POOL

发展背景：生豆主要分为阿拉比卡豆、罗布斯塔豆
咖啡树原产于非洲亚热带地区，以及亚洲南部的一些岛屿;咖啡树从非洲出口至世界各国，如今咖啡树种植遍布超过70个国家，主要在美洲、东南亚、印度等赤道地区。目前，坦桑尼亚的咖啡主要分为阿拉比卡豆、罗布斯塔豆。其中，乞力马札罗地区的咖啡豆比较柔和，味道类似于水系埃塞俄比亚咖啡;整体口味比较甜，果香十足，带有花香和浆果的味道。坦桑尼亚的咖啡豆呈现出明亮的酸度，用其制作的咖啡沉陷丰富醇厚的口感。

发展现状：三种销售途径，政策支持促进行业发展
根据坦桑尼亚大使馆的资料显示，目前坦桑尼亚小农户种植咖啡面积占坦桑尼亚全国种植咖啡总面积的90%，其他则是种植园。通过初步统计，坦桑尼亚咖啡行业约有27万名从业者。在坦桑尼亚国内，其咖啡生豆销售途径有三种，生产者自主定价后直接出售给私人采购商、村民小组或咖啡合作社的内部市场。一旦私人咖啡采购商和合作社收到了大量的咖啡生豆，他们就可以在莫西咖啡拍卖会上出售，或者直接出口。
此外，为了使得农民和本地公司与国际买家建立长期合作的关系，坦桑尼亚咖啡委员会制定了“顶级咖啡种植者可以绕过拍卖，直接把咖啡卖给海外烘焙商”的政策以确保坦桑尼亚咖啡生豆得到稳定销售。

供给现状：2020/21年度产量约为7万吨
根据坦桑尼亚咖啡委员会的数据显示，2020/21年度坦桑尼亚的咖啡产量已经达到了7万吨左右。此外，根据坦桑尼亚大使馆的数据显示，坦桑尼亚咖啡约有70%是阿拉比卡咖啡，30%是罗布斯塔咖啡。因此，前瞻初步统计阿拉比卡咖啡2020/21年度约为4.93万吨，而罗布斯塔约为2.11万吨。

外部需求：2020/21年度出口量创近八年来新高
咖啡是坦桑尼亚最大的出口作物，是其经济的重要组成部分。根据联合国数据的数据显示，2014-2017年坦桑尼亚的咖啡出口量呈现波动态势，从2014年的47.69万吨波动下跌至2017年的42.13万吨。根据坦桑尼亚咖啡委员会的数据显示，2020/21种植季坦桑尼亚有49616吨用于出口，其金额达到了1.37亿美元，同比增长21.4%，出口量创近八年来新高。

注：2020年为2020/21种植季。
从出口国情况来看，目前欧盟是坦桑尼亚最大的出口国，2020/21年度对欧盟的咖啡出口量达到了2.23万吨，占比达到了46%;其次是日本，对其的咖啡出口量达到了1.39万吨，占比达到了28%;再者是美国，对其的咖啡出口量达到了0.3万吨，占比达到了6%。

对于坦桑尼亚来说，咖啡是仅次于烟草的价值第二稿的出口农产品;德国曾经是坦桑尼亚咖啡的最大出口国，但随着市场营销的发展和产品质量水平的提高，日本、意大利和美国成为坦桑尼亚咖啡的主要购买者。再加上坦桑尼亚国内咖啡消费量不足，其加快了向国际市场出口咖啡的步伐。

在华发展：期待扩大对华咖啡出口
根据坦桑尼亚前总统约翰·蓬贝·约瑟夫·马古富利的所述，中国市场是坦桑尼亚农作物重要的目标市场。在2020年1月，其与我国外交部长王毅对的会面中提出，“坦桑尼亚将中国视为包括咖啡在内的经济作物主要市场，即便现在中国购买的农产品中，坦桑尼亚仅占据很小的部分，但其也有助于坦桑尼亚的经济发展。由于中国市场的庞大可覆盖坦桑尼亚种植的所有腰果、咖啡和木薯，坦桑尼亚将致力于将为中国市场服务。”
根据桑尼亚咖啡委员会的资料显示，目前坦咖啡豆年产量约7万吨，其中90%以上用于出口，此前主要出口到欧美市场。但近年来，随着中国消费者对咖啡的需求不断增长，对咖啡的品质要求日益提升，坦桑尼亚咖啡生产商对中国市场的潜力持乐观态度，期待扩大对华咖啡出口。

