mrd主要是用于分析市场、客户、竞品、行业等、自己优劣势。 一般用于新业务，判断新业务是否值得投入；
MRD要解决的核心问题：
（1）市场：我们发现了什么市场机会？市场规模有多大？我们打算做一个什么产品？
（2）客户：核心客户群体是谁？客户核心需求有哪些？
（3）竞品：主要竞品是谁？竞品的优劣势有哪些？我们打平并超越竞品的核心功能是什么？
（4）目标：产品为什么终极目标负责：GMV？活跃度？获客？
（5）里程碑：按照波段和时间分拆，产品研发可以分成多少期？每一期核心解决什么问题？
（6）商业化：产品初步的商业化策略、产品研发和上市销售的初步时间计划和销售目标？
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一、背景
1.1 项目背景
更多的商家运营本地生活渠道：零售蛋糕烘焙、茶饮、生鲜果蔬等行业商家，有很强的拓展外卖市场的需求，同时受到今年疫情的影响，有更多的线下零售商家倾向于拓展美团、饿了么等销售渠道。由于多个本地生活渠道（美团、饿了么等）的商品运营、库存管理、订单接单与发货等业务场景，都需要门店店员在不同的平台系统中进行操作。商家有诉求将多个渠道进行合并管理，提升经营效率，从而可以服务更多的消费者需求。
OKR相关：针对店长、运营等KP的核心业务痛点，打造至少5个产品卖点。为门店店员提供一个打通本地生活全渠道商品运营、库存同步、订单管理的解决方案，打造成零售产品的一个卖点，为商家增长提供一些助力。
1.2 目标客户群
在蛋糕烘焙、茶饮、生鲜果蔬等有外卖属性且实际经营外卖渠道；
在外卖渠道商品运营、库存同步、接单发货、数据分析等业务场景有经营提效、多渠道数据打通等管理诉求
二、市场规模
| 市场规模 | 结论一：非餐外卖市场规模1600亿（占比达24.6%），潜力巨大，值得切入**  说明：以上数据仅包含主流餐饮外卖平台，不包含京东到家、多点、叮咚买菜、每日优鲜等平台。结论二：非餐外卖行业与有赞现有商家行业类目重合度高达62%，实际商家数量多   **超市便利（581）+ 综合食品（505）+ 生鲜果蔬（439）+ 蛋糕烘焙（355） + 茶饮酒水（314） + 餐饮（176）+ 鲜花（92）= 2462 / 3970 = 62% |
|---|---|
| 市场机会 | 机会一：解决因为库存不足导致的丢单问题，提升商家GMVxx机会二：更好的服务头部商家，润泰丝路集团，5000家门店润秦丝路集团，未来1-2年计划升级原腾邦集团线下旅行社为食品+旅游的综合性服务门店，并升级和囊括至少5000家门店进入到润泰丝路的新零售模式，打通电商渠道和本地生活渠道，在有赞门店系统中进行履约，完成接单、发货、呼叫物流等操作，实现商家全渠道管理。机会三：帮助商家打通本地生活多渠道，提升商家商品运营、库存管理、数据对账效率2-3倍目前美团和饿了么的商家重合度已达31.57%，商家多渠道管理成不断提升，商家至少经营2个渠道以上。 注：上述数据含餐饮数据，目前暂无法获得其他更精细的数据。存在一定误差。经过调研有赞部分外卖商家商家，该数据基本可靠。 |
三、竞品/友商分析
结论一：多渠道库存、订单、配送能力、数据打通是竞品的核心卖点
结论二：有赞门店收银、供应链、财务系统是核心竞争力
| 友商 | 公司介绍 | 核心卖点 |
|---|---|---|
| 餐道 | 餐道创立于2014年。打造全渠道管理 SaaS平台 + 业务数据双中台。 https://www.can-dao.com/ 服务于国内外连锁品牌超过350个（2018年） |
1.商品营运、聚合接单、配送、数据分析多场景产品功能2.打造餐道中台，向上对接销售渠道，向下对接CRM、ERP、WMS等系统。强调业务数据双中台3.强大的兜底消费者的服务质量（客服呼叫中心）： |
| 麦芽田 | 北京麦芽田网络科技有限公司成立于2015年3月，专注于向外卖平台自配送商户提供订单全链路的 SaaS 服务。 http://www.maiyatian.com/ 2020年总订单量达1.1亿，商户量超3w，覆盖全国300多个城市 总订单量达1.1亿，商户量超3w，覆盖全国300多个城市 |
