业务调研

内容包括：业务调研是什么（what）、需要哪些步骤（how）、业务调研的目的（why）。

目的

在kimball生命周期图中业务调研（业务需求定义）排在剩余步骤的最先端，位于数仓搭建的起始阶段。业务调研是为了弄清楚企业中驱动业务的关键因素，将其转化成后续建模的关键考虑项。业务调研是为后续步骤做准备，梳理业务数据，梳理业务流程，发现业务痛点，为后续步骤提供设计思路和参考依据。

收集资料

业务方面

1. 商业模式

价值主张
了解产品的价值主张，可从企业宣传页面、培训资料、官网介绍、询问业务人员等收集企业相关PPT等文档，带着以下问题阅读。

• 产品能提供什么？
• 我们的客户是谁？
• 用你的产品有啥好处？为啥非用该产品？

分销渠道

• 间接客户

• 直接客户

  2. 业务流程

  了解业务主要流程，收集文档，文档来源可从下面考虑。

• 产品和运营同学。

• 官方网站，论坛。

  3. KPI信息

  了解KPI信息，收集相关文档，带着以下问题阅读。

• 有哪些KPI？计算KPI的基础公式？

• 哪些有数据支撑？哪些没有？数据来源如何？

• KPI与谁有关？KPI及其基础数据可以扩展的维度有哪些？

  4. 组织架构

  了解业务人员组织架构，线上线下沟通，构建表格信息。

• 负责人都有谁？

• 有哪些职责？

技术方面

1. 收集系统信息

收集业务应用相关信息，包括

• 有哪些应用（web or app or 公众号）。
• 应用所处IT环境（公司机房集群 OR 阿里云）。

• 各应用ER关系图。各应用数据量大小。

  2. 组织架构

  了解业务人员组织架构，线上线下沟通，构建表格信息。

• 负责人都有谁？

• 有哪些职责？

面谈会

确定面谈对象

1. 业务人员访谈

• CEO、项目总监。
• 产品经理、运营人员。
• 销售经理。

1. 技术人员访谈

• CIO、业务系统技术负责人

• 开发人员

  准备会议内容

  

  1. 业务人员

• 组织的目标是什么？目标的优先级如何？准备尽量去完成哪些工作？

• 当前业务面临的问题是什么？用什么方法解决？对业务有哪些影响？
• 未来几年可能面对的业务问题以及发展机会都有哪些？
• 怎样度量业务做得是不是足够好？什么是关键业绩指标？多久监控一次业绩指标？
• 如何识别问题？如何知道自己遇上麻烦？如何发现业务流程中的异常？改进信息访问方式会对业务有哪些影响？对财务有影响吗？如果您能够xxx将对业务有什么意义？
• 您认为如何更有效利用信息？是否希望员工可以直接与信息交互？

  使用思考： Q：如果面谈人员，自己都不清楚如何描述自己的目标该怎么办？ 例如：面谈人员这样描述“需要为衡量业务提供一个抓手？”

2. 技术人员

基础架构

• 应用分布情况，web应用or小程序应用or手机客户端？
• 服务器分布情况，应用使用的哪些服务器，都在什么环境运行？
• 数据库有哪些？访问方式是怎样？

数据相关

• 历史数据保存多久，备份策略？
• 数据规模。多少行数据，字段多少，多少GB数据每天？
• ER关系图是怎样？表中各字段含义？

报表相关

• 数据权限要求？
• 是否有即席查询需求？
• 当前报表响应速度是否满足要求？
• 当前报表是否满足需求，有哪些问题？

• 高级分析，数据挖掘需求？

  进行访谈

  访谈前两分钟

• 介绍自己以及为什么要来参加访谈。

• 项目和访谈目标，介绍团队成员。
• 讲解访谈的整理流程（记录访谈内容—>整理访谈内容—>内容审核—>发布内容）。

访谈阶段

• 访问业务人员，询问日常工作以及为什么那样做，以及相关业务问题。
• 访问高层，提出顶层业务问题。
• 对技术人员，询问技术相关问题。

核实访谈内容

• 理解受访者所讲述内容，用自己话复述一遍，以保证一致。

• 注意专有名字的含义。例如消费者的收入，是毛收入还是净收入。

  产出

  上游系统相关

• 技术负责人相关信息。

• 应用IT环境、ER关系图。

• 数据探查：数据量级、数据分布情况、特殊字段（手工输入字段等）。

  业务知识相关

• 业务介绍文档，业务流程图。

• KPI文档。

• 运营文档。

  调研结果文档

• 项目介绍，包括需求定义以及人员介绍。

• 业务需求，通过业务过程进行组织。
• 初步成功标准。

参考资料

• 《数据仓库生命周期工具箱—第二版》
• 高质量是数据建模 BY-BAO胖子
• 阿里云数仓建设文档