报告人：石志远 报告时间：2022年6月

分析报告总结简述

:::info 目前映翰通主要销售模式：直销为主，少量的经销模式，目前盈利模式分为两个方面
1.为销售工业通信产品为主，软件配合为辅的方式来获得利润，占比48.9%。
2.垂直解决方案方面以智能配电网状态监测产品、智能售货柜产品、智能车联网品产品来获得利润，占比38.57%，其中2021年智能售货柜解决方案营业额增长率达108.97%。

映翰通下一步采用**大云战略**面向不同行业孵化出解决方案，目前已经推出了两个新的 SaaS 服务（小星云管家、iSCADA 云平台），欲将公司设备全部接入云端，客户可根据自身需求订阅不同的SaaS服务。

2021年新调整了销售策略“确定并实施了以发展大客户为主要目标，代理商为辅助渠道的销售策略”，加强外贸销售，继续拓展海外市场，目前海外市场销售收入占整体销售收入的 30%左右。

云平台方面目前自己主要就运营三个方面的平台，主要自己家通信产品的组网、联网、远程维护问题，功能上做的很通用很标准，平台只按流量收费5元/G，对于定制项目会推给软件合作商去做。2022年3月新上一个ISCADA云平台目前还未对外宣传，处于内测阶段，主要是来处理网关下端数据的问题基本上和咱的“云组态”非常相似，目前体验还很拉胯。

目前的三个云平台主要解决其自身产品的问题，InConnect平台主要解决智慧城市中使用路由器进行规模组网的场景，Device Manager平台主要解决路由器/网关的远程运维管理场景可以对彪我们的“云组态”功能，小星云管家比较特殊目前只服务于其公司高端工业5G边缘计算路由器ER805产品具有SD-WAN组网能力。

云平台方面综合来看支持SD-WAN的路由器组网场景这块我们处于缺失状态，路由器/网关/数传终端的远程管理运维方面属于平等地位，网关下端设备的数据管理和云上功能应用方面我们处于领先状态。

:::

1.公司介绍

1.1 主要业务、主要产品或服务情况

北京映翰通网络技术股份有限公司，公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及 物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案。
公司的主营产品： 包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品 等物联网创新解决方案。

image.png

image.png

1.2 主要经营模式

:::info 以销售硬件通讯盒子为主要模式，云平台作为硬件通讯盒子管理平台辅助出售（平台按流量单独收费），云平台一般不作为独立产品单独对外推广和销售， 而是应用于物联网解决方案产品中。
盈利模式为通过销售**工业物联网通信产品**以及**智能配电网状态监测系统产品**、**智能售货控制系统产品**、**智能车联网系统**产品等垂直解决方案产品以及提供相关服务来获得利润，主要收入为销售产品收入。 :::

下一步采用**大云战略**面向不同行业孵化出多个解决方案（星汉云管理网络解决方案、 智慧工业云组态解决方案)，推出了两个新的 SaaS 服务（小星云管家、iSCADA 云平台），将公司设备全部接入云端，客户可根据自身需求订阅不同服务，挖掘大数据价值； 同时加大 AI 的研发投入， IWOS（智能电力）、智能售货系统产品等更多的产品线。 继续聚焦在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市业务领域，探索商业机构联网、数字化能源、智能零售机器 AI 方 向等细分领域做深入挖掘。

:::warning 营销侧加强数字化营销利用新媒体宣传公司品牌和推广公司业务，2021年调整了销售策略“确定并实施了以发展大客户为主要目标，代理商为辅助渠道的销售策略”，加强外贸销售，继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，目前海外市场销售收入占整体销售收入的 30%左右。 :::

供应链侧生产工厂投产，位于浙江省嘉兴市，占地面积 17898 平方米。

根据2021年项目情况分析，投入最大的为“新型智能售货机及软件解决方案”投入为：3500万 第二名为：“智能车联网系统研发项目”投入为：2650万； 第三名为：“智能储罐远程监测 (RTM)系统研发项目” 处于处于样品/试产阶段投入为：2540万； “星汉云管理网络方案”产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段，年投入为2000万， “工业互联网行业应用平台”完成一期研发工作， 正式上线 iSCADA SaaS 平台，年投入800万。

