超兔CRM功能手册

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流程快速入门

浏览 251 扫码分享 2022-07-09 00:19:01

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跨表统计模板编辑
超兔概要
- 超兔软件群的总结构图
- 超兔CRM
- 超兔进销存
- 超兔PC客户端（Win10）
- 超兔快目标
- 虎客小程序
启用前的准备
- 统一对CRM的认知
- 确定销售模型
- 设定基础参数
- 准备基础数据
- 准备销售物料
- 确定使用规范
客户相关的参数和设置
- 客户表相关设置
- 客户表编辑相关设置
- 客户查询统计相关设置
- 客户列表相关设置
- 客户视图相关设置
- 客户公海相关设置
- 公有池/有限私有池相关设置
Boss指南
- Boss应用准备
- 新用户获取企业账户
- 自定义企业Logo
- PC上建立部门和用户（经典方法）
- 微信邀约快速新建用户（小团队适用）
- 批量导入部门和用户
- 角色和权限设置
工作台
- 工作台功能入口
- 工作台岗位提醒
- 工作台协作区域
- 工作台仪表盘
- 工作台的客户生命周期
- 登录超兔CRM的几种方式
- 浏览器消息
- 全功能菜单的自定义方案
- 找功能
- 仪表盘
统计分析
- 综合报表
- 统计图表
- 同比环比
超级报表概述
- 超级订单
- 超级采购单
- 订单-采购单
- 账期数据桶
数据表批量导入
- 知识库/话术批量导入
- QA武器库批量导入
- 采购单和明细表批量导入
- 订单和明细表导入
- 行动表批量导入
列表赋能
- 常用查询条件组合自定义
- 列表自定义（以库存列表为例）
- 列表能力说明
- 列表宏
客户管理
- 客户视图
- 客户视图-联系人
- 快速搭建客户中心
- 快速进行客户的情报收集和调查
- 客户导入（含视频）
- 企业客户导入-完整字段进阶模板
- 新建客户
- 客户合并
- 新建客服记录（含视频）
- PC查客户（含视频）
- 联系人
- 联系人自定义设置
- 纪念日
- 客户-联系人宽表
- 客户状态
- 客户旅程的触点：三一客节点
- 节点漏斗
- 客户转移日志
- 客户批量共享/转移（含视频）
- 单个客户共享和转移（含视频）
- 客户多级分类和多级分类的自动汇总
- 分组隔离
  - 一个客户内分组隔离跟单
  - 分组隔离-下级分组数据统计
  - 分组隔离下级关系——溯源关系图
- 客户公有池和有限私有池
- 客户/供应商评分
- 公海
  - 启用公海（含视频）
  - 新建公海（含视频）
  - 客户转入公海(含视频）
  - 获取公海客户(含视频）
  - 公海客户转普通
  - 公海客户回归期限延迟
  - 释放公海客户
  - 公海删除
- 客户拜访签到
- 客户回访
- 多卡轮拨（含视频）
- 第二关联客户
- 网客（含视频）
- 签约转化率（含获客线索）
- 短信
上游供应商/上游-供应商
- 供应商列表
- 供应商视图
- 批量转换管理视角
客户相关设置
- 数据字典
- 用户画像(含视频）
- 必填字段自定义
- 客户编辑界面自定义
- 客户查询方案
- 个人客户手机查重
- 客户二级查重（含视频）
- 客户视图时间线阶段开关
- 签约客户信息完整性校验自定义
- 客户列表--简称手机号--显示设置
- 国外省份管理权限
AI人工智能
- 电话录音AI分析
- 微信沟通AI分析
跟单协作
- 日周月报
- 行动记录（含视频）
- 行动增加云雨伞、红绿灯、四象限（含视频）
- 待办任务/行动总帮助
- 待办任务(PC)
- 待办看板
- 销售费用（含视频）
- 批单报销（PC）
- 外勤工单
- 审批
- 审批2.0替换当前审批人
销售目标
- 销售目标查看（PC）
合同/订单管理
- 订单视图
  - 订单基本信息
  - 打印订单
- 合同、订单和店面型销售单的区别（含视频）
- 新建合同（含视频）
- 新建订单（含视频）
- 预估毛利计算器
- 订单编辑页面自定义
- 订单产品自定义信息传递
- 订单明细的编辑方法
- 订单明细导入
- 键盘速编订单明细（含视频）
- 订单逐级速建（含视频）
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- 同步最近成交价
- 订单内SKU产品支持替换交付
- 含税单价
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- 订单分批发货（含视频）
- 发货单
- 回款计划
- 订单回款（含视频）
- 订单退货（含视频）
- 新建退款记录（含视频）
- 总分订单模型
- 淘宝京东订单导入CRM（含视频）
- 店面型销售单（含视频）
- 交付计划/订单明细
- 套餐的使用
  - 套餐的场景和开启
  - 套餐产品在订单中的使用
  - 套餐的自动价格和校验
  - 套餐订单视频教程
- 租赁订单
  - 租赁订单功能开启
  - 租赁订单的新建
  - 租赁订单的执行和归还
  - 租赁产品的在库状态和租赁情况
- 报价单
- 非标定制订单
- 报价单-视频教程
- 产品非标定制参数自动计算数量（含视频）
- 如何使用发货单的数据批量打印快递电子面单
- 配置单
维修工单管理
- 维修总控台
- 维修工单使用前准备
- 维修工单号和接件状况的设置
- 维修工单
- 新建维修工单
- 维修工单执行方式1
- 维修工单执行方式2
- 维修工单执行方式3
产品管理
- 产品管理职能概述
- 产品列表
- 产品视图
- 产品成本批量初始化
- 产品管理权限设置（含视频）
- 产品分类维护（含视频）
- 自定义产品参数
- 产品图片
- 产品价格策略
- 产品计算库存设置
- 产品单位设置
- 产品税金设置
- 产品价格精度设置
- 产品发布到微店
- 新建产品（含视频）/编辑产品
- 产品的使用方式
- 产品导入（含视频）
- 产品停售（含视频）
- SKU产品（含视频）
  - SKU产品启用
