客户管理

客户

入门概述

根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建客户，并进行编辑、删除、变更负责人、跟进记录、回访、治疗划扣、预约、需求、导入、导出等操作，再该模块完成对客户的系统化管理。

背景信息

客户管理主要针对本系统的客户进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更负责人等操作组成。其中跟进记录、回访、导入、导出为亮点功能。
跟进记录：可设置提醒所需指定的工作人员了解与该客户所有互动的备注。（详细内容见设置跟进记录类型）
回访：可计划定时回访客户，加强与客户联系。
导入：所需导入客户，无需重新添加编辑进行繁琐操作，避免添加信息时导入错误。
导出：则导出所有客户信息简要内容。

三、客户管理实例快速入门

客户管理实例入门分为以下步骤：

（一）准备工作

1.进入客户管理模块；
2.点击添加，进入添加客户信息界面；
3.完善添加信息，点击保存；
4.完成客户添加，新建客户成功。

（二）操作一 编辑

1.点击所需编辑修改的客户；
2.点击编辑进入编辑界面，与添加界面相同；
3.选择所需修改的内容，点击保存。
4.修改完成，保存成功。

（三）操作二 删除

1.删除单个客户

1.点击所需删除的客户；
2.点击删除，弹出删除界面；
3.确认删除，删除成功。

2. 删除多个客户

1..勾选多个需要删除的客户；
2.点击删除，弹出确认删除界面；
3.点击删除；
4.删除成功。

（四）操作三 变更负责人

1单个客户变更

1.点击单个客户（可进行单个变更）；
2.点击“变更负责人”，出现确认变更负责人弹窗；
3.点击变更；
4.变更成功。

2.变更多个用户

1..勾选多个需要变更负责人的客户；
2.点击“变更负责人”，出现确认变更负责人弹窗；
3.点击变更；
4.变更成功。”

（五）操作四 跟进记录

1.点击需要添加跟进记录的客户；
2.点击跟进记录，弹出添加跟进记录的弹窗；
3.编辑跟进记录内容，可添加补充（需求、附件、共享）；
4.点击确认，完成添加跟进记录（创建完记录于跟进记录管理可见）。

（六）操作五 回访

1.点击需要添加回访的客户；
2.点击回访，弹出添加回访的弹窗；
3.编辑回访内容；
4.点击确认，完成添加回访。

（七）操作六 治疗划扣

1. 点击治疗划扣，出现添加划扣弹窗；
   2. 添加完划扣信息，确认保存；
   3. 添加划扣完成。
   
   
   

（八）操作七 预约

1. 点击预约，出现添加预约弹窗；
   2. 添加完预约信息，确认保存；
   3. 添加预约完成。

（九）操作八 需求

1. 点击需求，出现添加需求弹窗；
   2. 添加完需求信息，确认保存；
   3. 添加需求完成。
   
   
   

（十）操作九 订单

1. 点击所需添加订单的客户；
   2. 点击订单，出现添加商品弹窗；
   3. 选择完商品，确认结算订单；
   4. 点击提交订单，跳转至支付页面；
   5. 选择支付方式，确认支付，支付成功。
   
   
   
   
   
   
   
   

   （十一）操作十 导入

   1.点击“导入”；出现导入数据弹窗；
   2.点击下载导入模板；
   3.下载完毕后按模板输入所需添加的数据；
   4.点击上传Excel文件，确定导入。
   5.导入成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （十二）操作十一 导出

   1.点击导出，即导出目前系统已录入客户的简要信息；
   2.点击导出文件，即可查看导出数据。
   
   导出内容展示
   

   （十三）操作十二 客户管理页面排序

   可选择按客户名称/性别/创建时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （十四）操作十五 设置客户管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （十五）操作十四 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   预约

   一、入门概述

   根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建预约，并进行编辑、删除、变更医生、导入、导出等操作，在该模块完成对预约的系统化管理。

   二、背景信息

   预约管理主要针对本系统的预约进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更医生等操作组成。其中导入、导出为亮点功能。
   导入：所需导入预约，无需重新添加编辑进行繁琐操作，避免添加信息时导入错误。
   导出：则导出所有预约信息简要内容。

   三、预约管理实例快速入门

   预约管理实例入门分为以下步骤：

   （一）准备工作

   1.进入预约管理模块；
   2.点击添加，进入添加预约信息界面；
   3.完善添加信息，点击保存；
   4.完成预约添加，新建预约成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （二）操作一 编辑

   1.点击所需编辑修改的预约；
   2.点击编辑进入编辑界面，与添加界面相同；
   3.选择所需修改的内容，点击保存。
   4.修改完成，保存成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （三）操作二 删除

   1.删除单个客户预约

   1.点击所需删除的预约；
   2.点击删除，弹出删除界面；
   3.确认删除，删除成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   2.删除多个客户预约

   1..勾选多个需要删除的预约；
   2.点击删除，弹出确认删除界面；
   3.点击删除；
   4.删除成功。
   
   
   
   
   
   