1.聚合接单、配送、数据分析，配送能力支持全网比价 总订单量达1.1亿，商户量超3w，覆盖全国300多个城市 |
| 商友云管家 | 2017年成立，提出“外卖精细化运营”理念，现已形成“代运营+云小店+云管家+商学院”的立体式战略布局，从“产品-服务-赋能”全方位服务餐饮品牌。 https://www.syoo.cn/微盟战略投资，已累计签约服务品牌数量超过1000个，合作品牌覆盖门店数超50000家，辐射范围遍布全国200+城市。 |
1.自有外卖平台、聚合接单、聚合配送能力2.全域会员+私域流量的一体化解决方案 |
打通渠道对比
| 美图外卖 | 饿百 | 京东到家 | 滴滴外卖 | 邻趣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐道 | 已打通 | 已打通 | 已打通 | 已打通 | 已打通 |
| 麦芽田 | 已打通 | 已打通 | 已打通 | 已打通 | 已打通 |
| 商友云管家 | 已打通 | 已打通 | 未打通 | 未打通 | 未打通 |
| 有赞 | 未打通 | 仅打通饿了么老系统 | 未打通 | 未打通 | 未打通 |
| 结论 | 有赞目前打通的仅为饿了么老系统，整体看下来有赞几乎没有打通主流渠道，需要进行补齐 |
功能对比
| 竞品 | 多渠道商品管理 | 多渠道库存管理 | 多渠道订单管理 | 数据管理 | 微商城 | 门店收银 | 门店进销存/财务销售对账 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐道 | 支持 | 仅支持库存数量填写，打通渠道库存 | 支持 | 支持 | 小程序商城，功能一般无 | 不支持 | 不支持 | |
| 麦芽田 | 支持 | 仅支持库存数量填写，打通渠道库存 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 商友云管家 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 功能一般 | 不支持 | 不支持 | |
| 有赞 | 有能力，未对接美团、饿百 | 库存支持 有能力，未对接美团、饿百 |
有能力，未对接美团、饿百 | 支持 | 功能强大 | 行业版收银 | 比较完善 | |
| 结论 | 劣势，未来是机会 | 持平 | 优势 |
四、解决方案
结论：通过餐道进行对接、快速进行推广并解决商家痛点
1.商家业务场景和痛点
| 场景 | 关心的KP | 场景描述 | 业务痛点 | 疼痛指数（1-5级） | 商家案例（补充商家规模、外卖订单规模等） |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品运营 | 运营 | 商家的运营人员分别在美团、饿了么、京东到家等外卖系统中，对商品进行上下架、价格更新、库存设置、发布营销活动等操作 | 1.多系统切换，重复工作，效率低 | 2级 | |
| 门店库存管理 | 老板/店长 | 当美团平台有订单生成时，美团平台的商品库存立刻进行了扣减，但是饿了么、京东到家等外卖平台中的系统库存没有同步扣减，商家运营人员需要做好库存分配工作，避免超卖情况发生。 | 1.库存管不准； 2.库存虚高造成超卖、售罄 |
5级 | 1.心家韩品超市 6家门店 sku种数：5000 很多商品都是低库存的，接入多平台后库存不能实时同步，在sku多的情况下导致库存难以维护，导致商家把外卖渠道都关闭了，成本太高。 2.喜大圣（休闲零售） 8家门店， sku种数：447 sku多，且库存管理精准，每天使用有赞进行盘点，但有赞系统与其他平台库存无法打通，其他平台的库存基本无法管理。 |
