业务员
工作台
通过CRM-业务员-工作台
业务员在此页面可快速新建工作任务。业务员根据消息提示快速展开工作，排行榜有利于使得员工形成你追我赶的工作节奏。
下属客户
通过CRM-业务员-下属客户
根据上下级关系，此处可以查看下属员工客户的详细信息。
我的客户
通过CRM-业务员-我的客户
在此处查看已登录账号下的客户，可根据分类查询客户。
待办任务
通过CRM-业务员-待办任务
在我的客户中新建的任务将展示在待办任务中。
联系跟进
通过CRM-业务员-联系跟进
在此处展示了业务员对客户的详细跟进记录。
客户公海
通过CRM-业务员-客户公海
此处展示的是没有被认领的客户，业务员可以在这里认领客户。
我的业绩
通过CRM-业务员-我的业绩
此处展示的是我的业绩，十分清晰的展示了业务员各个部分的详细情况。
工作日志
通过CRM-业务员-工作日志
此处为业务员工作日志，也在此处新增工作日志。
下属业绩
通过CRM-业务员-下属业绩
此处展示了下属员工的业绩及客户跟进情况。
成交订单
通过CRM-业务员-成交订单
此处展示了我的订单和下属订单的详细信息。
外出申请
管理员
工作看板
通过CRM-管理员-工作看板
在此处可以了解每个业务员的业务数据和站点最新的数据。
组织架构
通过CRM-管理员-组织架构
此处展示了公司的内部组织结构，包括上下级及权限设置。
CRM分类
通过CRM-管理员-CRM分类
可在此处对CRM分类进行管理以及添加类别等设置。
查账助手
通过CRM-管理员-查账助手
此处详细的展示了站内的收入和支出情况。
CRM设置
通过CRM-管理员-CRM设置-规则设置
在此处管理员根据实际情况对会员类型进行周期配置。
通过CRM-管理员-CRM设置-其它设置
业务统计
CRM管理
通过CRM-管理员-CRM管理
在此处添加业务员，并可对业务员权限进行设置。
订单审批
通过CRM-管理员-订单审批
在此处对订单审批，也可分配给业务员。
工作日志
通过CRM-管理员-工作日志
此处展示了站内所有工作人员的工作日志。
外出审批
待办任务
通过CRM-管理员-待办任务
在我的客户中建立的任务将展示在待办任务中。
联系跟进
通过CRM-管理员-联系跟进
此处展示了站内对客户的跟进情况。
释放记录
外呼
通过CRM-外呼
详情请到「外呼操作手册」查看
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