   （四）操作三 变更医生

   1单个客户预约变更

   1.点击单个预约（可进行单个变更）；
   2.点击“变更医生”，出现确认变更医生弹窗；
   3.点击变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   

   2.多个客户预约变更

   1..勾选多个需要变更医生的预约；
   2.点击“变更医生”，出现确认变更医生弹窗；
   3.点击变更；
   4.变更成功。”
   
   
   
   
   
   
   

   （五）操作四 导入

   1.点击“导入”；出现导入数据弹窗；
   2.点击下载导入模板；
   3.下载完毕后按模板输入所需添加的数据；
   4.点击上传Excel文件，确定导入。
   5.导入成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （六）操作五 导出

   1.点击导出，即导出目前系统已录入预约的简要信息；
   2.点击导出文件，即可查看导出数据。
   
   导出内容展示
   

   （七）操作六 预约管理页面排序

   可选择按预约时间/创建时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （八）操作七 设置预约管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   
   

   （九）操作八 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （十）操作九 切换日视图/周视图

   日视图

   1.点击该按钮可进行切换日视图/周视图；
   2.点击日视图；
   3.切换完成；
   4.返回数据视图。
   
   
   
   
   
   

   周视图

   1.点击该按钮可进行切换日视图/周视图；
   2.点击周视图；
   3.切换完成；
   4.返回数据视图。
   
   
   
   
   
   
   

   需求

   入门概述

   根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建需求，并进行编辑、删除、变更负责人、导入、导出等操作，再该模块完成对需求的系统化管理。

   背景信息

   需求管理主要针对本系统的需求进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更负责人等操作组成。其中导入、导出为亮点功能。
   导入：可导入所需的需求，无需重新添加编辑进行繁琐操作，避免添加信息时导入错误。
   导出：则导出所有需求信息简要内容。

   三、需求管理实例快速入门

   需求管理实例入门分为以下步骤：

   （一）准备工作

   1.进入需求管理模块；
   2.点击添加，进入添加需求信息界面；
   3.完善添加信息，点击保存；
   4.完成需求添加，新建需求成功。
   
   
   
   
   
   

   （二）操作一 编辑

   1.点击所需编辑修改的需求；
   2.点击编辑进入编辑界面，与添加界面相同；
   3.选择所需修改的内容，点击保存。
   4.修改完成，保存成功。
   
   
   
   
   
   

   （三）操作二 删除

   1.删除单个需求

   1.点击所需删除的需求；
   2.点击删除，弹出删除界面；
   3.确认删除，删除成功。
   
   
   
   
   
   

   2.删除多个需求

   1..勾选多个需要删除的需求；
   2.点击删除，弹出确认删除界面；
   3.点击删除；
   4.删除成功。
   
   
   
   
   
   

   （四）操作三 变更负责人

   1单个客户需求变更

   1.点击单个需求（可进行单个变更）；
   2.点击“变更负责人”，出现确认变更负责人弹窗；
   3.点击变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   
   

   2.多个客户需求变更

   1..勾选多个需要变更负责人的需求；
   2.点击“变更负责人”，出现确认变更负责人弹窗；
   3.点击变更；
   4.变更成功。”
   
   
   
   
   
   
   

   （五）操作四 导入

   1.点击“导入”；出现导入数据弹窗；
   2.点击下载导入模板；
   3.下载完毕后按模板输入所需添加的数据；
   4.点击上传Excel文件，确定导入。
   5.导入成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （六）操作五 导出

   1.点击导出，即导出目前系统已录入需求的简要信息；
   2.点击导出文件，即可查看导出数据。
   
   导出内容展示
   

   （七）操作六 需求管理页面排序

   可选择按需求阶段/创建时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （八）操作七 设置需求管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （九）操作八 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （十）操作九 切换图像模式

   
   1.点击切换模式按钮；
   2.切换成功；
   3.点击该按钮切换原模式。
   
   
   
   
   
   

   跟进记录

   入门概述

   根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建跟进记录，并进行编辑、删除等操作，再该模块完成对跟进记录的系统化管理。

   背景信息

   跟进记录管理主要针对本系统的跟进记录进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更负责人等操作组成。

   三、跟进记录管理实例快速入门

   跟进记录管理实例入门分为以下步骤：

   （一）准备工作

   1.进入跟进记录管理模块；
   2.点击添加，进入添加跟进记录信息界面；
   3.完善添加信息，点击保存；
   4.完成跟进记录添加，新建跟进记录成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （二）操作一 编辑

   1.点击所需编辑修改的跟进记录；
   2.点击编辑进入编辑界面，与添加界面相同；
   3.选择所需修改的内容，点击保存。
   4.修改完成，保存成功。
   
   
   
   
   
   

   （三）操作二 删除

   1.删除单个跟进记录

   1.点击所需删除的跟进记录；
   2.点击删除，弹出删除界面；
   3.确认删除，删除成功。
   
   
   
   
   
   
   

   2.删除多个跟进记录

   1..勾选多个需要删除的跟进记录；
   2.点击删除，弹出确认删除界面；
   3.点击删除；
   4.删除成功。
   
   
   
   
   
   

