1.联系人筛选
1.1.字段筛选
字段筛选有效帮助你从关联联系人的多个字段维度来筛选出需要的具体联系人,包含姓名、关联公司、关联企业、固话、手机号、邮箱、微信号。
1.2.姓名首字母
1.3.状态
通过不同的状态,从“有效”、“失效”来分别筛选你所需要的联系人。
1.4.最近跟进时间
通过最近跟进的时间区间,范围性帮助你获取到你所需要的联系人。
1.5.负责人
通过联系人的负责人来批量筛选出你所需要查看的“他/她”所管理的联系人。
2.新建联系人
你自己掌握的数据也可以上传到CRM-联系人管理中管理,但是首先你需要点击“新建联系人”。
第二,你需要填写所有必填项(带*)
第三,你需要至少填写一个联系方式(固话、手机号、邮箱、微信号、QQ、地址),建议填写固话、手机号哦~
3.联系人状态修改(有效/失效)
根据你对于联系人的判断,可以自由的调整联系人的状态,包含“有效”、“失效”。这里你有两个入口可以选择:
第一、在联系人列表页找到每个联系人的状态,手动修改一个你所需要的联系人状态。
第二、在联系人详情页,你需要点击先点击你所需要修改联系人的“联系人名称””进入详情页,再点击联系人详情中的状态这个联系人的状态。
4.编辑
你可以编辑联系人里的信息,帮助你更及时更新你的联系人信息。
入口一、联系人列表页
入口二、联系人详情页
5.写跟进
你可以在这个联系人上增加跟进记录,能够记录跟进的方式、跟进的时间、跟进详情、下次跟进时间、跟进附件等。
