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    　　大家好，我是宁南山，欢迎收看南山见解栏目。目前全球两个国家在有规模的抵制中国制造，一个是美国，一个是印度。美国的抵制主要是在政府层面，他们通过对中国对美出口加增关税，以及对华为、中兴、海康、大华、TikTok乃至微信的禁令来抵制。印度则是政府和民众，因为反华情绪集体抵制中国制造，他们禁用了一大批中国的APP，禁止中国公司参与印度的道路建设投标，还讨论5G建设让不让中国公司参与，不少印度老百姓也在抵制购买中国制造商品。

    　　这里必须要吐槽一下，印度这个国家真的是有点让人难以理解，我看了不少印度的新闻，他们都说6月份的中印边境冲突，印度是占了便宜的，伤亡更少。那他们自己内心到底相不相信这个结果呢？如果相信的话，那为什么还要气鼓鼓抵制中国制造呢？

    　　吐槽归吐槽。今天这一集我想集中谈一谈，我们面对美国抵制或者说打压中国制造正确的心态是什么？

    　　我把它总结为对手越封闭，我们越开放。

    　　我们现在看看美国抵制中国制造，背后逻辑说穿了很简单，美国认为自己是强者，强者和弱者脱钩，一定是弱者吃亏。它首先通过加增进口关税，逼迫中国的产业链向外转移，同时施压和游说本国的企业从中国回到美国本土或者搬到其他国家。另外美国以国家安全的借口抵制和制裁中国顶尖的科技企业，对其关闭美国市场大门，而且还对其中的佼佼者华为使用了更为严厉的手段，试图彻底打断华为的技术进步。由于美国强，中国弱，这是一个客观的现实，所以就似乎是一个单向打击的故事，但是事情其实也没有那么简单。

    　　我们先看第一种形式，关税。它对中国产生的最大威胁是逼迫在中国生产对美国出口的产业链外迁到其他国家和地区，虽然在过去的两年里，这样的事情的确有发生，台湾和越南的对美出口都出现了较大幅度的增长，但是总体来说在出口领域，中国制造表现是高于我们的预期的，我们拿数据来说话。中美贸易战在2018年3月份开启，那么根据中国海关的统计，2017年，我国货物出口总值是2.263万亿美元，2018年贸易战开始，我国全年出口是2.487万亿美元，增长了9.9%。2019年，在美国已经对中国5500亿美元的出口商品加征关税的情况下，全年我国的总出口是2.499万亿美元，增长了0.5%，也就是说2019年中国总出口金额，比贸易战前一年的2017年还多出了大约2300亿美元，两年总共还是增长了10.4%。今年1~8月，在国内外疫情相继爆发的情况下，以美元计价，我国出口比去年同期只下降了2.3%，其中7月份增长了7.2%，8月份更是增长了9.5%，今年全年几乎肯定是正增长。

    　　我国出口还能有增长，其实有两个原因，一个是中国的产业链确实具备很强的竞争力。以今年的对美国出口为例，上半年各种不利因素爆发，新冠病毒疫情爆发，我们不考虑申请豁免的部分，美国对中国出口商品已经几乎100%地加增关税，中国经济第一季度大幅下滑，工厂停工，美国经济第二季度出现大幅下滑。在这样的困难模式下，中国对美国出口1~8月也只下滑了3.6%，预计今年对美出口能实现正增长。这说明大部分的对美国出口即使在加增关税的情况下，美国的进口商仍然选择从中国购买，中国的出口商和美国的进口商共同支付的关税成本。另外再加上中国制造在防疫物资方面的优势，也说明中国制造的确具备非常强的竞争力。

    　　除了对美出口产业链的实力，中国能够扛住美国加征关税的压力，还因为我们在对外出口的多元化方面有所进步。以2019年为例子，我国对美国出口按照美元计算下降了12.5%，但是我们对欧盟的出口增长了4.9%，达到了4285.14亿美元；对东南亚出口增长的12.7%，达到了3597.18亿美元；对非洲的出口也增长了7.9%，达到了1131.96亿美元，因此2019年全年累计出口仍然增加了0.5%，最有效的避免了中美贸易战激烈导致2019年出口下滑的可能。实事求是地说，中美贸易战对中国出口的影响远远没有新冠疫情大。