image.png
2021年产品主营业务收入构成
image.png

2021年利润表及现金流量表相关科目变动分析表

image.png

2021年产销量情况分析表

image.png

1.3 公司股票信息简况

image.png
image.png

1.4 近三年财报数据（21、20、19）

image.png

1.5 2021年分季度的主要财务数据

:::info 2021年实现主营业务收入 44,522.29 万元，同比增 长 45.40%，归属于上市公司股东的净利润 10,494.88 万元，同比增长 159.65%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 7,098.72 万元，同比增长 119.73%，其中：工业物联网通信 产品实现营业收入 21,785.98 万元，同比增长 37.55%；智能配电网状态监测系统产品实现营业 收入 9,872.18 万元，同比增长 19.16%；智能售货控制系统产品实现营业收入 7,300.93 万元， 同比增长 108.97%。 :::

image.png

2. 云平台

:::info 自己主要就运营三个方面的平台，主要自己家产品的解决组网、联网问题、路由器网关的远程维护管理问题，不做下层数据的解析、处理、展示需求，功能上做的很通用很标准，官方说法是上市公司不方便轻易改动，要面向大众化，对于定制项目会推荐给软件合作商去做 (软件合作商模式有些和我们的云平台合作伙伴模式有点像)。 :::

自身产品中还有一个 ISCADA云平台，官方网站上都没有介绍这个，实际使用中也是BUG频出，体验非常不好，咨询后是还没做好内测阶段，整体使用逻辑上和2020年的有人云很像，也是联网设备 -从机-数据点模版的概念，相对于我们而讲灵活度更差。

映翰通的软件合作商提供的测试账号 慧科(台州)智能系统有限公司 （不要操作只看看） 设备管理平台： http://221.239.109.34:9901/ 账号：guest_test 密码:hk12345678

2.1 云平台产品矩阵

image.png

2.2 “一站式”联网服务（InConnect）

:::info InHand Connect Service，简称 InConnect，内部一般都称为：ICS。
整体是一种用于组网的解决方案，能够将多台现场设备连接到同一个网络中，主要应对对等网络、星型网络这样的网络类型，通过映翰通的路由器和InConnect就负责建立连接通道，从而实现打通现场和远端的网络来实现智能化（智能个毛啊就打通网了而已）。
单看这个平台的设计语言来讲的话比较适合用于偏大一点的场景，和咱的路由器/网关和平台针对的点状的场景还是有区别的（就是不知道他的路由器性能能不能跟的上）。

云平台按流量付费，5块钱1G :::

配套硬件设备6款

image.png

主要应用场景

image.png

功能原理

image.png

功能结构

:::info 这个平台的主要功能结构如下图所示，其中站点和网络是这个平台核心的用法。
站点主要是指的添加路由器，产品逻辑上可以理解为一个路由器为一个站点。
终端主要是指路由器的下端设备，比如说路由器下面的挂的PLC/上位机软件，支持虚拟IP访问和真实IP访问。 ::: image.png

功能清单

image.png

功能体验

使用流程是分为两大步的

image.png

平台上添加路由器

:::info 首先需要再路由器的配置页面上先配置好链接云的地址，然后需要在平台上再新增此路由器的信息。 ::: image.png

添加上了，会有一个虚拟IP，再下载客户端去方案这个虚拟IP，但是客户端只有windows版和手机端！！！！！！！

image.png

连接路由器下端设备

:::info 将路由器下端设备添加到 InConnect 平台， 实现用户对远端设备的访问与 控制。

InConnect 支持两种访问方式：**虚拟 IP 访问**和**真实 IP 访问**， 两种访问方式 各有特点

  1. 平台通过自动映射的机制， 为您加入的 PLC 等设备自动映射虚拟 IP， 好处在于系统自动映射 IP 可以自动避免访问冲突。 虚拟 IP 访问也为系统默认支持的访问方式。
  2. 平台在虚拟 IP 访问的基础上， 扩展支持用真实 IP 来访问 PLC 等下端设备。 当您的使用场景对实 IP 的访问和维护要求很高，建议用这种方式。使用此种方式要注意实 IP 冲突访问的问题 ::: image.png