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/211201-182f6202.html

2020年也门咖啡刷新了COE竞拍历史最高纪录
2020年9月15日，1000多支也门咖啡经过层层筛选，通过了来自全球15个国家24家顶级咖啡公司和机构的35位COE国际评委们的评审，最终20支咖啡登上了COE竞拍的舞台。在过去的几个世纪里，也门是全世界唯一一个只有日晒咖啡制造工艺的国家，但是2020年其新处理法的出现惊艳了全世界的买家，在2020年的COE拍卖上大方异彩。6支使用炼金术士处理法的价格在竞标开始的十分钟内，就冲破了100美元/磅的大关。而最后，标王以207.15美元/磅的结标价刷新了COE竞拍历史最高纪录。

根据国际咖啡组织的数据显示，也门的咖啡出口呈现下跌态势;从2019/20年度的27428袋下跌至2020/21年度的26840袋。

发展背景：从唯一供应商到默默无闻
也门位于亚洲西南部，阿拉伯半岛南端。其北与沙特阿拉伯王国接壤，南濒阿拉伯海和亚丁湾，东邻阿曼苏丹国，西临红海，厄曼德海峡，具有重要的战略地位。也门地域辽阔但是适宜种植咖啡的地方并不多，中部和东部是大面积的沙漠地区，人烟稀少。西部的红海沿海平原，气候和水土条件并不适合种植咖啡。

咖啡与也门的历史息息相关，1450年在也门咖啡第一次作为饮品被使用。当地的苏菲教派信徒应用这种饮料来帮助他们在通宵起到和冥想中保持清醒。在此背景下，也门的朝圣者将咖啡传播到了世界各地，最后达到了奥斯曼土耳其帝国的伊斯坦布尔，亦是世界上第一家咖啡馆所在地。
随着咖啡在世界各地的流行，也门开始变得繁荣起来。早在18世纪初，整个国家的收入几乎全部来自咖啡出口，全世界的咖啡均由也门提供。然而随着对咖啡需求的爆炸式增长，咖啡出口国开始寻求咖啡豆的其他来源。在18世纪早期，荷兰的东印度公司开始在锡兰和爪哇种植走私的也门咖啡种，并最终胜出和出口他们自己的咖啡豆。法国人很快效仿这种做法，在留尼汪岛种植也门的咖啡中。这些国家的农民和奴隶被迫以被剥削的价格为荷兰和法国的东印度公司种植和销售咖啡豆。这标志着咖啡贸易与国有商业资本主义关系的开端。到了1800年，也门的咖啡生产量只占到世界总量的6%。由于咖啡的价格低廉，也门的咖啡农发现可以从恰特草(毒品的一种)获得更多的利益，因而纷纷放弃咖啡种植。到2016年，也门的咖啡产量只占全世界总量的0.1%，而其中的精品咖啡豆更是珍稀到0.0001%。

咖啡种植：纯天然“狂野”制法
在也门，咖啡种植户们依然沿用着最为古老的方式种植，将咖啡种植在平均海拔2300米以上的陡峭梯田上，并通过栽种杨树以提供咖啡树苗生产所需的阴凉空间。这些种植的区域的年均雨量只有400-750毫米，使得也门的水资源极为匮乏，这样就无法采用水洗法处理咖啡豆，因此也门曾是全球唯一的全日晒咖啡产国。
当地农民采用不过度干预的咖啡种植理念，等待咖啡果实成熟自然脱落并干燥后，再去收集加工。也门咖啡的采摘和加工也完全由手工完成;在采集方面，由于咖啡农们并没有完全采摘红果的概念，因此会混着黄果甚至绿果进行统一手工采摘;在加工方面，也门咖啡豆的初步加工使用干日晒处理法，在阳光下自然风干，造就了也门咖啡独特的“狂野”风味。

咖啡种类：5大种类
也门目前主要种植的咖啡品种为Udaini乌黛妮、依诗玛莉Ismaili、铁皮卡Typica、玛塔莉Matari等，这些咖啡品种均为最早从埃塞俄比亚引入的“原生种铁皮卡”品种，与埃塞目前的耶加雪菲等产区的豆子均为同源。但在2020年8月14日，RD2 Vision公司宣布在也门发现了阿拉比卡第四母种群-也门妮娅(Yemenia)。虽然是刚发现的母种群，但在2020年也门ACE生豆赛上，90分以上的总统级咖啡均是也门妮娅，排名前10的也尽是也门妮娅，而且在TOP20中占据了75%的地位。特别注意的是，该项比赛的分数是由全球各地的国际评审团经过深思熟虑后评审出来的，因此这个分数也代表了也门妮娅有着惊人的品质，且可以得到不同人群的认可和喜爱。