    　　我们再说第二种形式，科技战。对于美国发动的科技战，我们要认识的第一点是，不只是美国在阻止中国获得先进零部件，美国自己也拒绝了中国的先进技术和产品，例如美国拒绝的华为的5G技术，这意味着它必须花费更多的成本，建设一张技术水平更低的5G网络。如果美国建设的5G网络技术水平比中国更低，比如说数据的传送速度和网络容量低于中国，将会产生什么后果？这好比两个国家，一个国家的高速公路更多，而且公路网络平均时速可以达到80公里，而另一个国家高速公路要少一些，并且平均的时速只有70公里，看似差别不太大，但是却一定会给两个国家的经济和产业发展带来不同的影响。类似的还有TikTok。即使美国在本土打压了TikTok，Facebook仍然要面对在海外和TikTok竞争的问题，也就是说单纯的在本土抵制TikTok，并不能因此提升美国互联网企业的竞争力，也不能解决全球市场份额流失的问题。在其他领域，海康大华商汤的企业也是一样，这些公司都在美国的实体清单上。如果说中国公司开发出了某项全球领先的技术，美国的用户一律不能使用吗？这会让美国市场面临可能使用落后技术的风险。

    　　在科技当中我们要看清的第二点是美国抵制华为，在对华为造成重大伤害的同时，实际上也刺激了中国加大了在关键技术里面投入。对于中美贸易战，我们经过国内产业界的不断梳理，显然已经发现了在半导体产业所有的关键产品和技术国内都有对应的企业在开发，完全为空白的几乎没有，只是不少领域在技术上还比较落后，研发的进度目前不能够匹配国产化的诉求，我们还需要加大投入。另外非常重要的是由于中国的全产业能力，美国禁止向华为提供芯片和芯片代工，直接结果是华为遭受的巨大的损害，但是呢中国半导体相关企业的股票却大涨，现在A股的科技类股票都已经涨上了天，以至于都无法用通常的方法去估值。在过去的两年，国内的芯片设计企业、芯片制造企业、芯片生产设备企业都因为美国的科技战而获得了更多的订单，资金和人才涌入。2020年和2017年相比，国产芯片设计、国产芯片制造和国产芯片生产设备三个领域的增幅几乎肯定都会在50%以上，不少公司新加入的芯片领域或者获得了巨大的资金支持，比如说阿里在2018年10月成的平头哥半导体，OPPO也开始做芯片设计，中兴国际2020年在A股上市，募集资金超过了500亿人民币。

    　　上面说了中美关税战科技战的基本面，最后我想说我们应该怎样度过这段时期。当前，去美化已经成为了国内的行业共识，但是去美化也要遵循底线思维，也就是说要以所有的进口产品全部有国产替代为目标，但是呢在实际采购中仍需要去遵循竞争力原则，在保证有国产可用的基础上，需要开放使用先进的进口产品，我们的去美化不能是机械的，也不能是封闭的，一方面去美化不只是针对美国的商品，一切可能受到美国技术政治和军事能力影响的地区的产品，包括来自日本、韩国、台湾地区的进口产品，我们的企业都需要开发相应的国产替代品，但是这绝不意味着开发出了国产，就只能用国产，依然需要有开放的心态。短期内我国国产企业的产品竞争力不可能突然一步登天，在给予国产扶持的同时，依然要开放购买先进产品，只要它产品能买到且具备竞争力。这不仅有利于我国下游厂家保持最终系统产品全球市场竞争力和份额，也有助于通过竞争激发国产上游厂家的活力和竞争力，刺激其更快的进步。

    　　企业和产业是一个国家的造血机器，哪个国家的企业和产业竞争力更强，进步更快，能为军事、科技、教育、基建等提供更多的资金投入，哪个国家就最终能够在竞争中获胜。美国拒绝一批中国科技企业，进入美国市场也好，美国以实体清单形式禁止向一批中国顶尖科技公司提供美国先进技术产品也好，美国打压TikTok微信也好，其目的还是拖慢中国企业竞争力的上升速度。也就是说，是美国企业的竞争力提升相对慢了，美国企业无法在自由市场竞争中获胜，为美国赚取利润的能力被削弱，降低了美国对科技、军事、教育等各方面投入的能力，于是美国政府出手以行政和司法手段拖住中国企业的进步步伐。但是这种打击对手的做法并不能因此增强美国企业的竞争力，并不能从根本上解决问题，如果不能从根本上解决问题，则无法阻挡中国的崛起。对于我们而言，增强中国企业的自主化能力和产业竞争力是关键。除了加大对关键科技领域的研发投入以外，那么我们也要认识到去美化不是让我们自我封闭，而是服务于提升本国企业竞争力的手段，保持和强者同场竞技，我们才能更快的进步。

    　　最后感谢大家的点赞和收藏，欢迎大家关注我的独立账号宁南山产业观察。感兴趣我的文章，也可以在评论区找到我新书的链接，让我们下期见。