   （四）操作三 跟进记录管理页面排序

   可选择按跟进记录类型/创建时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （五）操作四 设置跟进记录管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   
   

   （六）操作五 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   回访

   入门概述

   根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建回访，并进行编辑、变更回访人、完成、删除等操作，再该模块完成对客户回访的系统化管理。

   背景信息

   回访管理主要针对本系统的回访进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更回访人等操作组成。

   三、回访管理实例快速入门

   回访管理实例入门分为以下步骤：

   （一）准备工作

   1.进入回访管理模块；
   2.点击添加，进入添加回访信息界面；
   3.完善添加信息，点击保存；
   4.完成回访添加，新建回访成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （二）操作一 编辑

   1.点击所需编辑修改的客户回访；
   2.点击编辑进入编辑界面，与添加界面相同；
   3.选择所需修改的内容，点击保存。
   4.修改完成，保存成功。
   
   
   
   
   
   

   （三）操作二 变更回访人

   1.变更单个客户回访

   1.点击所需变更的客户回访；
   2.点击变更回访人，弹出变更回访人界面；
   3.确认变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   

   2.变更多个客户回访

   1..勾选多个需要变更的客户回访；
   2.点击变更回访人，弹出确认变更回访人界面；
   3.点击变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （四）操作三 删除

   1删除单个客户回访

   1.点击单个需要删除的客户回访；
   2.点击删除，出现确认删除弹窗；
   3.点击删除；
   4.删除成功。
   
   
   
   
   
   
   

   2.删除多个客户回访

   1..勾选多个需要删除的客户回访；
   2.点击删除，出现确认删除客户回访弹窗；
   3.点击删除；
   4.删除成功。”
   
   
   
   
   
   
   

   （五）操作四 完成回访

   1.点击需要确认完成回访；
   2.点击完成进入确认完成界面；
   3.填选完内容，点击完成。
   4.完成回访。
   
   
   
   
   
   
   

   （六）操作五 回访管理页面排序

   可选择按回访日期/创建时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （七）操作六 设置回访管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （八）操作七 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   订单

   订单

   一、入门概述

   根据本模块入门教程，您可以通过本模块完成添加创建订单，并进行编辑、删除、变更负责人、支付、打印等操作，再该模块完成对订单的系统化管理。

   二、背景信息

   订单管理主要针对本系统的订单进行设置管理，由基本的添加、编辑、删除、变更负责人、支付等操作组成。其中打印为亮点功能。

   三、订单管理实例快速入门

   订单管理实例入门分为以下步骤：

   （一）准备工作

   1.进入订单管理模块；
   2.点击添加，进入添加订单信息界面；
   3.完善添加信息，点击结算；
   4.确定订单，点击提交订单；
   5.完成订单添加，新建订单成功；
   6.确认支付；（若暂不支付可取消，详情看支付）
   7.支付成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （二）操作一 编辑

   1.点击所需编辑修改的客户订单；
   2.点击编辑进入编辑界面；
   3.点击修改订单，进入修改界面；
   4.选择所需修改的内容，点击结算；
   5.点击重现提交；
   6.修改成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （三）操作二 变更订单人

   1.变更单个客户订单

   1.点击所需变更的客户订单；
   2.点击变更订单人，弹出变更订单人界面；
   3.确认变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   
   

   2.变更多个客户订单

   1..勾选多个需要变更的客户订单；
   2.点击变更订单人，弹出确认变更订单人界面；
   3.点击变更；
   4.变更成功。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   （四）操作三 删除

   1删除单个客户订单

   1.点击单个需要删除的客户订单；
   2.点击删除，出现确认删除弹窗；
   3.点击删除；
   4.删除成功。
   
   
   
   
   
   
   

   2.删除多个客户订单

   1..勾选多个需要删除的客户订单；
   2.点击删除，出现确认删除客户订单弹窗；
   3.点击删除；
   4.删除成功。”
   
   
   
   
   
   
   
   

   （五）操作四 支付订单

   1.点击需要支付完成订单；
   2.点击支付进入确认支付界面；
   3.选择支付方式，点击支付。
   4.支付成功，完成订单。
   
   
   
   
   
   
   
   

   （六）操作五 打印

   1.点击所需打印的订单；
   2.点击打印，进入打印界面；
   3.确定打印，进入打印预览，可进行打印设置；
   4.确认无误，点击打印即可。
   
   
   
   
   
   
   
   

   （七）操作六 订单管理页面排序

   可选择按创建时间/支付时间，根据升序/降序进行排序。
   

   （八）操作七 设置订单管理显示

   1.点击该按钮可选择所需显示的列；
   2.勾选所需显示的列名；
   3.点击保存；
   4.保存成功。
   
   
   
   
   
   
   

   （九）操作八 页面搜索

   简易搜索

   1.输入所需搜索的内容（可模糊搜索）；
   2.点击搜索按钮；
   3.搜索完成。
   
   
   
   
   
   

   详细检索

   1.点击该按钮可进行详细搜索；
   2.选择完整所需搜索的对象；
   3.点击搜索；
   4.搜索成功；
   5.点击重置；
   6.结束搜索。