    虚拟 IP 访问使用方式

    1. 在“站点”页面，点击“终端>>新增”
    2. 输入下联设备名称，真实的 IP 地址选择搜索所属站点（对应站点中添加的设备 名称）
    3. 点击“提交”按钮，查看。平台会自动为下端设备映射一个虚拟 IP 地址，单台路 由器下最多可添加 254 个下端设备，
    4. 最后在本地 PC 安装客户端后建立配置连接，然后通过 ping 下端设备的“虚拟 IP” 来检测是否可以进行远程访问。可以 ping 通，即表示远程访问的网络已经打通，现在 可以通过 InConnect 维护通道使用虚拟 IP 来远程访问路由器和 PLC/HMI 等设备

image.png
image.png

Device01 站点下端连接额设备真实 IP： 192.168.2.100，映射出的虚拟 IP 为：10.16.32.1。

image.png

真实 IP 访问访问使用方式

  1. 通过点击“站点>>路由器”中对应的设备名称，进入设备管理界面
  2. 开启“开启实 IP 访问”，配置需要访问下端设备的网段
  3. 添加需要通过实 IP 访问的下端设备

image.png
image.png
image.png

同时用虚拟 IP 和真实 IP 访问（扩展用法）

  1. 通过点击“站点>>路由器”中对应的设备名称，进入设备管理界面
  2. 开启“开启实 IP 访问”，配置需要访问下端设备的网段
  3. 添加需要通过实 IP 访问的下端设备
  4. 添加成功后， 系统也会自动会设备分配一个虚拟 IP， 您可以用输入的实 IP 和系 统分配的虚拟 IP 来访问这台下端设备

常见的问题

image.png

对等网络

:::info 对等网络常应用于面向远程维护PLC， HDMI，摄像头等设备连接的场景。
初始所有新加入的路由器都在“默认网络”里， “默认网络”为一个对等网络， 对等网络里面的路由器都可以开启实 IP 访问， 开启时会检测 IP 冲突。 ::: image.png

  1. 添加对等网络
  2. 选择相应网络管理人员，及需要管理的站点
  3. 系统提交完成后，将跳转到网络管理界面

image.png
image.png

  1. “对等网络”隔离了网络访问，即仅本网络内的用户和站点设备之间可以相互访问；本网络内的用户无法访问到网络外的站点设备，网络外的用户也无法访问到本网络内的站点设备。
  2. 多个“对等网络”可以避免实 IP 冲突，当某个用户需要用实 IP 访问多个相同实 IP 的终端 时，有两种管理办法：
    1. 用户和所有终端在一个对等网络内，用户按需开启某个站点的实 IP，避免 IP 冲突
    2. 相同 IP 的终端在不同的对等网络，用户按需加入对应的对等网络，按需获得访问权限， 避免 IP 冲突
  3. 开启实 IP 的路由器如果存在 IP 冲突不能添加到对等网络中。
    1. 已有的对等网络中已有 192.168.2.0 了，如果新加入的设备 IP 也是这个， 那么加入会导致冲突， 所以无法加入对等网络。

星型网络

:::info 星型网络应用于远程办公， 打通隧道的概念。 ::: image.png

  1. 选择“网络”， 输入网络名称， 选择“星型网络”， 选择应的中心设备， 输入 中心 IP 地址，
  2. 勾选用户名和站点名称，
  3. 将路由器端 WAN 口接入内网网络。查看 WAN 口获取的网络信息
  4. 客户端通过 openvpn 访问路由器 WAN 口的网段

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

路由器/网关管理

:::info 这里面的功能和设备管理云平台里面的一模一样，属于重叠功能。
点击链接查看：https://www.yuque.com/shizhiyuan/iuyz5k/wzkx12#tsqIK ::: image.png

RT6151944462424

2.3 设备管理云平台（Device Manager）

功能清单

image.png

功能体验

image.png

运营监控- 首页

image.png

网关接入

image.png :::info 网关接入有两种方式 1、需要在两个端分别完成添加和上云的配置，2、在设备端完成地址、账号添写后会在平台自动新增一条设备数据，无需再次手动在 DM 录入设备数据 :::

方式二我认为很不错，实际使用场景中现场实施工程师和维护平台的工程师可能是两批人，这样在云端配置和实际部署过程中有可能出现沟通问题，如果只一方去操作久可以实现现场施工过程中直接批量上云了。

在平台添加路由器序列号，进入网关管理页面，点击新增网关名称可以自定义，序列号在路由器Web状态页面或设备标签SN可以查看

image.png

在路由器开启网管功能，内置网页中进入设备远程管理平台，在路由器界面跟进账户登录（无账户的时候还能注册）

image.png

image.png

批量添加

这一点和有人云使用逻辑一样
image.png
image.png

网关管理

:::info 网关管理这里倒是中规中矩，算是这个平台的核心功能，有人云“云监测”相关功能全部能覆盖此平台上线的功能。 ::: image.png

远程WEB访问

:::info 和有人云远程打开内置网页逻辑一样，USR-80X系列的基本上在有人云上都支持。 ::: image.png
image.png
image.png
image.png