| 订单管理（接单） | 店员 | 当美团平台有订单生成时，店员在美团的系统中进行接单打单；当饿了么平台有订单生成时，店铺便在饿了么的平台进行接单打单。 | 1.多平台切换进行接单、发货操作效率低； | 4级 | 1.茶二品牌旗舰店 4家门店 sku种数：460 使用有赞的收银系统，同时经营美团等外卖平台，美团不支持杯贴，茶二统一使用有赞的杯贴，在收到外卖订单时，每一笔订单都需要手动录入有赞系统然后打印杯贴。同时使用这种方式进行库存管理和数据分析。 2.EVERNAKED裸蛋糕 3家门店 sku种数：291 蛋糕类有很多预定类型订单，在多平台下预定订单更难管理。无法统一筛选、导出。 3.润泰丝路 签约中，5000家门店 商家需要运用美团、饿了么等外卖渠道订单，需要门店在有赞的系统中完成接单、发货、呼叫物流等操作，不希望门店使用多个系统。 |
| 呼叫骑手 | 店员/老板 | 有赞、美团、饿了么等外卖订单生成后，商家会选择平台专送或者自主呼叫骑手进行配送。 | 1.平台提供的骑手配送种类选择少，费用相对本地一些平台费用优势不大。 | 3级 | 1.千航轩宠物连锁 2家门店 sku种数：1473 商家目前有购买麦芽田的呼叫物流的功能，可以实现多个物流同时进行比价，降低履约成本 |
| 数据分析、对账 | 老板/财务 | 商家运营、财务人员每天将有赞、美团、饿了么等不同平台等销售数据进行导出，并进行汇总统计 | 1.各平台经营数据不通，人工进行分析、对账工作量大，效率低 | 3级 | 1.蒂丽雪斯Delisuesi （78家门店） 喜大圣 （8家门店） 海大厨社区店（6家） 希望在有赞系统中查看美团、饿了么渠道的订单以及数据统计，比如销售对账，商品毛利，销售明细，进销存报表等。 |
2.解决方案：提供本地生活全渠道打通（商品、库存、订单、数据）能力，作为销售卖点
3.实现方式
| 实现方式 | 推荐方式 | 研发成本 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|---|
| 有赞直接对接每个渠道 | 前半年到一年通过对接餐道，快速上线，进行市场推广、获客 | 预计1340人日 1.原先对接饿了么：370人日+300人日（数据、会员、商品运营） 2.对接饿百+美团：约为1倍饿了么工作量 |
1.可以降低商家使用成本（餐道费用600/店/年） 2.商家在门店仅需要使用有赞一套系统，使用成本低 |
1.研发成本高，开发周期长，上线慢 2.针对商家需求，需要与其他模块需求进行优先级PK，迭代速度慢 3.维护成本高：平台规则发生变化，需要及时进行跟进改动 |
| 通过餐道对接每个渠道 | 预计150人日 mvp方案：60人日 |
1.研发成本低，可以快速上线，快速验证市场 2.餐道在商品运营、库存、履约、数据等模块功能齐全 3.专业对接本地生活渠道，商家需求迭代快 |
1.商家需要额外付费购买餐道系统，提升了商家使用门槛 2.餐道未来往收银、供应链等方向发展，双方面临直接竞争，不与有赞进行对接 |
五、方案价值
| 为什么我现在能做？1、有赞零售商家数量增长，外卖行业发展迅速，商家对于打通本地生活渠道的诉求较大。 2、有赞零售商品、订单等模块接口开放成熟，可以低成本、快速与餐道进行对接，验证市场 |
市场竞争力？1、作为有赞零售整体解决方案一部分，可以借助有赞强大的营销体系进行推广 2、餐道在打通本地生活全渠道行业中深耕长达6年，服务超过350家品牌连锁企业，有一定品牌影响力 3、500元/店/年，在商品运营、订单管理、数据管理等模块都有很强的产品能力，性价比高 |
|---|---|
| 对公司的价值？1、提供本地生活全渠道打通（商品、库存、订单、数据）能力，作为销售卖点 2、获取商家本地生活渠道经营数据（今年年底约有1.5亿GMV），助力有赞战略长期价值 |
对商家的价值？1、帮助商家打通本地生活多渠道，数据统一归集到有赞，提升商家库存管理、订单处理、数据对账效率2-3倍 2、库存打通，防止渠道库存不一致导致超卖、缺货，提升外卖订单履约服务的确定性，提升顾客体验 |
六、运营计划
计划一：到2020H2结束，可以累计新签500个蛋糕烘焙、生鲜果蔬行业的门店，店均GMV提升15%（增量来自未进入有赞系统的外卖GMV），GMV累计0.5亿
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