客户一览

“客户一览”包含“注册客户”及“已认证客户”管理。

1.注册客户

“注册客户”页面即会展示完成注册客户的信息，主要包含注册手机、注册邮箱及是否完成认证。
页面操作：

• 筛选查看注册用户是否完成个人认证或机构认证；
• 客户列表下载；
• 输入邮箱或手机模糊搜索客户；
• 编辑单个客户信息；
• 删除单个客户（客户注销）；

点击编辑按钮，可编辑客户经理、电话、邮箱、备注。

点击删除，二次确认删除该用户。

2.已认证客户

“已认证客户”页面展示已完成个人或机构身份认证（含用户手动添加）客户的基本信息、资产及收益信息。
页面操作：

• 新增客户；
• 客户列表下载；
• 输入客户名、邮箱、电话关键词模糊搜索客户；
• 查看单个客户详情；
• 编辑单个客户信息；
• 删除单个客户（客户注销）；

本系统支持用户手动新增客户，手动新增的客户默认已完成认证，客户用该手机注册后会自动关联，展示之前已存在的数据。
点击“新增客户”按钮，输入客户名、客户身份证号、联系电话、邮箱，选择客户经理，可选择填写备注，点击“确认”即完成客户新增。
点击查看详情跳转至单客户全景页面。

点击编辑，可编辑单个客户信息（同注册客户编辑功能）。