远程配置

:::info 主要是针对路由器的“配置文件”下发，相对于有人云的“数据调试”和“参数配置”功能相比较为单一 :::

在线设备的网关详情， 点击“远程配置”， 对设备配置进行更新编辑后点击 “下发”。 执行此操作后会在详情内的“任务列表”生成 一条任务记录， 任务会实时更新状态以反馈实时的执行情况

image.png
image.png
image.png
image.png

批量更新网关配置

:::warning 有人云现在支持给单个设备下发参数指令配置(AT)，多个设备的“单条”配置指令下发。还不支持批量设备的的“打包”参数指令下发。之前M2M产线提过，有人云规划过交底过后来因产线节奏调整最终没上线。 ::: image.png
image.png

网关告警监控

:::info 网关告警监控指的是他们本身联网设备的监测设置，对应有人云来说就是“设备监测触发器”，告警类型除了网关的上下线告警外其他的报警类型大多数设备类型都不支持，报警通知方式只支持邮件和短信两种方式。 ::: image.png

网关运行监控

:::info 可查看网关设备在线统计和流量使用情况，可以导出，可以统计的细节还是特别多的，这一点比有人云做的的要细致。 ::: image.png
image.png
image.png

异常状态的判断有意思：异常：统计时间小于三天时， 2 小时内状态变化三次以上为异常；统计时 间大于三天时， 一天内状态变化三次以上为异常。

边缘计算

:::info 主要是在网关中的内置网页中使用，云上起到一个上传、下发新版本的辅助配置工作。 ::: image.png

边缘计算-云上使用

新增“边缘引擎，去映翰通官网上现在SDK的包，然后通过云发到具体的设备上。点击“批量安装”，再选择适用于当前 SDK 的机型网关进行安装 SDK

image.png
image.png

边缘计算-设备端配置

安装Python SDK并启用Python边缘计算引擎，可以看到存储空间还是很大的6G，选择的设备型号不一样空间也不一样。

image.png

安装完成后

image.png

Docker SDK版本，安装完成后就可以使用Portainer管理页面了（docker领域标准的镜像管理工具）

image.png

边缘应用

:::info 需要客户自己开发APP，然后上传运行到映翰通的网关上，使用难度还是有一些的必须懂开发，支持docker这个就很棒，算是映翰通搭建了一个环境剩下的就是让客户去发挥想象力了，毕竟中立的做法。也支持把需求发给映翰通他们给定制开发边缘侧的应用。咱的产品好像不支持这种用法 。 ::: image.png

安装自己开发的APP，他们提供挺详细的开发教程http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html#

image.png

提交并运行APP，支持给网关设备批量安装应用。

image.png

2.4 网络设备管理云平台（小星云管家）

:::info 小星云目前主要是配套ER805这个路由器使用，其他的用不了，一个高端产品的配套服务。
主打的是一个云端管理网络的方案，提供网络设备管理、设备配置、设备监控、远程访问、远程指令、固件升级、告警、系统消息等功能，2021年新增 了 SD-WAN 组网功能，能帮助到分支机构快捷方便的管理机构间的网络连接 :::

image.png
EdgeRouter 800边缘路由器产品规格书
京东链接：https://item.jd.com/10043378567610.html#crumb-wrap

2.5 ISCADA云平台

这个就有点类似于有人云 云组态的概念了，有数据源、数据模版、数据表、组态的概念。
现在还没挂到官网上呢，也就是还没正式上线～
如果想了解可以看一下这个链接：ISCADA云平台使用参考指南https://www.m2mlib.com/article/330
image.png

3. 云平台技术分析

:::info 都是使用亚马逊的服务器，部署在中国北京，部分云平台采用的是erlang开发语言。

根据IP地址、调用接口形式分析其几套平台，账号体系是统一的，底层设备通讯方式各有特色应该是分开的，总体技术架构可能存在一个统一的PAAS中台。
其多个平台均统一采用的按流量付费，在带宽管理、计算、分配上应该有下了功夫。 :::

3.1 产品设计引用概念总结

image.png