咖啡产地：十一大产地
也门的咖啡产区几乎全部位于西部山地地区，地理环境独特，山地崎岖，空气稀薄，光照强烈，早晚温差极大，水分则来自将于和山泉，这些条件造就了也门咖啡特殊的香气和口味。由于其山地地区的属性，当地农民在山坡上开辟出肥沃的梯田。直到今天，这些地区种植咖啡的方式仍和三四百年前一样，完全凭借人工劳作，绝不使用任何化肥和农药，靠着阳光、雨水和特有的土壤中指出纯天然的也门咖啡。

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/211130-c388bee0.html

咖啡行业主要公司：目前中国咖啡行业主要公司有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫实业、永璞文化、三顿半咖啡等。
本文核心数据：各国/地区人均咖啡消费量、中国咖啡消费量、中国咖啡行业投融资情况、中国咖啡馆分布情况
中国邮政多元化尝试——“邮局+饮品”
2022年2月14日，中国邮政在福建厦门正式开设全国第一家邮局咖啡店，售卖产品包括咖啡、茶饮、甜品和邮局周边，标志着中国邮政正式进军咖啡行业。邮局咖啡旨在运用“邮局+咖啡”的创新模式，在原有邮政普遍服务的基础上，通过跨界合作、业务叠加使传统邮政产品和服务创新升级，为客户提供体验活力、新潮、时尚的邮政多元化服务新场景。邮局跨界饮品已经不是新鲜事，早在2021年，中国邮政就开出了一家“邮氧的茶”，目前已经在福建开设了多家店面。

咖啡文化兴起，咖啡消费持续增长
近年来我国咖啡文化盛行，咖啡成为了一种时尚，受到年轻人的热烈追捧。由于生活节奏较快，消费者已将咖啡视为“日常饮品”。根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示，我国一线城市、二线城市消费者逐渐养成咖啡饮用习惯，特别是在一线城市中，已养成咖啡饮用习惯的消费者人均消费量达326杯/年。

已养成咖啡饮用习惯的消费者
随着越来越多国人对咖啡的喜爱，我国咖啡消费量也在逐年增长。据美国农业部(USDA)统计，2020/2021年度中国咖啡消费量为4200千包，同比增加16.7%;预计2021/2022年度中国咖啡消费量也在4200千包左右。

咖啡行业资本市场一片火热
随着国内咖啡市场快速发展，资本也正在蜂拥投向咖啡赛道，资本市场一片火热。根据IT桔子显示，2021年我国咖啡行业投资事件发生22起，投资金额达到75.46亿元。


咖啡市场竞争激烈，多方品牌跨界咖啡市场
目前，我国咖啡市场参与者众多，按咖啡细分市场的参与者类型来看，现磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市场中，参与者类型众多，呈现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共同竞争的局面。

此外，近年来多方品牌涌入咖啡市场，意图在咖啡市场上分一杯羹。例如快餐品牌麦当劳于2020年全新升级了旗下咖啡品牌麦咖啡，计划未来三年投资25亿元来布局中国市场。两桶油探索也探索“加油站+咖啡”模式，纷纷推出了自有咖啡品牌。

中国邮政具备网点资源优势
在竞争激烈的咖啡赛道上，中国邮政能否站稳脚跟，抢夺咖啡市场的蛋糕呢?与其他咖啡品牌相比，其最大的优势在于其拥有庞大的网点网络，根据中国邮政数据显示，截至2020年，中国邮政的邮政网点数量超过5.4万个，邮储银行营业网点近4万个，投递服务点4.3万处，乡镇网点覆盖率和乡村直接通邮率为100%。而目前国内咖啡龙头星巴克、瑞幸咖啡门店数量为5000多家，如果邮政咖啡模式在全国门店得到复制，将拥有全国最多的咖啡门店。


此外，目前咖啡门店多集中于一二线城市，一二线城市消费者逐渐养成咖啡饮用习惯，市场逐渐趋向饱和，竞争也慢慢进入白热化阶段。未来咖啡市场将逐渐往三四线城市转移，三四线的下沉市场，给咖啡企业带来了无限的机会，目前星巴克、瑞幸等品牌已经着手在国内二线、三线、四线城市开设更多的门店。由于邮政全国各地的服务网点，相较于其他品牌，中国邮政有更快的速度在三、四线城市进行布局。

