条（不包含99），显示99+
2.3【成交资料】小红点提示，显示的是待上传的电子档资料的份数。数据实时更新。
2.4【相关审批】小红点提示，显示的是“审批中”流程的总和条数。数据实时更新。
2.5【售后成员】小红点提示，显示的是未启用的群聊数。数据实时更新。

3、成交报告详情页面，增加“售后成员”模块

3.1 整体流程：

3.2 概览表格说明

（2）显示群聊最后发言的时间，精确到时分秒
（3）若群聊未启用，该字段显示“-” | | 业主/客户群启用时间 | （1）业主/客户群启用时间，需显示年月日时分秒。
（2）若群聊未启用，该字段显示“-” |

3.3 业主群成员/客户群成员列信息说明

3.3.1 表头包含：主题+二维码缩略图

• 标题：业主群/客户群成员
• 二维码：显示的是缩略图，鼠标悬停时显示正常比例的二维码；二维码旁显示浅灰色的提示语“扫码入群”

3.3.2 表格包含字段：角色、姓名、微信昵称

• 字段说明： | 字段 | 说明 | | —- | —- | | 角色 | 显示姓名对应的角色。若还未完善信息，显示“-” | | 姓名 | 修改完信息之后，显示成员的真实姓名+部门。若还未完善信息，显示“-” | | 微信昵称 | 显示成员加入群聊时的微信昵称 |

• 排序规则：

  • 按照 已完成信息成员-待完善信息成员 排序；其中两个分类中的排序 按照成员 进群时间正序排序。
  • 每当群内有新成员加入时，获取新成员的微信昵称，并且展示在对应的群成员里面

3.3.3 表格包含的操作：

• 名片：只有完善信息才会显示名片这个icon
  • 本人点击自己的名片，可编辑手机号码、微信、职责以及自我评价这些字段；姓名、岗位字段置灰；完善名片后APP端也同步更新。
  • 头像无法编辑，点击头像需弹出toast弹窗：编辑头像请前往APP端 [交易服务平台—售后成员—个人名片] 页面
  • 本人点击他人的名片，只能查看，无法编辑；若他人名片未完善，需弹出toast弹窗：该成员名片未完善，暂不支持查看。

3.3.4 编辑：待完善信息才会显示编辑这个icon。当信息完善之后icon隐藏

• 本人编辑自己的信息，填写完信息之后，业主/客户群的信息同步更新，APP端也同步更新。
• 本人编辑他人信息，完善之后需要发送群成员信息确认。（和APP端保持一致）

4、更多筛选增加条件

4.1 更多筛选新增“售后群聊启用情况”；支持多选

4.2 更多筛选增加“售后群聊发言情况”
4.2.1 多选1：业主or 客户

• 需勾选业主/客户。若勾选了3/5/7天未发言，但没勾选业主/客户，点击确定时需弹出toast弹窗：筛选售后群聊发言情况请先勾选业主/客户。提示后依旧停留在“更多筛选”页面
• 若只勾选业主/客户，未勾选了3/5/7天未发言，搜素结果则显示所有客户/业主的数据

4.2.2 多选2：3天未发言or5天未发言or七天未发言

5、操作记录

5.1 本次新增两条操作记录

6、企业微信群聊相关优化

6.1 优化企业微信群聊二维码更新策略

4.1.1 交易结束、撤单、作废超过一个月的成交单，分配的群聊二维码不再支持自动更新；
4.1.2 交易结束、撤单、作废超过一个月的成交单，若分配的群聊一直未激活，则取消分配，群聊进入分配池（进入重新分配前需要再次验证是否激活-群聊是否保持原始状态（群成员、群名））进入待分配状态（二维码保持更新）
4.1.3 交易结束、撤单、作废超过一个月的成交单，未激活群聊二维码不支持更新提示
4.1.4 对于以上情况需要处理历史数据

6.2 修改群成员信息获取规则

4.2.1 企业微信目前支持直接获取群成员微信昵称，不需要用户再添加「小乐」
4.2.2 获取群成员的微信开放平台UnionID，使用UnionID从营销平台获取该id对应的人员信息，自动补充到该单的群成员模块内（非锁定形式）

6.3 自动获取群信息策略

4.3.1 目前获取群信息策略是根据群内人员发言情况，当无人发言时不能及时反馈群成员情况

• 现调整为：系统一直轮询获取，按每月4000单算，则3个月大约会有24000个群里需要更新数据；具体开发可评估可行性

（三）交易相关优化

1、合同改版

1.1 将深圳电子合同改版为新版形式（智能合同）
1.2 录入页： 拓展城市录入项梳理表（21）深圳.xls
1.3 编辑器新增/修改标签： 编辑器标签.xlsx

2、历史数据处理

2.1 上线后删除所有深圳合同历史草稿
2.2 禁止通过老版本乐办公生成深圳合同草稿，toast：请升级乐办公版本创建新版电子合同
2.3 禁止老版本合同通过重新生成操作生成老版本的电子合同，toast：请升级乐办公版本创建新版电子合同

3、「e签宝」人脸识别认证优化

3.1 参考文档：

人脸认证：https://open.esign.cn/doc/detail?id=opendoc%2Fsaas_api%2Ffwdy2q&namespace=opendoc%2Fsaas_api 签署过程人脸认证：https://open.esign.cn/doc/detail?id=opendoc%2Fidentity_service%2Fresv20&namespace=opendoc%2Fidentity_service

3.2 在保持原校验逻辑情况下调整人脸识别、合同签署实现方案：
3.3 人脸认证：可直接重构原人脸识别页面为原生小程序直接跳转到第三方小程序刷脸；
3.4 签署：共有两种方式我们都可以尝试下，择优选择

• 保持原流程，当用户签署完选择人脸认证后跳转到第三方认证
• 全部流程都放到第三方进行，包括签署和认证

  4、交易相关短信模版更新

  4.1 短信模板： 成交相关短信模版更新.xlsx