  - SKU产品成本算法
  - 产品视图-新建及批量导入SKU产品（含视频）
  - 批量导入SKU产品(含视频）
  - SKU产品替换自动计算
- 在产品视图中直接转换规格，增加多规格产品库存
- 采购和入库时批量速建SKU产品
- 序列号管理
  - 序列号介绍（含视频）
  - 序列号总控台
  - 启用序列号管理（含视频）
  - 序列号新建和删除（含视频）
  - 序列号列表
  - 序列号替换和查看历史
  - 补录历史序列号（含视频）
  - 序列号使用
  - 查看序列号
  - 序列号出入库汇总
- 编辑单据明细时，选品详细页/选品详情的应用
仓库管理
- 仓库管理
- 库存总控台
- 新建仓库和设置库管（含视频）
- 仓库的读权限/仓库的查看权限
- 仓库初始化（含视频）
- 入库单
- 出库单（含视频）
- 锁库
  - 锁库场景和功能
  - 锁库的操作过程
  - 锁库的解锁（手动和自动）
  - 锁库数据的查看
- 库间调拨（含视频）
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- 调拨产品批量导入
- 盘点（含视频）
- 库存精度修正
- 库存台帐
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- 库存列表
- 出入库流水
- 库位设置
- 装配方案（含视频）
- 装配零件产品批量导入
- 装配单-装配出入库（含视频）
- 需交付与库存对比
- BOM管理
- 新SKU批量入库
- 删除仓库
采购管理
- 新建采购单和编辑采购明细
- 采购单的审批
- 采购单入库或采购入库（含视频）
- 采购单的多次入库
- 采购单的执行（不计算库存产品）
- 采购单-杂费管理
- 与订单关联的采购单
- 采购单-供应商直发（含视频）
- 采购单的退货管理
- 智能采购/智能补货（含视频）
- 需采购提醒
  - 计划付款
- 付款计划审批
多币种的使用
- 启用多币种
- 支持多币种的功能模块
- 产品价格和成本的外币支持
- 外币订单
  - 外币订单的毛利
- 外币采购单
- 外币报价单
- 与外币有关的统计
成本相关
- 出库时查看成本权限
- 成本权限
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  - 加权平均新成本算法
- SKU独立成本
- 订单毛利（含视频）
- 订单预估毛利（含视频）
- 订单成本微调（含视频）
- 批量调历史成本（含视频）
财务管理
- 财务的特殊权限（含视频）
- 智能财务引擎（含视频）
- 销售分级奖金核算引擎
- 开票和回款的精确对应实现
- 回款/开票关联发货明细
- 一笔多单/一票多单（含视频）
- 回款记录智能匹配回款计划（含视频）
- 新建开票记录（含视频）
- 查看回款付款数据（含视频）
- 预付款
- 新建付款（含视频）
- 开票申请
- 付款发票
- 回款账期管理
- 账期的自动计算
SFA销售自动化
- SFA销售自动化-介绍
- SFA销售自动化-方案
- SFA销售自动化-工作台
- SFA销售自动化-序列
销售机会
- 销售机会视图
- 销售机会基本概念（含视频）
- 销售机会阶段划分（含视频）
- 销售机会状态更新（含视频）
- 销售机会主题查重
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- 二级多选分类（销售机会表）
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多方项目
- 项目基本概念（含视频）
- 项目视图
- 项目联系人决策关系树（含视频）
- 项目收支差（含视频）
- 项目客户视图方案（含视频）
- 项目售前漏斗
- 项目视图子权限
市场管理
- 市场活动
- 广告发布
- 印刷品管理和礼品管理
客服管理
- 客户服务和权限设置
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流程
- 流程快速入门
- 流程（App）
- 流程步骤中对时间的管理和控制
- 流程
- 流程步骤间关系
单据模板
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- 单据明细显示和打印（订单,报价单,采购单,入库单,出库单）
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  - 打印显示印章图片
  - 打印显示浮动印章图片
- 如何在打印模版富文本2.0中生成pdf
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微信小程序
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- 虎客名片产品介绍微店下单（含视频）
微业务
- 微业务入门
- 微业务设置
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超兔对接
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附件权限
- 附件权限
ACC电子账本
- 电子账本ACC（含视频）
salary薪资管理
- 系统设置
- 花名册/工资项
- 工资操作流程
- 统计
- 高级应用
CTI集信
- 集信权限设置
- 集信采集通话
- 集信采集邮件（含视频）
集客
引擎类功能
- 客制化代码插件（HookCode）
- 如何设置个性化登录页面？
- 字段名自定义
- 微命令引擎说明
  - 微命令-IOS系统操作
  - 微命令-安卓系统操作
其他功能
- 用户组设置
- QA武器库编辑权限
- 单据自动编号
- 离职用户查看权限
- 单价/数量精度
- 回收站
- 知识库
- 保密行动
  - 一般插单和紧急插单

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