调研问题：中国邮政跨界卖咖啡 能否抢夺咖啡市场的蛋糕? 你怎么看?
A、中国邮政凭借自己的网点资源优势，将快速争夺咖啡市场份额。
B、中国邮政在咖啡行业缺乏经验，跨界布局咖啡市场并不能带来预期的效果。
C、中国邮政能否在咖啡行业站稳脚跟尚不能判断。

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/220302-5e1aefe6.html

全球层面：疫情时代咖啡出口回暖
2020年初，新冠疫情全面爆发。2020年内，新冠病毒对全球经济和卫生部门造成了难以估量的损失，波及到各行各业。当然，全球咖啡市场在内也未能幸免。根据国际咖啡组织(ICO)的数据显示，2019/20年度全球咖啡出口较上年有所下跌，从2018/19年度下跌至2019/20年度的12736万袋。在疫情时代，2020/21年度的咖啡出口开始出现回升，上升至12893万袋。

注：一袋的重量为60kg;时间节点为10月1号到次年9月30号;下同。
品种层面：阿拉比卡品种消费量稳步上升
从品种角度来看，哥伦比亚阿拉比卡的出口量从2019/20年度的1390万袋上升至2020/21年度的1414万袋;其他产地的阿拉比卡出口量从2019/20年度的2505万袋上升至2020/21年度的2578万袋;巴西产地的阿拉比卡出口量从2019/20年度的3971万袋上升至2020/21年度的4196万袋。而罗布斯塔(中果咖啡)的出口有所下滑，从2019/20年度的4870万袋下滑至2020/21年度的4704万袋。结合来看，在疫情时代，全球对阿拉比卡品种的咖啡需求呈现稳步上升态势，而对罗布斯塔(中果咖啡)消费量有所萎靡。

注：左边是2019/20年度，右边是2020/21年度。
国家层面：巴西为全球最大的咖啡出口国
从国家层面角度来看，在国家咖啡组织成员国中，以巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚和乌干达为首;其中，巴西作为咖啡产业最大的出口国，其在2019/20年度出口咖啡4101万袋，随后上升至2020/21年度的4304万袋;而占比也从2019/20年度的33.2%上升至2020/21年度的34.52%。其次是越南，其在2019/20年度出口咖啡2654万袋，随后下跌至2020/21年度的2456万袋;而占比也从2019/20年度的21.49%萎缩至2020/21年度的19.7%。


注：左边是2019/20年度，右边是2020/21年度。
在非成员国方面，危地马拉一马当先;虽不及前列的成员国，但仍排名在全球第7的位置;其在2019/20年度出口咖啡321.3万袋，随后上升至2020/21年度的362.1万袋;而占非成员国总出口量的比重也从2019/20年度的83.45%上升至2020/21年度的85.26%。


注：左边是2019/20年度，右边是2020/21年度。

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/211129-5c929c4f.html

云南省咖啡产量占全国的99%以上
云南是我国的咖啡豆主产区，产量占全国的99%以上。根据云南省农业农村厅的数据显示，近年来云南省的咖啡产量呈现倒V态势;从2014年的13.71万吨波动下跌至2020年的13.1万吨。

原因一：自然资源优势
云南省位于云贵高原南部与中南半岛北部之间，为热带内陆型山地气候，是高纬度高海拔咖啡产区，具有光照充足、昼夜温差大、干湿季分明、立体气候明显、干冷同季、雨热同期等气候特点，特殊的地理和气候条件为生产优质咖啡创造了条件。

原因二：品种资源优势
目前，云南省现保存各类咖啡品种资源500多份，生产的咖啡全是小粒种，具有生产优质咖啡的优良品种;像是Sarchimor、Catimor、铁毕卡、卡杜艾等等，不同品种的咖啡其风味也大有所不同。

原因三：先进栽培技术
云南省研究出一套咖啡高产栽培技术，亩产量达到了130多千克(像是西双版纳、保山市等地亩产量均超过了130千克/亩)，是全球平均产量的3倍左右，栽培技术位于世界前列。此外，云南省已经完成了咖啡与芒果、核桃、橡胶、坚果和银合欢的合种，进一步提升了咖啡种植技术;也使得不同管理措施下的咖啡成就的风味不一。

原因四：气候土壤多样性造就多样性风味
云南省热区分为湿热区和干热区，以普洱为代表的湿热区由于雨量大、土壤酸度低等因素造成咖啡果酸味较为浓厚;以保山潞江坝为代表的干热区由于降雨量小、土壤偏中性等因素造成咖啡香味较为浓烈;而临沧、德宏等地的咖啡口味较为柔和。

原因五：立体气候造就多样性风味
根据公开资料显示，不同海拔咖啡不仅化学成分有差异，而且咖啡风味品质也具有明显差异;随着海拔的升高，其品质有提升趋势。

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/211126-b8280eb2.html#comment

种植面积：较2014年峰值下跌近两成，接近一半的种植面积来自于普洱市
我国咖啡种植条件有限，在中国最适宜种植咖啡的省份主要有云南、海南、广东、广西等，云南省咖啡种植条件优，是我国发展咖啡产业第一大省。根据云南省农业农村厅的数据显示，2020年云南全省的咖啡种植面积约149.7万亩，相比2014年的高峰值183.1万亩，种植面积缩减近两成。

从具体州市来看，普洱市是云南省最大的咖啡种植地，其种植面积在2019年达到了68.61万亩，占比达到了49.43%;其次是临沧市，种植面积达到了38.14万亩，占比达到了27.48%;再者是保山市，种植面积达到了13.19万亩，占比达到了9.5%。

注：云南省农业农村厅暂未公布2020年的数据，下同。
而在此当中，思茅区、隆阳区、镇康县三地是云南省主要咖啡种植地;其中，思茅区隶属于普洱市，种植面积达到了19.93万亩，占比达到了14.36%;隆阳区隶属于保山市，种植面积达到了11.58万亩，占比达到了8.34%;镇康县隶属于临沧市，种植面积达到了11.02万亩，占比达到了7.94%。

产量情况：产量波动下跌，50%以上的产量来自于普洱
云南是我国的咖啡豆主产区，产量占全国的99%以上。根据云南省农业农村厅的数据显示，近年来云南省的咖啡产量呈现倒V态势;从2014年的13.71万吨波动下跌至2020年的13.1万吨。

从具体州市来看，普洱市是云南省最大的主产区，其产量在2019年达到了7.57万吨，占比达到了52.18%;其次是保山市，产量达到了2.17万吨，占比达到了14.98%;再者是西双版纳州，产量达到了1.87万吨，占比达到了12.86%。

注：云南省农业农村厅暂未公布2020年的数据，下同。
而在此当中，思茅区、隆阳区、景洪市三地是云南省主要咖啡生产地;其中，思茅区隶属于普洱市，产量达到了2.56万吨，占比达到了17.67%;隆阳区隶属于保山市，产量达到了1.94万吨，占比达到了13.4%;景洪市隶属于西双版纳傣族自治州，产量达到了1.83万吨，占比达到了12.63%。

咖啡的市场大概在几十亿左右，支撑这几个热带国家的经济。大约有1亿的农名以此为生。
Unfortunatelu for them, and for their the many other people around the world for whom coffee is a near-essential adjunct to life, coffee bushes grow best in a rather narrow range of temperatures, so their cultivation is threatened by a changing climate. But a chance discovery by Aaron Davis of the Royal Botanic Gardens, Kew, in Britain, published in Nature Plants, may offer a way out. Dr Davis and his colleagues report that they have tracked down a type of wild coffee which is both pleasant to taste and tolerant of higher temperatures.

The existing coffee market is dominated by Coffea arabica and Coffea canephora. _Arabica _hails from the highlands of Ethiopia and South Susan. It prefers temperature of 18-22℃. Coffee Canephora, commonly called robusta, originated at lower elevations in west and central Africa. It was once thought capable of coping with temperatures of 30℃, but recent work suggests that it does not flourish above 24℃.

Lots of other coffee species are known (122 at the last count). And many do, indeed, grow in places warmer than those preferred by canephora _and _arabica. But all were thought to have poorer flavours, smaller beans and lower yields. Dr Davis, however, cam across a apper written in 1839 by George Don, a Scottish botanist, which descirbed a species from the lowland hills of Sierra Leone. Don dubbed it Coffea stenophylla, and wrote that it had a flavour suprior to arabica‘s.

This piqued Dr Davis’s interest, for stenophylla _still grows, he discovered, in parts of Guinea, Sierra Lenoe and Lvory Coast that have temperature ranges between 24 and 26℃. He and his colleagues also learned that _stenophylla _was farmed up untill the 1920s, after which _canephora, which had higher yields, tool over. _Stemophylla _was then gradually forgotten.